2021年4月8日，由济宁能源发展集团有限公司和上海钢联电子商务股份有限公司联合主办的“2021 年济宁地区煤焦钢市场高峰论坛暨济宁能源梁山港通航庆典仪式”，在山东济宁顺利召开，本次会议本次会议吸引了山东省内外焦化厂、钢厂、贸易商、金融公司等企业代表，参会人数达四百余人。

会议由上海钢联电子商务股份有限公司煤焦事业部副总经理李娟主持。

上海钢联电子商务股份有限公司 煤焦事业部副总经理 李娟

首先由济宁能源发展集团有限公司党委委员、副总经理，济宁港航发展集团有限公司党委副书记、总经理闵维致辞。

济宁能源发展集团有限公司 党委委员、副总经理，济宁港航发展集团有限公司 党委副书记、总经理 闵维

接下来由上海钢联电子商务股份有限公司董事、常务副总裁夏晓坤致辞。

上海钢联电子商务股份有限公司 董事、常务副总裁 夏晓坤

再接下来是演讲环节，首先由中国煤炭运销协会理事；山东省煤炭运销协会副会长；济宁矿业集团有限公司营销分公司党委书记、总经理；济宁港航发展集团物贸有限公司执行董事、总经理徐义平作题为“济宁能源港航经济运营规划”的演讲，其首先讲的是济宁能源发展集团介绍：济宁能源成立于2008年，是一家集煤电、港航、物流、机械、化工、贸易、新能源、教育、服务等多业并举的市属国有大型现代化企业集团。目前，集团拥有全资、控股、参股公司50余家，资产总额222亿元，职工13000余人。集团年产原煤1000余万吨，洗精煤500余万吨，年发电30余亿度。2020年位列中国煤炭工业企业50强第42位。接下来讲的是济宁港航发展集团组建情况：2019年12月31日，市委市政府作出“以梁山港为龙头，以济宁能源发展集团为主体组建济宁港航发展集团”的重大战略决策。2020年1月22日，济宁能源出资15亿元，注册成立港航集团。2020年5月16日，港航集团在圣都国际会议中心揭牌成立。到“十四五”末，港航集团打造成为京杭运河港航运营标准化的先行者、集装箱多式联运的示范者、智慧化绿色物流的创新者、济宁市港产城协同发展的推动者。济宁能源“大物贸”介绍：为统筹管理济宁能源自产煤运销、港口、贸易、物流、船舶等板块，将上下游市场客户、货物、渠道以及人才等资源有机整合，济宁能源建立了独特的“大物贸”集约化管理运营体系。实施主体即为济宁港航发展集团物贸有限公司。公司于2020年8月底成立，注册资金5亿元，该公司与济矿营销分公司属一套班子、两块牌子。由济宁能源授权港航物贸公司全面管理济矿营销和港航物贸具体业务，实现了资源共享、市场共享、信息共享。着力构建“港、航、贸、船”一体化运营，打造集团公司核心竞争力。将港航物贸公司打造成 横联东西纵贯南北的大型物贸公司，带领“大物贸”实现集团公司港航经济跨越发展。2023年，实现吞吐量1亿吨，收入500亿元；2025年，实现吞吐量1.3亿吨，收入700亿元。

济宁矿业集团有限公司营销分公司 党委书记、总经理，济宁港航发展集团物贸有限公司 执行董事、总经理 徐义平

接下来由中国电子信息产业发展研究院(工信部赛迪研究院)工业经济研究所副所长王昊作“2021年我国工业经济形势研判与政策解读”的演讲，首先讲的是工业经济发展的形势变化，党的党的十九届五中全会提出坚持把发展经济着力点放在实体经济上，坚定不移建设制造强国，强调“保持制造业比重基本稳定”。各省市围绕“保持制造业比重基本稳定”也纷纷出台目标。当前全球产业链加速重构、国际经贸规则深度调整、新技术新应用快速兴起、制造业将处于中低速增长平台，在新发展阶段下，我国制造业高质量发展将更加依靠技术创新、数据等新型生产要素的有效开发利用，同时也需提高传统生产要素的产出效率，包括持续优化投资结构、提高投资效率、提升人力资本素质等。接下来讲的是我国工业发展的突出问题：我国制造业占比过早过快下滑，从历史规律看，去工业化会导致制造业在国民经济地位中下降，并产生一系列影响。对于发达国家而言，去工业化属发展的客观规律，可能会造成产业空心化，也可能会促进要素重新配置，优化产业结构。对于发展中国家而言，过早去工业化会导致无法跨越“中等收入陷阱”，引起社会工资水平和生产效率增长停滞。在接下来讲的是下一步工作创新举措：1、加快构建有利于制造业发展的创新链体系；2、 打造安全可控的产业链供应链体系；3、深化制造业与新一代信息技术融合；4、加强制造业高质量发展的主体与载体建设。最后讲的是2021年工业经济形势展望：1、全球贸易将呈微弱复苏态势，区域合作将进一步深化；2 、“两新一重”等重大项目加快落地、企业效益持续改善、高技术制造业投资加快等将带动工业投资持续回升；3、全球经济复苏、工业品价格回升、企业补库存，将带动工业企业效益大幅改善。

中国电子信息产业发展研究院(工信部赛迪研究院)工业经济研究所副所长 王昊

紧接着是济宁能源与上海钢联战略合作签约仪式，济宁矿业集团有限公司营销分公司党委书记、总经理，济宁港航发展集团物贸有限公司执行董事、总经理徐义平与上海钢联电子商务股份有限公司董事、常务副总裁夏晓坤共同出席了签约仪式。

济宁矿业集团有限公司营销分公司 党委书记、总经理 徐义平（左）

上海钢联电子商务股份有限公司 董事、常务副总裁 夏晓坤(右)

济宁能源发展集团有限公司与江苏省煤炭运销有限公司战略合作签约仪式，参与仪式签约的是济宁矿业集团有限公司营销分公司 党委书记、总经理 徐义平（左）和江苏徐矿能源股份有限公司煤炭运销分公司 副总经理、徐州矿务集团有限公司甄涛。

济宁矿业集团有限公司营销分公司 党委书记、总经理 徐义平（左）

江苏徐矿能源股份有限公司煤炭运销分公司 副总经理、徐州矿务集团有限公司 甄涛（右）

紧接着由南京钢铁股份有限公司市场部市场信息室主任周金雷作“2021年二季度国内钢铁市场展望”的演讲，其首先讲的是碳中和政策的影响：碳达峰”是指二氧化碳的排放达到峰值不再增长。“碳中和”是指在2060年前，中国通过低碳技术、零碳能源、碳封存、植树造林等方式，抵消自身产生的二氧化碳排放，实现净零排放。碳达峰（2020-2030年）：减少碳排放。通过节能减排、燃油车电动化替代、节能家电、加大新能源发展和设备投资等措施，预计电力、能源、全社会分别于2025年、2028年、2028年实现峰值45亿吨、102亿吨、109亿吨。加速脱碳（2030-2045年）：碳替代和碳吸收。生物质能源、光伏、氢能、风电、水电、核能、电动汽车、智能电网、储能等零碳能源发展成熟，负排放技术逐步推广，预计2050年电力实现近零排放，能源、全社会碳排放分别降至18亿吨、14亿吨。全面中和（2045-2060年）：碳吸收。通过碳捕集、碳封存、农林碳汇等负排放技术，实现2060年前碳中和。“碳中和”对钢市的影响：1、碳中和政策下钢铁行业迎来“供给侧改革2.0”，粗钢供应有望逐年减少。2、钢铁低碳、绿色转型发展提速，成本上升。3、碳中和加速钢铁行业低效且高耗能的产能出清，钢企兼并重组提速。在接下来讲的是2021年钢材市场判断：2021年黑色是政策市，钢市呈现“经济增、政策强、预期强、供应缩、需求增、高价格、快节奏、高波动、高风险“的特点，预计全年钢市供减需增，钢价大幅上涨，品种材好于普材，钢材强于原料，钢厂利润小幅扩张。核心关注：工信部产能产量双控、碳达峰碳中和、全球货币政策、地缘政治变化。2021年原燃料市场判断：今年原燃料市场走势核心看产能产量双控、碳达峰碳中和以及环保限产政策执行情况。预计2021年原料价格前高后低，品种出现分化，强弱关系：钢坯>废钢>焦煤>合金>铁矿>焦炭。1、铁矿石：预计全球铁矿石增量1.1亿吨左右。2、焦炭：2021年全年淘汰焦化产能2775万吨，新增6571.5万吨，净新增3796.5万吨。（2020年净淘汰焦化产能2517.1万吨）。随着新增置换产能逐步投产，利润驱动下焦企生产积极，预计2021年焦炭产量4.78亿吨，同比增加1500万吨，同比增长3.2%。受工信部压减粗钢产量和唐山全年常态化限产等因素影响，焦炭需求小幅下降。2021年，焦炭供应增，需求降，供需关系由年初的紧平衡转为宽松，焦炭供应过剩超1900万吨，预计全年焦炭价格前高后低。3、焦煤：进口澳煤依然无法放开，蒙煤进口量维持低位，国内煤矿生产增量不大，焦煤供应减量2100万吨以上，而焦企和钢厂需求增加，2021年焦煤供需关系平衡，考虑到长协煤价格的稳定器作用，预计2021年焦煤价格相对坚挺。4、废钢：2021年，废钢进口政策放开，但受海外经济复苏，废钢需求增加，导致废钢资源紧张，叠加海外废钢价格性价比不高，预计今年我国进口废钢总量不会太大，1-3月份废钢进口量仅2万吨。国内全年废钢供应有望增加1500万吨左右，废钢供应平稳增长。利润驱动下，独立电炉满负荷生产，长流程钢厂普遍降铁耗加废钢，废钢需求增加4000万吨。预计全年废钢供需缺口2500万吨以上，全年废钢供需紧平衡，价格偏强运行。5、硅锰、硅铁：受内蒙古能耗双控政策影响，全年价格震荡上涨，底部抬升。

南京钢铁股份有限公司 市场部市场信息室主任 周金雷

接下来Mysteel煤焦事业部分析师郭超作“2021国内焦化产能变化及煤焦市场展望”的演讲，其首先是对炼焦煤市场的回顾与展望，其首先讲的是炼焦煤，焦煤供需预测：1、国内供应端，随着区域性煤矿安全、环保监管力度加码，因此国内焦煤产量的增量有限，不排除继续减量的可能；2、进口方面，澳煤进口限制开放遥遥无期，蒙煤进口受疫情影响较大，由于疫情的反复，预计恢复至正常水平需要较长时间；3、需求来看，短期来看，焦炭仍在投产周期，焦企有利润状态下减产意愿不强，下游焦化厂集中去库结束后，焦企高开工的前提下对焦煤采购有望回归正常采购水平，短期整体焦煤供需维持紧平衡状态。价格方面，当前正值二季度长协定价，部分区域长协价格有望小幅上调。当前主焦煤结构性紧张的矛盾仍然存在，不同煤种之间出现分化走势，短期来看优质主焦煤、肥煤止跌企稳有小幅上调预期，个别配焦煤种依旧承压小幅回落风险；总体上看来二季度炼焦煤市场价格有较强支撑，存在企稳回升的预期。在接下来讲的是焦炭，1、供应方面，焦炉产能利用率处于高位水平，焦炭供应随着新增产能的投产逐步增加；2、需求方面，由于河北唐山等地环保限产影响，短时间焦炭需求略有下降，后期重点在于限产落地情况及持续性；3、库存方面，焦炭总体总体库存中位水平，从结构上来看，焦企库存总体中位，钢厂库存中位，港口库存偏低，等焦炭价格下跌到一定贸易商需求将会显现，焦炭价格可能出现企稳。综上，预计二季度焦炭相比黑色系其他品种表现较弱，可能出现阶段性反弹，但力度有限，2021年焦炭由供应偏紧逐步向供应宽松转变，产业链利润重新分配，焦炭价格及利润下滑并回归合理区间，钢材利润增加。不过也不能完全排除二季度焦化行业出现更严格的环保限产政策，改变当前焦炭产能产量阶段性过剩的预期。

Mysteel煤焦事业部分析师郭超

再接下来是Mysteel黑色产业研究服务部研究员俞晨作“一季度铁矿石市场运行分析与二季度展望”的演讲。他从以下几方面，对铁矿石一二季度市场作分析及预测：1、价格方面：一季度铁矿石价格高位震荡。其中，连铁涨幅最大，掉期波动最大，且节后涨幅最大；品种方面，一季度PB块涨幅最大，节后球团涨幅最大。主要驱动来自于：春节前钢厂补库、春节后旺季需求预期和需求提前启动、唐山限产影响。2、发运方面：截止3月21日，全球铁矿石发运量累计3.31亿吨，较去年同期增加3045万吨，按当前发运节奏折算，一季度发运量同比增2922万吨；按出口增量排序依次为巴西、印度、澳洲和南非，其中印度增幅60%，巴西增幅20%；出口至中国量一季度同比增加1702万吨，发往中国占比下降约1%；过去三年中，二季度全球发运量相较于一季度逐年递增，环比增量在2000-4000万吨左右。3、供应及新增：2021年全球15个主要国家矿山产量较2020年预计增加1.22亿吨，从增量构成来看，以澳洲、巴西、秘鲁、南非、塞拉利昂等主要发往中国的国家增量为主。根据投放节奏，预计全年新增约1400万吨产量，以澳大利亚为主，同时受疫情影响，产能新增也多集中于三四季度。一季度国内精粉产量也呈现出同比增长局面。4、需求及增量：随着疫情的缓解，国外钢厂基本恢复至疫情前期的正常生产水平。一季度全球生铁产量3.33亿吨，同环比双向增长，其同比增量主要来自于中国一季度生铁产量的增加。在高需求、高价格的刺激下，国外钢厂生产积极性将进一步扩大，预计二季度国外生铁产量约1.18亿吨，环比增加200万吨，同比增量约2850万吨；预计今年上半年海外钢厂生铁产量约2.34亿吨，同比增量约3300万吨。而在“碳达峰”“碳中和”政策下的国内二季度生铁增量有限，预计Myteel统计全国247家钢厂生铁产量2.22亿吨，同比增加约350万吨。随着采暖季结束，在高利润刺激下钢厂复产积极性较高，四月份日均生铁产量仍有上升空间，但考虑到今年“碳达峰”“碳中和”政策的影响，后期钢厂限产力度会逐步加严，上升空间有限，预计五月份达到今年的高点，六月份开始同比或将出现减量。同时节后唐山限产不断加码，对生产影响逐步扩大。因而他认为二季度矿石乐观预期下仍小幅去库，但二季度末压力增加的可能性较大。今年二季度如果按铁水维持在日均240万吨上方水平，供应澳洲恢复在周度1700-1800万吨发运区间，则乐观预计二季度铁矿共有280万吨的缺口，5月份缺口最大。

Mysteel黑色产业研究服务部研究员俞晨

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