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Mysteel周报:黑色系原燃料价格稳中有涨

本周国产矿主产区部分地区市场价格上涨,本周生铁市场价格主稳个调,成交清淡。本周全国钢坯价格趋强调整。本周焦化开工继续回升,进口煤炭市场稳中有涨,进口焦煤市场涨幅明显。铁合金方面:【硅锰】综合来看,下周硅锰短期价格行情维稳;【硅铁】硅铁市场尚不明朗,近几日期货盘面上下波动,现货市场部分厂家报价跟随上行,;【钒】节前钢厂招标基本结束,市场整体节奏已经逐渐放缓。

【国产矿】本周国产矿主产区部分地区市场价格上涨。唐山铁精粉价格上涨10元/吨,迁西铁精粉价格上涨16元/吨,迁安铁精粉价格上涨8元/吨,遵化铁精粉价格下跌15元/吨,代县铁精粉价格上涨10元/吨;辽宁建平铁精粉价格上涨16元/吨,朝阳铁精粉价格上涨5元/吨,北票铁精粉价格上涨5元/吨,鞍山铁精粉价格上涨10元/吨;山东淄博铁精粉价格上涨23元/吨,莱芜铁精粉价格上涨20元/吨,泰安铁精粉价格上涨23元/吨,枣庄铁精粉价格上涨23元/吨,繁昌铁精粉价格上涨10元/吨,霍邱铁精粉价格上涨23元/吨,庐江铁精粉价格上涨10元/吨。具体看来:华北——唐山66%干基含税现金出厂1110元/吨,迁西66%干基承兑现金出厂1142元/吨,迁安66%干基含税现金出1120元/吨;遵化66%干基含税现金出厂1110元/吨;宽城65%干基含税现金出厂990元/吨;滦平63.5%钒钛粉干基含税现金出厂841元/吨;沙河64%(碱)湿基不含税现汇出厂价928元/吨;武安64%(碱)湿基不含税现汇出厂920元/吨;代县65%湿基不含税现汇出厂880元/吨;繁峙65%湿基不含税现汇出厂910元/吨;黎城66%干基含税现汇出厂1100元/吨。东北—辽宁建平66%湿基税前现汇出厂886元/吨,朝阳66%湿基税前现汇出厂850元/吨,北票66%湿基税前现汇出厂860元/吨,鞍山65%湿基税前现汇出厂价880元/吨,辽阳66%湿基税前现汇出厂855元/吨,本溪65%湿基税前现汇出厂价860元/吨,吉林通化66%干基含税现汇到厂价1013元/吨。华东—山东淄博66%干基含税承兑出厂1074元/吨;莱芜64%干基不含税承兑出厂952元/吨;泰安65%干基含税承兑出厂1054元/吨;枣庄65%干基含税现汇出厂1092元/吨;繁昌65%干基含税现汇出厂1040元/吨;霍邱干基含税现汇出厂价1067元/吨,庐江65%干基含税现汇出厂价1080元/吨。华南—广东河源64%干基含税现金出厂880元/吨。

【生铁】本周生铁市场价格主稳个调,成交清淡。炼钢生铁L8-L10价格:山东地区价格3980-4050元/吨现款价格;山西地区价格在3990元/吨左右现款价格;新疆地区报价基本在3750元/吨现款价格;乌海地区价格基本在3850元/吨现款价格;东北地区价格基本在3900-3950元/吨现款价格;云南地区价格在3850元/吨现款价格;徐州地区价格基本在4050元/吨现款价格。铸造生铁Z18价格:临沂地区价格4300元/吨左右;山西地区报价在4420元/吨左右;武安地区报价在4370元/吨左右;威海地区4350元/吨;辽阳地区价格在4250元/吨左右;云南地区价格在4550元/吨左右;徐州地区价格在4350元/吨左右;新疆地区价格在4070元/吨左右。球墨铸铁Q10价格:山西地区价格4300元/吨左右;临沂地区价格4400元/吨左右;徐州地区价格4380元/吨左右;东北地区价格4350元/吨左右;新疆地区价格4500元/吨左右。市场方面,生铁资源供应依旧偏紧,铁厂仍按前期订单排产,并且伴随年关将近,下游铸造企业停产放假,贸易商也陆续离市过节,生铁供需双弱局面加剧,报价短期内难有波动;成本方面,目前焦炭第四轮提涨基本落空,铁矿石窄幅调整,生铁原料成本无明显波动,但对铁价支撑作用依旧偏强;综合来看,预计下周生铁市场或将稳中盘整运行。

【钢坯】本周全国钢坯价格趋强调整,截至1月21日,唐山钢坯出厂价格4440元/吨,周环比上调10元/吨;仓储现货4450元/吨,周比下调20元/吨;江阴港现货价格4640元/吨,周环比上调60元/吨。

当前黑色期货市场表现强劲,在钢坯自身流通资源有限的背景下,继续给予厂商有力支撑。但距离春节还有10天左右的时间,近期下游厂商逐步进入放假阶段,实际需求将进一步走弱。虽因贸易商放假较晚,市场尚有一定交易气氛,但当前价格较高,整体冬储格局不显,因此垒库速度仍不快,后期整体交易活跃度继续跟随盘面波动运行。从目前局面来看,后期钢坯上行压力逐步增加,但下行阻力明显,整体呈现谨慎调整的局面。另外主导地区唐山市场春节锁价政策或在农历腊月二十三之后出台(预计锁价在4350-4400元/吨区间)。

动力煤】产地方面,随着春节、冬奥会、冬残奥会的临近,煤炭行业安全管控从严,主产地煤矿提前计划减产、停产事宜,而为确保安全度冬,终端开启大规模节前补库进程;陕西区域:为春节期间储备足够的库存,下游集中补库,大客户增加拉运,在产量收紧的情况下,去库存效果明显;内蒙区域:为保证冬奥会电力供应充足,京津冀等地补库积极,加上化工、水泥等用户需求良好,煤矿车辆排队现象普遍,年末煤矿陆续停产,供应减少,价格普涨;山西区域:销售多以长协为主,整体维持产销平衡状态,晋北区域调研矿因降雪天气影响,公路疏车时间较长,影响地销汽运发车缓慢,站台库存很少。现榆林Q6200报990元/吨,周环比上涨20元/吨,鄂尔多斯Q5500报800元/吨,周环比上涨40元/吨,大同Q5500报805元/吨,周环比上涨35元/吨。

港口方面,受发运成本倒挂影响,站台发运量偏低,北港库存不足1800万吨,造成港口货源供应偏紧,为保障度冬用煤稳定,终端电厂部分进口需求转向内贸,内贸需求增加叠加货源结构不均衡使得优质煤种价格延续上行;调运方面,截止1月20日,环渤海三港(除黄骅港)合计库存1567.6万吨(-8.6),调入122万吨,调出130.6万吨,其中秦皇岛库存410万吨,锚地41船,预到32船;曹妃甸港区库存749.4万吨,锚地39船,预到29船;京唐港区库存408.2万吨,锚地41船,预到9船。现秦皇岛Q5500动力煤平仓价1080元/吨,周环比上涨120元/吨,Q5000平仓价930元/吨,周环比上涨80元/吨。

下游方面,沿海地区电厂日耗逐步走弱,而库存水平依然维持在较高水平,电厂采购积极性普遍较差,目前国内主力电厂库存多维持在安全水平之上,冬奥会用电保障区域电厂及水泥、化工等非电用户补库需求有所释放,而在市场煤价格大幅上涨、印尼出口限制逐步放宽的情况下,沿海地区主力电厂仍以长协拉运为主。据Mysteel统计,截止1月21日全国102家电厂样本区域存煤总计1611.5万吨,周环比减少34.1万吨,日耗89.7万吨,周环比减少1万吨,可用天数18天,周环比基本持平。

进口煤方面,近期,印尼出口禁令引发的恐慌情绪逐步被市场消化,叠加印尼政府开始放宽部分煤矿的出口限制,国际动力煤涨势明显趋缓。印尼煤炭出口虽有部分放松,但仅有部分100%执行国内市场义务的煤企开始恢复装货,内贸市场方面,在印尼出口禁令实施以来,国内市场交投活动基本停滞,叠加临近中国春节假期,国内电厂也未进行1月份货盘招标,现印尼Q3800FOB价报66美元/吨,周环比基本持平。

喷吹煤】本周国内喷吹市场整体偏稳运行,各区域大矿价格以稳为主,生产情况相对稳定;下游钢厂补库基本完成,价格方面波动影响较小。港口方面,日照港喷吹煤价格无波动;进口喷吹煤价格短期偏强,俄罗斯喷吹煤价格20美元/吨,澳大利亚无烟喷吹煤价格上涨10美元/吨。

本周Mysteel统计全国247家钢厂样本显示,喷吹煤库存513.24增11.7,喷吹可用天数15.85天增0.1天。Mysteel调研247家钢厂高炉开工率76.25%,环比上周增加0.48%,同比去年下降12.07%;高炉炼铁产能利用率81.08%,环比增加1.19%,同比下降10.15%;本周钢厂高炉开工率小幅上涨,喷吹煤库存增加,可用天数小幅增加,总体来看喷吹煤短期多持稳运行。

全国主要城市喷吹煤价格如下:山西阳泉无烟喷吹Q7200,A11,S1.2长协价格报1740元/吨;晋城无烟喷吹Q6500,A11,V11,S0.5报1850元/吨,长治喷吹煤Q6300,A11,S<0.5公路价格报1930元/吨;河南永城无烟喷吹煤Q7000,A11,S0.5报1915元/吨,焦作无烟喷吹煤Q6800,A11,S0.5报1765元/吨;安徽宿州喷吹煤Q6800,A10.5,S0.4报1950元/吨;宁夏石嘴山无烟喷吹煤双12出厂报1910元/吨;贵州六盘水无烟喷吹煤Q6500,A12,S0.8报1450元/吨,以上价格均为车板含税价。港口喷吹煤参考价格如下:日照港无烟喷双11港口平仓价2250元/吨。钢厂喷吹煤采购价参考价格如下:首钢地方无烟喷吹煤到厂含税价1540元/吨;河钢无烟喷吹煤到厂含税价1880元/吨;邢钢无烟喷吹煤到厂含税价1840元/吨;沙钢无烟喷吹煤到厂含税价2100元/吨;日钢无烟喷吹煤到厂含税价1850元/吨;昆钢无烟喷吹煤干基到厂含税价1800元/吨。进口喷吹煤参考价格如下:俄罗斯无烟喷吹煤A10.5,V8.5CFR报275美元/吨;澳大利亚无烟喷吹煤A10.5,V14-17报CFR不含税284美元/吨。

【焦炭】本周焦化开工继续回升,焦炭第四轮200元/吨提涨逐渐乏力,钢厂冬奥会限产政策推出后,整体市场情绪转弱。焦煤方面现货持稳为主,焦企冬储补库、采购意向高位下,煤矿订单发货良好,焦炭转稳后市场观望氛围浓厚,预计短期炼焦煤现货价格转稳运行。

下游方面港口库存下滑,现港口贸易资源准一焦现汇出库含税报价3080元/吨左右;钢厂方面唐山钢坯价格偏稳,仓储现货报4540-4550元/吨含税出库,随冬奥会限产政策的推出,且多数钢厂已处在低利润状态,打压原料意向增强。

综合来看,预计短期焦炭现货持稳运行,节前有下调可能,需重点关注钢厂限产、库存及冬奥会相关变动。

21日本周Mysteel港口焦炭库存:天津港21增1,连云港2.6增0.8,日照港61减10,青岛港119增5,总库存203.6减3.2。(单位:万吨详见本网)

国内主流焦炭现货价格参考行情如下:山西地区准一级湿熄冶金焦报价2830-3300元/吨;准一级干熄冶金焦报价3337-3570元/吨;一级湿熄冶金焦报价3050-3460元/吨;一级干熄冶金焦报价3470-3660元/吨。山东地区焦炭价格准一湿熄主流报价3070-3110元/吨,准一干熄主流报价3460-3520元/吨,出厂现汇含税。内蒙古鄂尔多斯一级2940元/吨,包头准一2900元/吨,赤峰二级0.8报2932-3030元/吨,均出厂含税价。

【炼焦煤】本周炼焦煤市场情绪趋弱,多数地区报价以稳为主,下游购买力度减弱。价格上,个别地区在周一期间报价涨50-400元不等,煤源紧张,少量销售;竞拍方面,本期部分矿点流拍,相比上期价格回落65-495元不等,竞拍成交价相比本期起拍涨0-245不等,本期竞拍数额偏少。当下伴随东奥政策发布,市场情绪向上传导,煤矿、贸易商抛货情绪增强。短期来看,炼焦煤市场局部降价,多数年前看稳为主,不排除部分煤种报价走低。

21日MyCCpic炼焦煤国产现货综合指数2332.9,较上一工作日持平。1月均价2172.6。各品种炼焦煤价格指数如下:

低硫(S0.6)主焦煤2700.7(-),月均2667.9

中硫(S1.3)主焦煤2299.6(-),月均2185.1

高硫(S2.0)主焦煤2412.7(-),月均2023.3

高硫(S1.8)肥煤2313.3(-),月均2215.0

1/3焦煤(S1.2)2243.5(-),月均2127.6

瘦煤(S0.4)2549.3(-),月均2261.2

气煤(S0.8)1916.4(-),月均1891.7

国内主流炼焦煤价格参考行情如下:1.华北地区:山西吕梁主焦煤S2.3,G85报2200元/吨。山西柳林主焦煤S0.8,G80报2680元/吨,S1.3,G78报价2350元/吨。2.华中地区:河南平顶山主焦煤主流品种车板价2900元/吨,1/3焦煤车板价2600元/吨。3.华东地区:徐州1/3焦煤A9,S0.8报1920元/吨,气煤A<9,S<0.6报1720元/吨,均为到厂含税价。山东枣庄地区1/3焦煤2180元/吨,济宁气煤A<9,S<0.6报价1800元/吨,均出矿含税价。安徽淮北主焦煤S0.5报2200元/吨,1/3焦煤S0.3报2070元/吨,均车板含税。4.西南地区:云南玉溪主焦A15,S0.8报1700元/吨,昆明主焦A10.5,S0.8报3000元/吨。

进口煤炭】本周进口煤炭市场稳中有涨,进口焦煤市场涨幅明显。进口冶金煤方面,山西多地方煤矿已放假,生产积极性一般,国内煤炭资源资源紧张,进口蒙煤通关车数低位,下游节前补库需求仍在,美国澳洲加拿大等供应均有减少,港口澳煤陆续通关中补充市场,澳大利亚进口市场价格高位偏强;进口蒙煤方面甘其毛都有少量通关,进口动力煤市场,印尼陆续安排出口煤炭计划,节前市场采购情绪仍在进口动力煤整体报价暂稳。

进口海运焦煤方面,国内煤炭资源资源紧张,下游节前补库需求仍在,美国部分地区遭遇冬季暴风雪且港口爆炸等影响,加拿大部分地区遭遇洪水,澳大利亚疫情以及雨水天气等,进口煤供应端影响较大,港口澳煤陆续通关中补充市场,澳大利亚进口市场价格高位偏强。具体价格如下:澳洲进口焦煤一类煤报价421美元/吨周涨26,二类煤报价在358美元/吨周涨28;进口非澳海运焦煤方面,市场询报盘热度起,进口加拿大焦煤报价CFR390美元/吨周涨7;进口俄罗斯焦煤报CFR250美元/吨周涨35。进口美国焦煤报CFR372美元/吨周涨27。

主要港口进口焦煤库存如下:京唐港310平,青岛港100增16,日照港20降1,连云港25增5,合计457万吨降10,单位万吨。

进口蒙煤方面,进口蒙煤通关周三有中断后续通关恢复,蒙古国进口炼焦煤市场偏强运行。20日甘其毛都口岸通关86车,满都拉口岸口岸通关58车,两口岸近期通关车数整体保持在60-100车区间内低位运行。现甘其毛都口岸:蒙5#原煤2060元/吨,蒙5#精煤2265元/吨;满都拉口岸:主焦精煤1700元/吨,1/3焦原煤1300元/吨;均口岸货场提货含税现汇价。20日三大主要口岸总通关车数较上周同期增7车。近日密切关注近期中蒙口岸疫情防控、通关政策、进口商心态及国内煤焦市场走势等对蒙煤市场的影响。

进口无烟喷吹煤方面:本周国内保障电煤以及煤矿安全生产放假情绪下国内资源紧张,节前钢厂补库需求和疫情运输影响,但是受国内冬奥会限产预期影响,市场询报盘情绪一般,近期报盘价高,进口喷吹煤报价如下:澳洲喷吹煤价格高位运行,目前俄罗斯无烟喷A12V12S0.8CFR270-280美元/吨周增20-30美元/吨,澳洲喷吹报A9.5,V11-13,S0.5,HGI85报价CFR281-285美元/吨。

进口动力煤方面:印尼于昨日解除对139家煤矿公司的出口禁令。印尼相关部门在对国内电厂库存及2021年矿山DMO完成情况进行重新评定后,于今日正式发布公告。据Mysteel了解,此次解除禁令的煤矿出口量约占印尼出口总量的50%以上。现印尼Q3800FOB价报66美金/吨。澳大利亚受降雨及疫情因素影响,煤矿产量下降,港口发运受阻,部分船只推迟装期,澳洲高卡煤价格持续上行,现澳煤Q6000FOB价报240美金/吨,Q5500FOB价报140美金/吨。临近春节假期及冬奥会影响,终端补库需求上升,带动产地价格持续上涨,预计后市稳中上行。

【铁合金】铁合金市场一周概览(1.14-1.21)

【硅锰】综合来看,下周硅锰短期价格行情维稳,厂家端暂未出现大量减停产,市场报价较为混乱,高价成交偏少,厂家低价不愿销售,虽目前主产区生产旺盛,但较多量也被期现公司订购,社会可售库存略减,厂家订单较好,均在完成订单,部分囤货为节后需求准备,下周接近春节,市场逐步趋稳。

【硅铁】硅铁市场尚不明朗,近几日期货盘面上下波动,现货市场部分厂家报价跟随上行,亦有部分厂家考虑年关将近,及自身排单周期较长而暂停报价,但下游现货成交跟进有限观望为主,周四,产区报72硅铁现金自然块8200-8500元/吨左右,75硅铁现金自然块8800-9000元/吨。总体来说,厂家方面多数排单生产,现货资源偏紧,部分产区参与套保程度不强,尚有少数现货资源且实单成交还没有实质上涨,但考虑到当前期货盘面支撑及陕西政策不确定性,短期硅铁价格仍稳中偏强。

【钒】节前钢厂招标基本结束,市场整体节奏已经逐渐放缓,尚有部分企业在询价备货中,然而随着春节假期临近,各大企业出货热情逐渐冷却。本周五氧化二钒市场报价呈上涨趋势,下游部分企业询单价格达到12.3万元/吨以上,但采购心里价位多围绕在现金12.1-12.2万元/吨左右;随着片钒价格的提涨,一定程度上也带动了钒氮企业信心的坚挺,部分企业报价在略有上调,市场低价货源几近消失;欧洲市场钒市行情呈现上涨趋势,或对国内企业心态的转换形成小幅提振,部分贸易企业对外报价小幅提升,临近节假成交暂无明显变化,市场整体归于平稳。综合来看,近期从原料端到合金端产品价格较前期有所提涨,一定程度上增加了市场信心,然而随着春节脚步的临近,暂时休业退市企业日渐增加,市场整体成交情况逐步陷入沉寂。


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