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Mysteel每日煤焦市场简讯汇总(2021.6.21)

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【山西市场】21日山西焦炭市场暂稳运行,山东个别焦企对焦价提涨120元/吨。供应方面,临汾长治地区部分焦企有环保、检修限产情况,目前焦炭利润较高,新产能的投放后绝对产能增加,企业生产积极性高,山西地区因环保限产产量下降、山东区域“以煤定产”,近日有环保检查,产量有所下降。需求方面,上周钢价小幅下跌,限产预期有波动,钢厂压缩至低利润,仍积极生产,铁水产量保持高位,钢厂积极采购补库存,贸易商多数观望中;焦煤方面,本周山西炼焦煤市场稳中有涨,煤矿出矿价除个别外涨幅多在100元以内,少数网上竞拍成交价上涨400元以上,近期频发的安全事故对煤矿的供给造成极大影响,叠加原本七一安保,个别地方大范围加大停限力度,发改委的保供稳价短期面临极大挑战。进口蒙煤口岸原煤报价涨40-50元至现汇1470-1500元/吨,受疫情影响通关量仍然不高。随着供应端产量的收缩,下游炼焦煤采购难度增加,本周大矿三季度长协价格已进入商谈期,上涨幅度不会小。预计下周山西炼焦煤市场上涨为主。综合来看,受近期相关限产政策影响,叠加上游煤炭采购困难且价格大幅上涨,焦企有主、被动限产、减产行为,焦炭供应收紧可能较大,钢厂近期采购心态稍有转变,部分钢厂仍有补库需求,积极采购,焦炭供需逐步趋紧,预计短期内焦炭市场或将稳中偏强运行。

山西各地区焦炭报价如下:

太原准一焦2770元/吨,一级焦2870元/吨,出厂承兑含税价;

临汾准一焦2670-2750元/吨,一级焦2820元/吨,一级干熄3270元/吨,出厂承兑含税价;

吕梁准一焦2570-2620元/吨,一级焦2720元/吨,出厂现汇含税价;

运城准一焦2570-2650元/吨,一级焦2750元/吨,出厂承兑含税价;

长治准一焦2620-2700元/吨,出厂承兑含税价;

晋中准一焦2620-2670元/吨,出厂现汇含税价。

【内蒙市场】21日内蒙古各产区焦炭价格持稳运行。受今日山西、山东、河北三地个别焦企提涨焦炭现货价格120元/吨的影响,乌海及周边焦企看涨气氛渐浓,二级冶金焦S0.8报价从6月初最低报价2380元/吨抬升到了2500-2550元/吨。而贸易商均以观望太多居多,下游钢厂用户也是按需采购。面对焦企的提涨,暂未任何回应,预估近日提涨比例逐步扩大。短期来看蒙焦价格暂稳运行。

本周内蒙古地区炼焦煤市场偏强运行。产地方面,近日环保检查趋严,加之一直以来的能耗双控及煤管票管制,乌海及棋盘井地区煤矿产能受限,原煤供应缩减,另外受山西煤矿事故频发及陕西煤价上涨等因素影响,原煤价格持续上涨,部分洗煤厂因采购原煤价格过高而停产;临近七一,内蒙地区限制火制用品,影响部分煤矿出现停限产情况,叠加下游需求旺盛,对原料煤采购节奏加快,支撑煤价上涨。

价格方面,高灰低硫肥精煤(A12S0.8)出厂承兑价1670-1700元/吨不等,6月累计上调250-260元/吨;高硫肥精煤(A12S2.4)出厂承兑价1280-1300元/吨,6月累计上调220-240元/吨;中硫肥精煤(A12S1.8)出厂承兑价1400-1440元/吨,6月累计上调200-240元/吨;1/3焦精煤(A10.5S1.0)现执行价在1520-1660元/吨,6月累计上调200-250元/吨。

华东市场】21日华东地区焦炭市场价格持稳,但市场情绪已明显转变,今日山东地区开启焦炭降后的首轮提涨,自6月22日零时起,山东省内潍坊、滨州、德州济宁、枣庄、菏泽日照泰安等各地焦炭生产企业冶金焦价格在原价格基础上均上调120元/吨,涨后山东地区准一湿熄主流报价2870-2970元/吨,准一干熄主流报价3200-3270元/吨,均出厂现汇含税。此外,山东今日已有个别钢厂因自有焦化限产影响,明确表示接受此轮价格上调,山东焦化限产企业逐渐扩大,区域性焦炭供应减少,钢厂采购趋于积极,担心后期采购遇阻,对于焦炭议价权减弱。焦煤方面,在安全检查大背景下,焦煤产量难以有大幅增加,且近期优先保证电煤供应,焦企焦煤采购相对紧张,短期煤价依旧偏强。

动力煤市场】产地方面,受前期煤矿事故及建党100周年庆典临近影响,产地安全检查力度再次加大,各省停产、检修煤矿数量增多。山西省晋城市沁水县6月18日至7月2日,安全无保障的煤矿立即停产,6月20日、27日两日,全天24小时所有煤矿一律停产;湖北省6月15日至7月5日,已经复工复产的煤矿停止井下一切采掘活动,开展设备设施大检修,未复工复产的煤矿暂不开工整改(年生产能力171万吨/年);江西省6月21日至7月4日,安源煤业所属安源煤矿、曲江公司、尚庄煤矿、山西煤矿、流舍煤矿等5对生产矿井实施临时停产,全面开展安全隐患排查清理整治和矿井检修工作(年核定生产能力241万吨)。近期煤矿安检工作势必严格,供应增幅有限,同时近期动力煤市场波动较大,需关注政策端加码变动影响。陕西地区,政府相关部门集体收听收看全国安全生产电视电话会议,近期将严厉打击煤矿企业违法违规生产行为,全力遏制煤矿安全事故发生,确保全市煤矿安全形势持续稳定,此外榆林或将建立煤炭统一定价销售机制;内蒙地区,鄂尔多斯总体煤炭销售情况良好,18日公路销量为107万吨/天,日环比增加24万吨/天;山西晋北地区安全督查严格执行,部分井工矿停产整修后恢复生产,站台长协拉运基本无库存。现榆林Q5800报850元/吨,榆林Q6100报 880元/吨,鄂尔多斯Q5500报 750元/吨,大同Q5500报780元/吨。

港口方面,今日港口市场动力煤价高位居稳。目前北港库存波动至2046.4万吨(-40)。受发运成本进一步抬高,下游高价接受市场煤意愿度不高,港口拉运总体以长协采购为主,贸易商多持观望挺价心态,市场陷入僵持状态。截止6月18日,环渤海三港(除黄骅港)合计库存2046.4万吨(-40), 调入103.5万吨,调出143.5万吨,其中秦皇岛库存501万吨,锚地43船,预到19船;曹妃甸港区库存1049.4万吨,锚地25船,预到25船;京唐港区库存496万吨,锚地25船,预到8船。现秦皇岛Q5500动力煤平仓价980元/吨,Q5000平仓价870元/吨。

下游方面,我国经济持续稳定恢复,全社会用电量持续快速增长,5月份达到6724亿千瓦时,同比增长12.5%;1-5月,全社会用电量累计32305亿千瓦时,同比增长17.7%。目前部分区域电厂库存处于中低位水平,且非电煤方面,虽近期受到一定抑制,但整体用煤企业煤炭库存较低,后期补库意愿强烈。据Mysteel统计,截止6月18日全国68家电厂样本区域存煤总计992.8万吨,日耗50.3万吨,可用天数19.7天。

进口煤方面,浙江江苏福建除澳煤外已全面放开进口煤管控,6月底前到港资源不占用全年额度,但受制于进口船期及进口资源偏紧,预计6月底前到港资源有限。近期进口煤热度持续攀升,外矿及贸易商看好后市,报价继续上调。现印尼Q3800FOB价报63美元/吨。


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