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Mysteel:2023年五一假期间全国焦炭市场运行情况

概述:五一期间焦炭市场整体持稳运行,节前第五轮提降100元/吨落地后,节中上下游企业多在观望成材市场需求变化,价格持稳。5月钢厂仍有进一步减产预期,焦炭刚需回落,叠加钢厂对成材销售以及价格走势较为悲观,焦价有继续下跌预期。但值得注意的是,目前配焦煤价格已跌至与动力煤价格接近,如果焦煤价格继续下跌,部分配焦煤将会转售当电煤使用,这或将成为焦价企稳的一个支撑点。

各区域焦炭市场情况:

五一期间山西市场焦炭价格延续弱势运行,市场悲观情绪依旧较浓,供应来看,区域内焦企开工小幅回落,限产范围在20%-30%左右,长治市场个别焦企限产已达50%,且短期内提产意愿不强。焦企原料煤库存多维持在5-7天左右,另外假日期间高速免费,部分地区大车上路有所限制,叠加下游钢厂采购情绪不佳,多数焦企厂内焦炭库存均有累积;需求方面,终端市场延续疲态,钢价持续下跌,钢厂亏损情况较为严重,且检修范围有进一步扩大趋势,现阶段钢厂多按需采购为主。整体来看,焦炭供应仍较为宽松,并且随着下游钢厂检修范围逐渐扩大,焦炭需求回落,同时原料端焦煤价格持续下跌,焦企入炉煤成本不断下移,焦炭价格仍有进一步下跌的风险。现山西各地区主流焦炭报价如下:长治主流准一湿熄焦报2080元/吨,准一干熄焦报2370元/吨,一级湿熄焦报2220元/吨,一级干熄焦报2550-2630元/吨;临汾准一级干熄冶金焦报2310-2480元/吨,一级湿熄2250元/吨,一级干熄2580-2630元/吨;太原市场一级干熄焦报2630元/吨;运城市场准一湿熄冶金焦报2050-2150元/吨,准一干熄冶金焦报2380-2490元/吨;吕梁市场准一级湿熄冶金焦报2025-2090元/吨,准一级干熄冶金焦报2360-2380元/吨,一级湿熄冶金焦报2150-2180元/吨;晋中市场准一级湿熄冶金焦报2060-2100元/吨,一级湿熄冶金焦2150元/吨,准一级干熄冶金焦2630元/吨;忻州市场三级焦报1850-1910元/吨;以上均为出厂含税价。

节中河北冶金焦市场弱稳运行,现唐山焦炭市场主流成交价准一干熄报2630元/吨,准一湿熄报2210元/吨,均为出厂价现金含税。节中焦企多开工正常,出货情况一般,由于下游个别钢厂节中有检修减产情况,因此个别焦企有累库现象。下游方面,由于钢厂持续亏损,市场信心整体仍旧不足,部分高炉仍在检修中,节中焦炭需求有所回落;据了解,多数钢厂在节中并无大幅补库行为,仍继续维持低库存策略,对焦炭以及原料煤采购较为谨慎,钢厂整体对后市情绪较为悲观,节后有进一步向成本端寻求利润的可能。因此短期来看,焦炭价格仍将偏弱运行,焦炭价格或将在节后有进一步下行的可能。后期需继续关注宏观情绪、焦煤价格走势及钢厂利润情况对焦炭价格的影响。

华东煤焦市场节中偏弱运行,节前多轮降价后焦企情绪悲观。当前焦企多生产正常,节中开工稳定,焦炭供应偏松。节中山东主流大矿继续降价90元/吨,累降410-440元/吨,在近期焦煤延续下跌趋势下,焦企仍有盈利空间,伴随对焦煤市场下降预期以及焦炭市场不明朗下焦企对焦煤采购谨慎,焦煤库存较同期偏低。下游需求方面,铁水产量见顶回落,部分钢厂开始实施检修计划,后期不排除大面积检修减产可能性。铁水产量高位,但下游钢材价格走弱,钢厂利润处于较低水平,对焦炭采购保持谨慎态度。现华东各地区主流焦炭报价如下:山东济宁市场准一干熄焦报2550元/吨,菏泽市场准一级干熄冶金焦报2500-2520元/吨;江苏徐州市场准一干熄冶金焦报2550元/吨;江西宜春市场准一湿熄冶金焦报2380-2400元/吨,以上均为出厂含税价。总之,当前焦炭供应宽松下游需求减弱预期下后市预期较为悲观,预计短期内华东市场冶金焦价格弱稳运行。

内蒙古地区焦炭整体价格偏弱运行,市场情绪依旧悲观,观望情绪较浓,多数维持低库存谨慎按需采购节奏。供应来看,焦企仍有一定利润空间,开工暂稳,个别企业出货不畅,厂内焦炭库存小幅累积,库存压力尚不明显。需求方面,铁水产量见顶回落,部分钢厂开始实施检修计划,后期不排除大面积检修减产可能性。具体出厂含税执行价格:包头准一报2000元/吨;鄂尔多斯一级S0.7报2030元/吨,二级S0.8报1850元/吨;乌海二级S0.85报1850元/吨,部分贸易商场地提货价格1800元/吨;赤峰二级S0.8报2100-2250元/吨不等。整体来看,焦炭供需结构趋于宽松,后市预期较为悲观,焦炭仍有再次下调的风险,预计短期内内蒙古市场冶金焦价格弱稳运行。

节中东北地区冶金焦市场偏弱运行。东北地区独立焦企原料成本高企亏损严重,多维持节前限产力度,部分焦企已经达到最大限产程度。发货顺畅,多数厂内无库存,个别焦化由于亏损严重暂停对外发货。原料方面,东北地区由于主流大矿焦煤价格仍然没有松动,主流市场有进一步下跌预期,故对于原料的采购偏谨慎,按需采购为主。需求方面,随着钢厂盈利率下降,东北地区鞍钢也制定检修计划自4月下旬起至5月期间对其高炉进行轮流检修。叠加年中集中检修期临近,钢厂减产范围及幅度可能会继续扩大。焦炭库存维持低位,多按需采购。后续仍需关注原料端价格走势、主流市场焦化利润及钢厂利润情况对焦炭市场价格的影响。现黑龙江地方市场二级湿熄冶金焦2010元/吨,三级湿熄冶金焦1860元/吨。辽宁地方市场准一级冶金焦2160元/吨,均为出厂承兑含税价。

节后西南焦炭市场弱势运行,目前煤焦价格整体仍处商榷中,云南焦炭价格提降200元/吨,累计提降幅度400-430元/吨。现贵州地区二级冶金焦A<13.5,S<0.5,CSR>65.0出厂含税干基价格报2820元/吨,云南地区曲靖二级冶金焦A<13.5,S<0.7,CSR>65.0,MT0出厂干基含税报价2735 元/吨,等外级冶金焦A<17.5,S<0.7,CSR>55,FC>81.0,MT0出厂干基含税报价2345 元/吨。 煤炭价格虽暂稳,但焦企有意压价150-200元/吨。低硫低灰主焦煤(A10.5,S0.6,G85,MT9)执行2150元/吨;1/3焦煤(A10.5,S0.6,V28-34,G85,MT9)执行2060元/吨,以上均为到厂价现金含税。节后煤焦市场整体供给宽松,受下游成材需求较弱和煤炭价格承压回落等影响,煤焦价格整体偏弱运行。焦企目前生产开工保持正常,控制原料到货节奏,产能利用率多保持在70%-80%,下游出货有一定压力,厂内焦炭稍有库存。虽利润受到原料价格下跌,整体环比有所修复,但吨焦利润仍远低于主流市场。 终端钢厂受成材价格震荡波动和需求成交较弱,整体生产积极性一般,钢厂对原料采购偏谨慎,多以刚需采购为主。短期西南焦炭市场弱势运行,煤焦价格节后仍存在补跌预期,仍需要关注主流市场价格走势和成本煤炭价格调整以及终端成材需求等影响。

 


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