今年我国煤炭进口量激增，保持“印尼煤+蒙煤+俄煤 ”为主导的进口格局；2023年澳煤解禁后，澳洲动力煤进口量增幅较大，2023年1-12月中国进口澳洲煤炭5247万吨，同比增长1737%；澳洲炼焦煤如年初预期一致，未能大量流入中国市场，2023年中国进口澳洲炼焦煤279.5万吨，同比增长28.8%。
2023年中国累计进口煤及褐煤47442万吨，同比增长61.8%；其中进口印尼煤炭2.2亿吨，占中国煤炭进口量46.4%；进口俄罗斯煤炭10129万吨，同比增长58.1% ，占中国煤炭进口量21.3%； 进口蒙煤炭6718万吨，占中国炼焦煤进口量14.2%；“印尼煤+蒙煤+俄煤”占中国煤炭进口量81.9%，是中国进口煤炭主要来源国。其中印尼是中国主要进口动力煤来源国，蒙古国、俄罗斯是中国主要进口炼焦煤来源国 。
2023年中国市场煤炭下游需求增量较为明显，2023年中国火力发电量62242千瓦时，同比增6.7%；生铁产量8.7亿吨，同比增0.7%；甲醇产量8403.4万吨，同比增4.6%；高需求下，吸引大量煤炭流入；其中俄罗斯煤炭进口量较为亮眼，本文主要就俄罗斯煤炭资源、产量以及出口情况等方面展开讨论。
一、俄罗斯资源情况
俄罗斯煤炭资源丰富。俄罗斯不仅煤炭种类齐全，而且储量大，探明储量仅次于美国，居世界第二位。俄罗斯是世界上煤炭产销大国，探明储量为1933亿吨。其中1012亿吨为褐煤，853亿吨为烟煤(其中焦煤为398亿吨)，68亿吨无烟煤俄罗斯炼焦煤储量丰富，占全球的42%。
俄罗斯有22个煤田，129个单独的矿区。俄罗斯的煤炭开采地区遍布其7个联邦区、25个俄联邦主体及85个地级市，其中有58个煤炭工业城市规划基地。该行业就业人员约为14.5万人。 俄罗斯煤炭资源分布不平衡，3/4以上分布在俄罗斯亚洲部分，1/4分布在俄罗斯欧洲部分。亚洲部分主要煤田为库兹巴斯煤田、南雅库特煤田；欧洲部分主要有顿涅茨煤田和北部的伯朝拉煤田。其中，俄罗斯的炼焦煤资源占煤炭资源总储量的20.6%左右。
俄罗斯煤炭品种比较齐全，有褐煤、烟煤（长焰煤、气煤、肥煤、焦煤、瘦煤等）及无烟煤等。焦煤产地主要有库兹巴斯煤田、伯朝拉煤田、南雅库特煤田。
（图片来源：网络）
俄罗斯主要煤炭生产商有：JSC Suek、JSC Kuzbassrazrezugol、LLC ELSI、 LLC EvrazHolding、JSC Stroyservis、En+ Group、JSC Russian Coal、JSC SDS-Ugol、LLC Kolmar 、PJSC Mechel等，这十大煤炭供应商煤炭产量占俄罗斯煤炭产量约70%。
二、俄罗斯煤炭产量情况
1993年俄罗斯开始煤炭工业改革，大量不具备安全条件或者亏损的煤矿关闭，煤炭产量急剧下降。90 年代末至 21 世纪初，俄国与世界银行合作，对煤炭工业进行了重组；期间解体了垄断企业俄罗斯国营煤炭公司，并大量引入私有资本进入煤炭行业。在 21 世纪之后，随着新建大型煤炭企业的技术改造和现代化矿井的建成投产，煤炭生产效率不断提高，以及国际上对能源品需求持续增长的驱动下，俄国煤炭产量开始持续增加。2019-2020年受需求影响，俄罗斯产量有所下滑；2021年随着能源危机发展，国际上对煤炭需求量再次上升，俄罗斯煤炭产量回升。
（数据来源：国际能源署IEA）
2023年1-11月俄罗斯煤炭总产量累计为3.91亿吨，与上年同期基本持平、微降0.2%。其中，无烟煤产量2380万吨，比上年同期增长6.0%；炼焦煤产量9390万吨，同比下降3.5%；其它烟煤（非炼焦烟煤）产量1.91亿吨，同比下降0.8%；褐煤产量8250万吨，同比增长3.6%。预计2023年俄罗斯煤炭产量将保持在4.3亿吨左右， 同比下降0.7%；出口量预计将达到2.2亿吨，比上年增加1030万吨，同比增长5.3%。
俄罗斯煤炭产量有望继续提升。随着近几年煤炭消费上升，煤炭行业地位提升，俄罗斯煤炭也在加速布局，提高开采计划以及物流运输能力。据《俄罗斯 2035 年前能源战略》，预计2024 年前俄国煤炭年开采量达到 4.48-5.30 亿吨，2035 年达到 4.85-6.68 亿吨。
三、俄罗斯煤炭出口情况
俄罗斯是重要煤炭出口国，近十年来煤炭出口量在世界煤炭出口量稳居第三。2022年世界煤炭出口量为13.78亿吨，其中印度尼西亚、澳大利亚、俄罗斯分别占比33.8%、25.1%、15.3%。
（数据来源：国际能源署IEA）
2021年俄罗斯煤炭主要出口国和地区为：中国（25%）、日本（9%）、韩国（10%）、乌克兰（9%）、印度（9%）、欧盟（24%）。2022年欧盟制裁下，俄煤西向受阻，加上日本宣布禁止俄煤进口，欧盟地区以及日本进口俄罗斯煤炭量开始下降。2021年俄罗斯煤炭出口欧盟的数量从2020年的3060万吨增加到3880万吨，同比增长26.8%；但2022年俄罗斯对欧洲的出口量降到了1940万吨，同比下降了39.0%。2022年开始俄罗斯向中国煤炭供应量大幅提升，中国占比由2022年32%提升至48%，2023年俄罗斯煤炭出口中国量达到1亿吨；流向韩国、土耳其比例也有所提升。
（数据来源：国际能源署IEA）
短期受运力限制，俄罗斯往远东地区煤炭运输受限。俄罗斯铁路公司（RZD）数据显示，2023年俄罗斯铁路煤炭运输量为3.503亿吨，同比下降1.2%，在俄铁货运总量中占比最高，达28.4%。2023年煤炭占俄罗斯铁路公司货物出口总量的53.8%，达1.8亿吨；其中俄罗斯通过远东港口出口煤炭9420万吨，同比增长0.8%；通过西北港口出口煤炭5580万吨，同比增长4.5%；通过南方港口出口煤炭3000万吨。
俄罗斯将增加对亚太地区出口运输投入。受运力限制，2022年俄罗斯出口量有所下滑，俄方政府加大运输方面投入。2023年2月14日消息，俄罗斯副总理亚历山大·诺瓦克(Alexander Novak) 在《能源政策》杂志撰文称，俄国家机构和煤炭公司的努力旨在进一步将俄煤炭出口转向亚太地区国家，并刺激国内市场对煤炭需求。为此，俄计划对东部铁路（第二阶段）进行现代化改造，这将使贝阿铁路和泛西伯利亚铁路的出口能力提高到每年1.8亿吨。诺瓦克指出，还在建设一条与上述两条铁路干线平行的新铁路线，即太平洋铁路，从萨哈（雅库特）共和国的埃尔加煤矿到哈巴罗夫斯克边疆区的埃尔加港，可以确保到2025年煤炭年运输量将增加1000万吨，2030年增加到3000万吨。
四、中国进口俄罗斯煤炭情况
2022年4月，为加强能源供应保障，推进高质量发展，自2022年5月1日至2023年3月31日，继续对煤炭实施税率为零的进口暂定税率。2023年3月，为支持国内煤炭安全稳定供应，国务院关税税则委员会按程序决定，自2023年4月1日至2023年12月31日，继续对煤炭实施税率为零的进口暂定税率。
2023年中国进口煤炭 47442万吨，其中进口印尼煤炭21624万吨，占中国煤炭进口量46.4%；俄罗斯煤炭10128.8万吨，占中国煤炭进口量21.3%。
中国以进口动力煤为主。2023年中国进口动力煤3.53亿吨 ，占中国煤炭进口量74.5%，同比去年增长达62% ，其中进口印尼动力煤2.16亿吨，占中国动力煤进口量61% ；第一是蒙古国，2023年进口俄罗斯动力煤5798万吨，占中国动力煤煤进口量16.4%。
俄罗斯是中国进口炼焦煤主要来源国之一。2023年中国进口炼焦煤10209.64万吨 ，同比去年增长达59.93% ，其中进口俄罗斯炼焦煤2623.6万吨，占中国炼焦煤进口量25.7% ；第一是蒙古国，2023年进口蒙古国炼焦煤5394万吨，占中国炼焦煤进口量52.8%。
五、2024年煤炭进口量展望
钢材消费结构优化，制造业钢材消费比例持续提升，中国钢材市场展现出强大韧性。 但高炉钢铁产量增量有限，2024年冶金煤需求触顶；2024年煤炭需求主要增量来着供热用煤、发电用煤以及化工用煤，总体仍有增量，将继续拉动进口煤市场消费，俄罗斯煤炭进口量亦有上升空间。
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