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Mysteel日报:除个别品种外黑色系原燃料市场偏弱运行

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10日国产矿部分地区价格涨跌互现。生铁市场价格弱势下行,成交清淡。废钢市场偏弱运行。钢厂需求有限,废不锈钢市场观望情绪浓。唐山钢坯出厂稳。煤焦方面,喷吹煤价格暂稳运行,主流大矿价格暂时以稳为主,市场整体情绪不高,后续仍有走弱可能;动力煤市场需求较好;炼焦煤市场延续降价态势;进口煤炭市场弱稳运行;焦炭市场弱稳运行,河北东北部分钢厂跟随山西提降200元/吨。铁合金方面,锰矿市场盘整为主;硅铁报价小幅下调;金属硅市场持稳运行;硅锰期现趋弱;锰铁市场报价意愿较低;电解锰市场盘整运行;钼铁现货大幅下跌。

【国产矿】11月10日国产矿部分地区价格涨跌互现。迁西铁精粉价格上涨3元/吨,迁安铁精粉价格上涨2元/吨,遵化铁精粉价格下跌16元/吨,代县、繁峙铁精粉价格下跌40元/吨;朝阳铁精粉价格下跌10元/吨,北票铁精粉价格下跌20元/吨,辽阳铁精粉价格下跌20元/吨;繁昌铁精粉价格下跌10元/吨,庐江铁精粉价格下跌10元/吨。具体看来:华北——唐山66%干基含税现金出厂1010元/吨,迁西66%干基承兑现金出厂1031元/吨,迁安66%干基含税现金出1023元/吨;遵化66%干基含税现金出厂1004元/吨;宽城65%干基含税现金出厂870元/吨;滦平63.5%钒钛粉干基含税现金出厂950元/吨;沙河64%(碱)湿基不含税现汇出厂价788元/吨;武安64%(碱)湿基不含税现汇出厂780元/吨;代县65%湿基不含税现汇出厂820元/吨;繁峙65%湿基不含税现汇出厂840元/吨;黎城66%干基含税现汇出厂1120元/吨。东北—辽宁建平66%湿基税前现汇出厂770元/吨,朝阳66%湿基税前现汇出厂750元/吨,北票66%湿基税前现汇出厂740元/吨,鞍山65%湿基税前现汇出厂价790元/吨,辽阳66%湿基税前现汇出厂800元/吨,本溪65%湿基税前现汇出厂价780元/吨,吉林通化66%干基含税现汇到厂价980元/吨。华东山东淄博66%干基含税承兑出厂860元/吨;莱芜64%干基不含税承兑出厂765元/吨;泰安65%干基含税承兑出厂843元/吨;枣庄65%干基含税现汇出厂843元/吨;繁昌65%干基含税现汇出厂955元/吨;霍邱干基含税现汇出厂价855元/吨,庐江65%干基含税现汇出厂价1010元/吨。华南广东河源64%干基含税现金出厂790元/吨。

【进口矿】10日进口矿市场弱势下行。早间唐山贸易商报价较上一工作日下调20-40元/吨,且部分贸易商价格单议,谨慎观望。唐山港口PB粉报价610-625元/吨,超特365元/吨,纽曼粉报价630元/吨。钢厂方面,需求依旧低迷,询盘较少,多观望为主。截止发稿,唐山成交有PB粉600元/吨,超特350元/吨,麦克粉570元/吨,罗伊山粉550元/吨,纽曼块740元/吨。山东地区进口铁矿石现货市场价格大幅下跌,市场交投情绪冷清,成交稀少。截止发稿,市场部分成交有:青岛港:超特粉380元/吨成交(上午),PB粉600元/吨。早间主流市场报价较上一个工作日下跌15-25元/吨,山东地区PB粉主流报价在630-640元/吨,超特粉主流报价在380-390元/吨。午后市场价格持跌运行,受钢厂利润削减影响,中高品粉价格承压下行,PB粉成交价较上一工作日大幅下跌40-50元/吨。低品粉价格较为坚挺,尤其是超特粉,贸易商挺价心态明显。钢厂采货较为谨慎,意向成交价格远低于市场成交价。早间开盘沿江区域贸易商报盘积极性较差,多以观望为主。午后现货价格保持弱势运行,贸易商出货情绪较差,价格多一单一议,少数贸易商出现封盘惜售。截止收盘,江内港报价有:PB粉715/元吨,卡拉加斯粉900元/吨,麦克粉650元/吨,较昨日下跌20-30元/吨。钢厂方面,周初钢厂刚需采购数量较多,叠加现货价格近期偏弱运行,目前部分暂无刚需的钢厂多以观望为主。

【生铁】10日生铁市场价格弱势下行,成交清淡。炼钢生铁L8-L10价格:山东地区价格3950-4100元/吨现款价格;山西地区价格在4100元/吨左右现款价格;新疆地区报价基本在3950元/吨现款价格;乌海地区价格基本在4300元/吨现款价格;东北地区价格基本在3950-4000元/吨现款价格;云南地区价格在4020元/吨现款价格;徐州地区价格基本在4100元/吨现款价格。铸造生铁Z18价格:临沂地区价格4500元/吨左右;山西地区报价在4600元/吨左右;武安地区报价在4580元/吨左右;威海地区4500元/吨;辽阳地区价格在4750元/吨左右;云南地区价格在4760元/吨左右;徐州地区价格在4600元/吨左右;新疆地区价格在4220元/吨左右。球墨铸铁Q12价格:山西地区价格4670元/吨左右;临沂地区价格4730元/吨左右;徐州地区价格4630元/吨左右;东北地区价格4750元/吨左右;新疆地区价格4730元/吨左右。预计明日生铁市场将继续偏弱运行。

普碳废钢】10日全国废钢市场偏弱运行。废钢目前全国市场报价:江苏地区重废现金价在3010~3050元/吨。山东地区重废现金价在2950~3000元/吨。浙江市场重废现金价在3000~3040元/吨。华南地区重废现金价在2860~2940元/吨。福建市场重废现金价在2910~2970元/吨。江西地区重废现金价在3010~3090元/吨。湖南地区重废现金价在2890~2950元/吨。湖北地区重废现金价在2940~3000元/吨。山西地区重废现金价在2990~3040元/吨。河北地区重废现金价在3290~3340元/吨。辽宁重废现金价在3050~3110元/吨。西北地区主流钢厂重废现金价2900~2980元/吨。西南地区主流钢厂重废现金价2845~2895元/吨。若无标注,以上均为市场不含税现金价。

【废不锈钢】11月10日全国主流地区废不锈钢报价:佛山201无膜料6300,平,304一级无膜料13150元/吨,跌200;临沂201无膜料6000平,304一级新料12800元/吨,跌200;304工业料12600平;天津304一级新料12700元/吨,跌200;304工业料1250元/吨,平。钢厂需求有限,市场观望情绪浓,大型基地压价采购,市场交易氛围较淡,成交有限,贸易商多等待主流钢厂出价,预计短期价格弱稳观望运行。

【普碳坯】10日唐山钢坯出厂稳,现迁安地区主流钢厂普方坯出厂报4450元/吨,秦皇岛卢龙普方坯出厂报4450元/吨,165矩形坯4490元/吨,20MnSi坯4550-4570元/吨。唐山钢坯现货市价格先抑后扬宽幅调整,成交整体显淡。午前钢坯现货4150元/吨个别有成交,午后价格不断上调,收盘时现货价4250元/吨个别有成交。受期货盘面带动,午后钢坯以及成品材有不同幅度上调,成交有改善,截止16:00统唐山20家型钢厂售31960吨,较早盘增652%,较上一交易日增165%,其中工6家3600吨,角7家12560吨,槽7家15800吨。唐山钢坯市场目前主要受期货盘面带动,期现资源交易为主,非交单资源少量成交多观望整体成交氛围较弱。另外需求预期偏弱,市场补库操作谨慎。短期唐山钢坯或延续供需两弱的趋势。辽阳普方坯出厂下调150元/吨,Q235方坯报4450元/吨,价格一单一议为主。天津市场普方坯较昨降250元/吨,Q235方坯暂报4350元/吨左右,市场价乱多观望。武安市场普方坯暂报稳,Q235方坯报4580元/吨左右。山西普方坯较昨下调150元/吨报4450元/吨含税出厂,接单偏弱,成交可议。河南钢坯出厂较昨下调150元/吨报4490元/吨,下游谨慎接单,成交单议。山东钢坯出厂较昨下调200元/吨,Q235方坯报4550元/吨,资源紧缺,市场成交弱。江苏市场普方坯主流价格降100元/吨,午后补降100元/吨,累计下调200元/吨,江阴报4250元/吨,溧阳4270元/吨,整体成交清淡。广州方坯出厂较上一交易日下调100元/吨,Q235方坯报4500元/吨,成交弱。

【喷吹煤】11月10日国内喷吹煤价格暂稳运行,主流大矿价格暂时以稳为主,市场整体情绪不高,后续仍有走弱可能;下游钢厂库存水平不高,目前多维持按需采购状态。港口方面,日照港喷吹煤价格无波动;进口喷吹煤价格偏弱运行,俄罗斯喷吹煤价格下调10美元/吨,澳大利亚无烟喷吹煤价格下调10美元/吨。全国主要城市喷吹煤价格如下:山西阳泉无烟喷吹Q7200,A11,S1.2长协价格报2240元/吨;晋城无烟喷吹Q6500,A11,V11,S0.5报2300元/吨,长治喷吹煤Q6300,A11,S<0.5公路价报2900元/吨;河南永城无烟喷吹煤Q7000,A11,S0.5报2365元/吨,焦作无烟喷吹煤Q6800,A11,S0.5报2165元/吨;安徽宿州喷吹煤Q6800,A10.5,S0.4报2400元/吨;宁夏石嘴山无烟喷吹煤双12出厂报2510元/吨;贵州六盘水无烟喷吹煤Q6500,A12,S0.8报1450元/吨,以上价格均为车板含税价。港口喷吹煤参考价格如下:日照港无烟喷双11港口平仓价2550元/吨。钢厂喷吹煤采购价参考价格如下:首钢地方无烟喷吹煤到厂含税价2350元/吨;河钢无烟喷吹煤到厂含税价2165元/吨;邢钢无烟喷吹煤到厂含税价2600元/吨;沙钢无烟喷吹煤到厂含税价2400元/吨;日钢无烟喷吹煤到厂含税价2200元/吨;昆钢无烟喷吹煤干基到厂含税价1980元/吨。进口喷吹煤参考价格如下:俄罗斯无烟喷吹煤A10.5,V8.5CIF报260美元/吨;澳大利亚无烟喷吹煤A10.5,V14-17报CFR不含税263美元/吨。

动力煤】10日国内动力煤市场需求较好。产地方面,内蒙区域,部分矿区受降雪道路结冰和疫情双重因素影响,汽车拉运受限,销量有所下降,场地库存明显增加;陕西矿区,增产保供政策下,煤炭产量有所增加,优先供应下游电厂,暂不对外销售;山西晋北矿区产销正常,矿区煤矿积极保供电煤,大矿排队装车现象普遍,市场煤销售较少;现山西大同Q5500报900元/吨;内蒙古鄂尔多斯地区Q5500报880元/吨;陕西榆林Q6000报1200元/吨,以上均为坑口含税价。港口方面,积极响应保供政策,优先为长协和保供煤作业,提高了装运效率。市场情绪有所回温,下游寻货问价增多,但压价明显,港口价格回落较快,贸易商发运成本微薄,市场煤发运较少,今日发运量113.37(+3.32)万吨,呼铁局批车数减数29(+2)大列,环渤海三港(除黄骅港)合计库存1949.5(+51.4)万吨;现秦皇岛港动力煤市场Q5500报1080-1120元/吨,Q5000报980-1000元/吨,Q4500报890-900元/吨;广州港动力煤价格随市调整,现内贸煤Q5500报1530-1550元/吨,Q5000报1300-1330元/吨。下游方面,在高压限价政策下,市场煤价持续下跌,逐渐触底企稳,叠加寒潮影响,多数地区气温剧烈下降,刺激居民用电量增加,加大终端电厂采购力度;据Mysteel统计,截止11月5日全国72家电厂样本区域存煤总计939.2万吨,日耗50.6万吨,可用天数18.6天。进口方面,受国内动力煤市场波动影响,进口煤市场情绪不高,成交较少,现印尼煤Q3800FOB报83美元/吨。预计,明日动力煤市场仍弱稳运行。

【炼焦煤】10日国内炼焦煤市场延续降价态势。受动力煤市场情绪转弱及价格大幅下跌影响,配焦煤种供给增多,且国家增产保供政策影响炼焦煤产量增加,叠加在港澳煤逐步通关,炼焦煤供应逐渐转为过剩,而需求方面,焦炭价格第三轮提降范围逐渐扩大,下游焦企对原料煤采购多已按需采购为主,矿方承压出货,部分煤价继续回调;价格方面,山西临汾地区低硫主焦原煤下调430-470元/吨,吕梁地区低硫主焦精煤价格下调450元/吨,太原地区低硫主焦精煤下调400元/吨;内蒙古乌海地区精煤价格继续下调200-250元/吨。10日MyCCpic炼焦煤国产现货综合指数3222.8,较上一工作日降12..3。11月均价3277.1。各品种炼焦煤价格指数如下:低硫(S0.6)主焦煤3604.4(-100.0),月均3855.9;中硫(S1.3)主焦煤3308.8(-),月均3341.3;高硫(S2.0)主焦煤3150.0(-),月均3141.9;高硫(S1.8)肥煤3400.0(-),月均3415.0;1/3焦煤(S1.2)3271.0(-20.0),月均3287.3;瘦煤(S0.4)3256.7(-),月均3425.4;气煤(S0.8)2265.4(-),月均2365.4。国内主流炼焦煤价格参考行情如下:1.华北地区:山西吕梁主焦煤S2.3,G85报3400元/吨。山西柳林主焦煤S0.8,G80报3600元/吨,S1.3,G78报价3210元/吨。2.华中地区:河南平顶山主焦煤主流品种车板价2900元/吨,1/3焦煤车板价2600元/吨。3.华东地区:徐州1/3焦煤A9,S0.8报2400元/吨,主焦煤A<10,S<1.2报3700元/吨,均为到厂含税价。山东枣庄地区1/3焦煤2360元/吨,济宁气煤2200元/吨,均出矿含税价。安徽淮北主焦煤S0.5报2200元/吨,1/3焦煤S0.3报2070元/吨,均车板含税。4.西南地区:云南玉溪主焦A15,S0.8报2600元/吨,昆明主焦A10.5,S0.8报3500元/吨。

【进口煤炭】10日进口煤炭市场弱稳运行。冶金煤方面,焦炭市场提降第三轮范围逐步扩大,下游钢厂停限产数量增多,对原料打压情绪重,进口焦煤价格下行压力增大,喷吹煤受动力煤价格下行影响进口喷吹煤价格不断下跌,国内主要滞港澳煤可通关,冲击焦煤市场,市场询报盘数量少,澳煤当前整体需求一般,非澳焦煤中整体资源有限,且国际市场需求高位,国内看降预期强烈,多观望,询报盘数量一般,市场保持平稳状态;进口动力煤方面,受国内市场影响,进口煤价格现已趋稳,冷冬即将到来,下游采购意向增强,询货问价增多。进口海运焦煤方面,手国内焦炭焦煤价格下跌和港口通关澳煤资源进入市场影响,海运焦煤价格整体下行,煤种间价差拉大,优质焦煤抗跌属性强,二线煤焦煤下跌幅度明显高于一线焦煤,市场延续上周悲观情绪;非澳焦煤中整体资源有限,国内港口进口澳洲焦煤得到批复允许通关,资源进入市场,进口市场采购新订单观望情绪重,多看降后市,接货情绪不佳,询报盘数量一般。市场具体价格如下:澳洲进口焦煤一类煤报价421.25美元/吨,二类煤报价在348美元/吨;进口非澳海运焦煤方面,市场看跌心态重,市场高位下降,拿货积极性低,进口加拿大焦煤报价CFR580美元/吨降20.5美元/吨;进口俄罗斯焦煤报CFR435美元/吨。进口蒙煤方面:10日进口蒙古国炼焦煤市场持续弱势运行,口岸疫情管控中,策克及二连口岸持续闭关中,满都拉口岸少量通关,甘其毛都口岸煤车通关数突破300车左右,预计近期保持在300车水平;现甘其毛都口岸价格:蒙5#原煤1975元/吨,蒙5#精煤3395元/吨,口岸部分原煤低价资源成交,短盘运费费用降至800-1000元/吨水平,口岸贸易商拿货积极性低,部分低价资源成交,市场表现弱;近日密切关注近期中蒙口岸疫情防控及通关政策、国内煤焦市场走势、集装箱煤炭交易关税区及口岸跨境运输智能化项目建设等对进口蒙煤市场的影响。进口无烟喷吹煤方面:动力煤喷吹煤市场大幅下跌,影响进口市场CFR市场报价,下游下降预期较强,采购节奏放缓,进口喷吹煤煤报价下行明显,近期报盘成交价大幅下行,进口喷吹煤报价如下:澳洲喷吹煤价格高位运行,目前俄罗斯无烟喷A12V12S0.8CFR260-265美元/吨,澳洲喷吹报A9.5,V11-13,S0.5,HGI85报价CFR266-268美元/吨。进口动力煤方面:保供限价政策不断加码下产量增加明显,煤炭库存有所回升但仍低于往年,受国内市场影响,进口煤价格现已趋稳,由于寒潮到来,下游采购意向较强,询货问价增多,现印尼煤Q3800FOB报83美元/吨。澳洲5500大卡动力煤CFR报盘价为165美元/吨。

【焦炭】10日焦炭市场弱稳运行,河北、东北部分钢厂跟随山西提降200元/吨。本次提降为第三轮,焦化方面暂无回应。供应方面,山西环保检查,总体焦炭日产量下降,供应偏低;山东部分焦企因采暖季有供暖任务,后续产量或有小幅上调。需求方面,进入11月以来,多地钢厂发布检修消息,山西地区钢厂由于亏损检修力度加大。据Mysteel不完全统计,11月全国有28家钢厂发布检修计划,其中,山西有10家样本钢厂检修;浙江有2家钢厂在检修,其他地区在检修钢厂16家。钢材市场疲软,钢厂面临亏损,对焦炭需求相应回落,开始控制到货,放缓采购。成本方面,因焦炭市场偏弱,对焦煤需求减少,焦煤出现下调情况,今日山西吕梁气原煤价格大幅下跌。目前焦炭市场供大于求,且成本端有下跌趋势,短期内焦炭价格偏弱运行。此后需持续关注焦炭成本和供需变化,若钢厂进一步限产或焦煤价格大幅下降,焦炭价格有继续回调风险。10日MyCpic冶金焦国产现货价格指数报3807.0较上一工作日持平,11月均价3954.6。各区域价格指数如下:东北3701.7(-),华北3799.5(-);华东3394.5(-),华中3989.9(-);西北3651.2(-),西南4115.5(-)。国内主流焦炭现货价格参考行情如下:山西地区准一级湿熄冶金焦报价3540-3900元/吨;准一级干熄冶金焦报价4000-4190元/吨;一级湿熄冶金焦报价3610-4040元/吨;一级干熄冶金焦报价4400-4440元/吨。山东地区焦炭价格准一湿熄主流报价3770-3820元/吨,准一干熄主流报价4140-4200元/吨,出厂现汇含税。内蒙古鄂尔多斯一级3640元/吨,包头准一3600元/吨,赤峰二级0.8报3632-3730元/吨,均出厂含税价。

【铁合金】10日锰矿市场盘整为主,天津港澳块报45.5元/吨度,南非半碳酸报35.5元/吨度,加蓬块报43元/吨度;钦州港锰矿现货价格整体持稳运行,主流澳块49元/吨度,南非半碳酸39.5元/吨度,加蓬块45元/吨度。硅铁报价小幅下调,钢招价格低探,主流72硅铁报价9000-9500,75硅铁报价10000-10500。金属硅市场持稳运行,目前南方金属硅厂家正常生产,现货偏紧,出厂价格坚挺。今日黄埔港553金属硅价格主要在19000-19500元/吨左右,441金属硅成交价格居中在24500-25500元/吨上下。硅锰期现趋弱,报价乱,询单较好,成交价低,6517内蒙现金出厂9050-9450,广西9250-9550。锰铁市场报价意愿较低,高锰低价走货明显,65高锰出厂现款报8900元/吨,中锰752.0出厂现款报14300元/吨,低锰800.7报21500元/吨。电解锰市场盘整运行,市场主流报价在43000-44000元/吨,市场坚挺,继续关注市场供需及成交等变更。高碳铬铁目前内蒙古地区报价10200-10400元/基吨,山西地区报价10200-10400元/基吨,四川地区报价10300-10500元/基吨,湖南地区报价10300-10500元/基吨,辽宁地区报价10300-10500元/基吨,陕西地区报价10200-10400元/基吨,上海地区报价10200-10400元/基吨(均为现金出厂)。特种合金方面,钼铁现货大幅下跌,锦州地区钼铁报13.6-13.9万元/吨,栾川地区45%钼精矿含税报2000-2020元/吨度。五氧化二钒市场主流现金价10.8万元/吨,钒铁11.7-12.2万元/吨,钒氮合金主流现金价16-16.3万元/吨。


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