2022年海外需求增加以及出口利润较高，焦炭出口量大幅上升。2022年全年焦炭进口量为51.46万吨，较2021年下降61.4%；2022年全年焦炭出口量为895.10万吨，较2021年增加38.8%；2022年焦炭净出口量为511.71万吨，较2021年增加64.87%。
一、中国焦炭进口情况
2022年因国内焦炭供需环境改善、海外焦炭资源偏紧以及进口利润较低，全年进口焦炭数量下滑，2022年进口多为长协订单。根据海关总署数据，2022年12月份中国焦炭进口量为2.90万吨，进口量较11月份下降了58.03%，较2021年12月增加31.29%。 2022年进口焦炭51.46万吨，较2021年下降61.4%。
图1 2018-2022年统计局焦炭月度进口量（万吨）
2019年之前，我国焦炭进口量较低，2010年到2018年进口焦炭总体变动幅度有限，每年的进口量都维持在10万吨左右。2020年国内因焦化行业去产能力度较大，全年净淘汰焦化产能2500万吨，约占当时总产能的4.6% ；国内焦炭缺口大增，进口焦炭竞争力增强，我国焦炭进口量大幅增加，达279.79万吨，创历史新高。2021-2022年国内焦炭供需逐步改善以及海外资源偏紧、进口焦炭利润逐步收缩，焦炭进口量开始回落，2021年进口量回落至133.34万吨，2022年进口量进一步回落至51.46万吨。
图2 2003-2022年中国焦炭进口量对比
2010年以后，中国进口焦炭来源国发生明显转变，2008年之前我国并没有进口日本焦炭，2009年开始首次进口日本焦炭，之后开始每年均有从日本进口焦炭；并且2017年以来，从日本进口焦炭占比逐年上升，2021年进口量达82.71万吨，成为我国最大的焦炭进口国。2022年进口焦炭数量大幅下滑，但中国进口日本焦炭量依旧位居第一，进口量为35.83万吨，占2022年中国进口焦炭的70%左右；其次是俄罗斯，2022年进口俄罗斯焦炭11.09万吨，占2022年中国进口焦炭的21.6%。
表1 2022年中国进口焦炭主要国家
二、中国焦炭出口情况
2020年海外疫情爆发，海外焦炭需求下降，2020年焦炭净出口51万吨，同比下降91.51%，中国焦炭达到近十年最低值。2021年海外疫情有所恢复，中国焦炭净出口量也随之上升，2022年随着还有疫情的进一步得到控制，以及出口利润较高，焦炭出口量进一步增加。
2022年焦炭出口利润较高，尤其上半年焦炭出口利润达到全年高点，3月和5月港口外贸焦炭价差达到高位，约800-900元/吨，焦炭出口高利润，叠加地缘政治冲突海外补库需求，出口订单量暴增，焦炭出口需求火爆，出口焦炭价格高点可达到FOB700美金/吨以上。下半年出口利润收缩，出口订单下滑，12月30日一级冶金焦出口FOB报价430美金/吨，出口利润约-150元/吨。
根据海关总署数据，2022年12月份中国焦炭出口量为51.8万吨，出口量较11月份下降15.84%，较2021年12月增加17.46%。2022年焦炭出口量为895.10万吨，较2021年增加38.8%。
图3 2018-2022年统计局焦炭月度出口量（万吨）
中国是出口焦炭的第一大国，2016年中国出口焦炭到达1021万吨，为近十年的最高值。分国别来看，2022年以前焦炭主要出口国较为稳定，我国出口焦炭前五名的国家是日本、印度和马来西亚、巴西、韩国，2021年出口量分别为206.76万吨、69.05万吨和59.36万吨、48.76万吨、24.04万吨，出口占比分别为32.06%、10.71%和9.2%、7.56%、3.73%，共进口我国焦炭427.97万吨。
2022年印尼和越南出口量增加，跃入中国出口焦炭国家前五，超过马来西亚和韩国；2022年出口焦炭排名前五国家变为印度、印尼、巴西和日本、越南，2022年出口量分别为170.9万吨、152.1万吨和106.6万吨、96.1万吨、67.1万吨，出口占比分别为19.1%、17.0%和11.9%、10.7%、7.5%，共进口我国焦炭592.8万吨。
图4 2022年中国焦炭出口主要国家（万吨）
三、2023年焦炭进出口情况展望
2023年海外新建焦化项目较多，海外供应增加。2023年海外焦炭供应净增加，焦化新投产能大于需求新增产能，有回流中国可能。Mysteel调研统计2022年海外新增焦化项目产能约3000万吨，其中1700万吨新建项目集中在印尼苏拉威西岛青山工业园区，预计明年投产520万吨。Mysteel调研统计2022年海外新增高炉生铁项目产能5400万吨，多数产能处于尚未动工状态，明年投产概率较小，预计明年投产100万吨，其余产能投产时间待定。
2023年海外能源危机缓解，煤炭价格下调，海外焦炭成本下滑。2022年12月9日据外煤报道，澳大利亚总理称2023年澳大利亚将煤炭价格上限定为每吨125澳元，折算美元约84.75美元/吨；2022年12月6日澳大利亚动力煤基准纽卡斯尔煤的期货价格在12月6日达到了408.80美元。2022年年底因国内焦炭成本高位以及国内焦炭市场行情较好，焦炭出口利润较低，出口订单较少。2023年海外焦炭成本再次降低，焦炭出口利润较少，焦炭出口意愿不高。
海外生铁产量下降，海外焦炭需求减少。2022年1-10月海外高炉生铁产量3.38亿吨，同比减少8.4%，焦炭需求减少1431万吨；预计全年海外高炉生铁产量4.14万吨，焦炭需求减少约2000万吨，同比减少9.57%。2023年随着海外经济形势、全球政治局势、海外焦化新投产能以及焦炭出口利润影响，焦炭出口量将迎来缩减，预计焦炭出口减少至700万吨，减少约200万吨。
图5 2018-2022年焦炭净出口量（万吨）
免责声明：Mysteel发布的原创及转载内容，仅供客户参考，不作为决策建议。原创内容版权归Mysteel所有，转载需取得Mysteel书面授权，且Mysteel保留对任何侵权行为和有悖原创内容原意的引用行为进行追究的权利。转载内容来源于网络，目的在于传递更多信息，方便学习与交流，并不代表Mysteel赞同其观点及对其真实性、完整性负责。申请授权及投诉，请联系Mysteel（021-26093397）处理。