Mysteel煤焦事业部：2020年，4.3米焦炭产能退出成为焦钢企业密切关注话题。截止年底，国内焦炭总计淘汰6000万吨，新增产能3000万吨。河南省作为国内焦炭去产能重点区域之一，其产能淘汰与新增情况极大影响到下游企业的原料采购顺利与否。与此同时，钢厂高炉也面临着相应的产能置换与升级要求。现有的省内焦炭产能能否满足下游正常的采购需求呢？面临产能更替的关键时期，下游钢厂该采取怎样的策略才能满足原料需求呢？
一、河南省焦炭产能已退出1150万吨
截止2020年12月31日，河南省焦炭在产产能2090万吨，已淘汰4.3米焦炭产能1150万吨。其中，90万吨为不在产产能。另，省内计划新增产能972万吨，多集中于2021年上半年。目前已投产产能193万吨，其中，65万吨已正常出焦，其他仍在烘炉中。
河南省焦炭主产区主要集中于安阳和平顶山地区，基本上以供应本地钢厂及河北、山东及湖北、湖南、广东等区域钢铁企业，其产能退出对下游钢厂，特别是南方区域钢厂整体影响较大。
Mysteel：2020河南省焦炭产能淘汰新增一览表（单位：万吨）
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企业 |
已淘汰产能 |
在产产能 |
计划新增产能 |
已投产产能 |
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1 |
180 |
260 |
0 |
|
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2 |
60 |
220 |
128 |
64 |
|
3 |
90 |
240 |
276 |
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4 |
60 |
60 |
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5 |
30 |
100 |
128 |
64 |
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6 |
80 |
80 |
0 |
|
|
7 |
80 |
180 |
80 |
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|
8 |
0 |
130 |
0 |
|
|
9 |
0 |
130 |
0 |
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|
10 |
90 |
0 |
120 |
|
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11 |
70 |
70 |
0 |
|
|
12 |
60 |
0 |
0 |
|
|
13 |
100 |
120 |
180 |
|
|
14 |
0 |
130 |
0 |
65 |
|
15 |
100 |
0 |
0 |
|
|
16 |
0 |
60 |
60 |
|
|
17 |
0 |
140 |
0 |
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18 |
0 |
60 |
0 |
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19 |
0 |
110 |
0 |
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20 |
90 |
0 |
0 |
|
|
21 |
60 |
0 |
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总计 |
1150 |
2090 |
972 |
193 |
二、钢铁产能新增
据初步统计，河南省钢铁企业设计生铁年产能约3052万吨，其中，2020年淘汰产能173万吨，新增产能262万吨，待新增产能452万吨。
目前省内钢厂焦炭采购准一级冶金焦为主，其采购渠道多以本地和省外相结合，其中省外以山西为主，山东、安徽及陕西等地为辅。多数钢铁企业为小型高炉，基本上与上游用户签订订单协议，采购一单一议模式，但价格调整多参考日钢和河钢等大型钢铁企业。
Mysteel：2020河南省生铁产能淘汰新增一览表（单位：万吨）
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在产 |
新增 |
待新增 |
已关 |
|
3052 |
262 |
452 |
173 |
三、焦炭价格
目前省内焦炭价格分为市场定价和月度定价两种定价模式，其中月度定价模式多集中于平顶山及其周边地区。
现市场准一级冶金焦已累计上涨500元/吨，湿息承兑出厂价报2400元/吨，干熄承兑出厂价报2650元/吨。由于资源紧张，多数下游企业已开始预付现金款，已保证正常的焦炭采购。而另一方面，月度准一级冶金焦本月价格上调120元/吨，现准一级冶金焦车板价报2210元/吨，一级冶金焦干熄车板价报2390元/吨，与市场价格相差甚远。考虑到长协调整在即，预计下个月上调幅度至少得250元/吨。
Mysteel：2020市场&月度准一级冶金焦价格对比图（单位：元/吨）
四、市场预期
整体而言，2020年河南省焦炭产能淘汰大于新增，焦化企业产能调整变革远大于钢铁企业。因此，焦炭供应端的减量不仅加剧了省内的焦炭供需格局紧张，也很大程度上加大了南方区域钢厂的采购和补库节奏。虽然说，明年上半年的新增产能集中释放，但焦炭产量的释放仍需时间等待，因而，笔者对于短期及中长期的国内焦炭市场行情持乐观态度。
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