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Mysteel:西南地区焦炭市场现状及焦化产能新增置换简析

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2020上半年在疫情影响下,各行业复工复产均有不同程度延误,西南地区钢厂场内成材库存高位堆积,钢厂高炉产能利用率在3-4月份有10%-30%不同程度降幅。年前钢厂已有屯库动作,固复工后对焦炭需求大大下滑,焦价也随之走低。由图1可见西南焦炭市场价格上半年高位下调后反弹,截止今日曲靖准二级冶金焦出厂含税价2015元/吨,贵州准二级冶金焦出厂含税价2055元/吨,较年初相比整体下跌80元/吨。

图1:西南地区上半年焦炭价格走势(单位:元/吨)

数据来源:钢联数据

焦企开工方面,上半年国内煤焦钢企业受疫情影响整体复产进度不及往年,年后西南地区焦企最低开工仅60%左右,直至四月份西南焦企开工开始不断上升,目前整体开工维持75%左右,部分焦企呈满产状态。库存方面,3、4月份受钢厂高炉开工下降影响,钢厂以消化节前库存为主,因此焦炭库存也达到上半年高峰值。

图2:西南地区钢焦库存与产能利用率(单位:万吨、%)

数据来源:钢联数据

年初以来云贵地区有消息传出近两年或将有焦化新增产能出现,据我网统计具体新增及置换详情如下图表。其中主要以云南地区为主,焦化行业进行产能的升级和淘汰。西南地区重开和新增产能合计为350万吨,预计全部完工日期在2023年前。

表1:西南地区焦化整合新增表(单位:万吨)

在新增及置换产能的基础上,部分产能置换为钢厂焦化产能,因此在置换后部分淘汰焦炉重新回归生产流程,钢厂焦炭采购外需量也随之改变。初步统计,在置换完成后,原云贵地区钢厂外需焦炭约37万吨左右,下降至23万吨左右,对两地独立焦企供应存在较大阻力。

表2:西南地区钢厂焦炭外采月需(单位:万吨)

此外,贵州地区近一年也有新增焦化产能出现,六盘水地区新增产能60万吨,已经顺利出焦。据悉,当地仍有一座300万吨焦化产能筹备建成中。新增及置换产能对当地焦钢企业影响较大,目前云贵两地合计在产独立焦化产能约为1000万吨,已远超出本地焦炭需求量,焦炭供应饱和,部分焦企为保证供需平衡选择以低于本地价格对外省钢厂供应。综合目前西南地区焦企现状来看,整体供需处紧平衡状态,尤其云南地区供大于求情况较为明显,焦企议价权利较小。随着焦化产能新增及置换后,当地供需或加剧失衡走势,焦企开工或将有不同程度下降,本地焦炭资源或将持续以低于本地价格流出。


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