本周Mysteel统计全国230家独立焦企样本:产能利用率77.00%,上升0.10%;日均产量68.87万吨增0.09万吨;焦炭库存92.73万吨,增7.43万吨;炼焦煤总库存1437.80万吨,减21.88万吨,平均可用天数15.70天,减0.26天。。
本周Mysteel统计全国100家独立焦企样本:产能利用率80.66%,下降0.22%;日均产量39.12万吨减0.10万吨;焦炭库存36.20万吨,增1.45万吨;炼焦煤总库存789.50万吨,减10.33万吨,平均可用天数15.18天,减0.16天。
本周焦企开工率基本持平,环保组活动依旧频繁,个别区域有临时性限产行为,另外山东临沂个别焦企由原本闷炉状态恢复至要求限产50%状态;库存方面部分焦企厂内库存开始累积,下游钢厂限产执行尚在逐步落实,后续焦企焦炭库存恐有继续累积趋势,市场心态仍较为悲观。焦煤方面炼焦煤现货价格也有走弱,不同煤种已有30-60元/吨下调,焦炭价格走弱,煤矿销售压力增加,低硫优质主焦煤价格相坚挺,短期焦煤或将继续跟随焦炭节奏回调。
下游方面贸易商采购积极性较低,港口贸易资源价格倒挂现象逐渐修复,港口出货意向较强,近期港口库存呈现逐步下滑趋势,目前港口准一焦承兑含税平仓报价2000元/吨左右;钢厂方面钢材价格回升,唐山钢坯出厂现金含税报价3620元/吨,受唐山钢厂大范围限产预期影响,钢材价格回升、钢厂利润恢复,使得焦炭原本由于钢厂利润低位导致的下调压力,转为需求下滑带来压力,短期钢厂仍有继续打压原料价格的意向。
综合来看,目前焦炭市场供应端开工仍在较高水平,需求端由于唐山地区钢厂逐步落实限产开始下滑,预计短期焦炭现货价格或继续承压下滑,需继续关注焦钢企业环保动态、以及各环节库存变化,尤其山西、唐山环保政策变化。
表一:全国100家独立焦化样本数据调研(单位:万吨) |
||||||||||||
区域 |
焦炉产能利用率 |
焦炭库存 |
焦煤库存 |
焦煤可用天数 |
||||||||
本周 |
上周 |
变化 |
本周 |
上周 |
变化 |
本周 |
上周 |
变化 |
本周 |
上周 |
变化 |
|
产能》200 |
83.61% |
84.41% |
-0.80% |
20.84 |
19.55 |
1.29 |
512.80 |
517.23 |
-4.43 |
14.15 |
14.14 |
0.01 |
产能<100 |
73.73% |
73.82% |
-0.09% |
4.155 |
3.3 |
0.86 |
93.20 |
92.90 |
0.30 |
17.26 |
17.18 |
0.08 |
产能100-200 |
75.08% |
73.55% |
1.54% |
11.2 |
11.9 |
-0.70 |
183.50 |
189.70 |
-6.20 |
17.65 |
18.63 |
-0.98 |
84.14% |
84.14% |
0.00% |
2.8 |
1.9 |
0.90 |
20.00 |
18.90 |
1.10 |
21.18 |
20.01 |
1.16 |
|
80.81% |
81.27% |
-0.47% |
11.7 |
10.29 |
1.41 |
271.20 |
274.23 |
-3.03 |
11.75 |
11.82 |
-0.06 |
|
77.22% |
77.03% |
0.19% |
5.65 |
4.7 |
0.95 |
238.70 |
244.40 |
-5.70 |
17.67 |
18.14 |
-0.47 |
|
89.07% |
89.07% |
0.00% |
0.15 |
0.3 |
-0.15 |
56.00 |
58.20 |
-2.20 |
15.83 |
16.45 |
-0.62 |
|
83.51% |
83.94% |
-0.43% |
12.4 |
13.5 |
-1.10 |
129.00 |
127.50 |
1.50 |
16.50 |
16.22 |
0.27 |
|
78.67% |
78.67% |
0.00% |
3.5 |
4.06 |
-0.56 |
74.60 |
76.60 |
-2.00 |
23.77 |
24.40 |
-0.64 |
|
100家综合 |
80.66% |
80.88% |
-0.22% |
36.2 |
34.75 |
1.45 |
789.50 |
799.83 |
-10.33 |
15.18 |
15.33 |
-0.16 |
本周Mysteel统计全国110家钢厂样本:焦炭库存460.85万吨,减0.08万吨,平均可用天数14.62天,增0.28天;炼焦煤库存881.84万吨,减6.88万吨,平均可用天数17.56天,减0.14天;喷吹煤库存355.09万吨,减2.70万吨,平均可用天数14.68天,增0.18天。。
本周钢厂焦炭库存震荡偏稳,其中华东地区钢厂焦炭库存继续上升,近期钢厂按需采购为主,唐山地区钢厂陆续开始落实限产,个别钢厂由于自身限产预期、库存高位等原因有控制到货意向,短期钢厂恐继续打压原料价格来恢复自身利润,需重点关注后期唐山地区钢厂限产落实状况。
表二:全国110家钢厂样本库存调研(单位:万吨) |
|||||||||
区域 |
焦炭库存 |
焦煤库存 |
喷吹库存 |
||||||
本周 |
上周 |
变化 |
本周 |
上周 |
变化 |
本周 |
上周 |
变化 |
|
东北 |
28.68 |
28.20 |
0.48 |
203.83 |
204.70 |
-0.87 |
48.20 |
48.40 |
-0.20 |
华北 |
118.38 |
121.15 |
-2.77 |
282.42 |
282.73 |
-0.31 |
90.29 |
92.94 |
-2.65 |
华东 |
270.93 |
267.42 |
3.51 |
175.70 |
175.30 |
0.40 |
130.17 |
129.62 |
0.55 |
13.76 |
13.66 |
0.10 |
50.09 |
50.09 |
0.00 |
27.63 |
27.73 |
-0.10 |
|
华中 |
16.20 |
17.30 |
-1.10 |
67.00 |
68.20 |
-1.20 |
23.10 |
23.10 |
0.00 |
西北 |
2.70 |
3.00 |
-0.30 |
16.00 |
21.00 |
-5.00 |
5.80 |
5.80 |
0.00 |
西南 |
10.20 |
10.20 |
0.00 |
86.80 |
86.70 |
0.10 |
29.90 |
30.20 |
-0.30 |
110家综合 |
460.85 |
460.93 |
-0.08 |
881.84 |
888.72 |
-6.88 |
355.09 |
357.79 |
-2.70 |
表三:全国110家钢厂样本库存可用天数调研 |
|||||||||
区域 |
焦炭可用天数 |
焦煤可用天数 |
喷吹可用天数 |
||||||
本周 |
上周 |
变化 |
本周 |
上周 |
变化 |
本周 |
上周 |
变化 |
|
东北 |
16.20 |
15.92 |
0.27 |
23.41 |
23.51 |
-0.10 |
15.42 |
15.49 |
-0.06 |
华北 |
10.00 |
9.65 |
0.35 |
17.91 |
17.93 |
-0.02 |
12.06 |
11.70 |
0.36 |
华东 |
20.76 |
20.49 |
0.27 |
14.87 |
14.83 |
0.03 |
16.28 |
16.21 |
0.07 |
华南 |
12.39 |
12.30 |
0.09 |
15.18 |
15.18 |
0.00 |
20.54 |
20.62 |
-0.07 |
华中 |
10.61 |
11.11 |
-0.50 |
10.00 |
10.18 |
-0.18 |
9.88 |
9.69 |
0.19 |
西北 |
4.79 |
5.32 |
-0.53 |
13.19 |
17.31 |
-4.12 |
14.41 |
14.41 |
0.00 |
西南 |
8.53 |
8.53 |
0.00 |
32.09 |
32.05 |
0.04 |
21.95 |
22.17 |
-0.22 |
110家综合 |
14.62 |
14.34 |
0.28 |
17.56 |
17.70 |
-0.14 |
14.68 |
14.51 |
0.18 |
本周港口焦炭总库存继续下滑,贸易商采购积极性较弱,出货意向较强,港口贸易资源成交价格继续下跌,倒挂现象略有修复,目前日照港、董家口港准一级焦报价2000元/吨左右,一级焦报价2200元/吨左右,均承兑含税平仓价格。焦煤方面近两周成交小幅增加,海运煤价格仍有下跌预期,国内业者有适当补库、采购,本周疏港良好,港口焦煤库存下降较多,政策方面澳洲焦煤通关时间依旧较长,暂无放松迹象。
表四:主要港口煤焦库存调研(单位:万吨) |
||||||
港口 |
焦炭库存 |
进口焦煤库存 |
||||
本周 |
上周 |
变化 |
本周 |
上周 |
变化 |
|
京唐港 |
360 |
370 |
-10.00 |
|||
湛江港 |
38 |
39 |
-1.00 |
|||
天津港 |
49 |
48 |
1.00 |
|||
青岛港 |
255 |
257 |
-2.00 |
39 |
45 |
-6.00 |
日照港 |
154 |
160 |
-6.00 |
43 |
46 |
-3.00 |
8 |
9 |
-1.00 |
79.7 |
83 |
-3.30 |
|
总库存 |
466 |
474 |
-8.00 |
559.7 |
583 |
-23.30 |
说明:
- 全国100家独立焦化企业:合计焦化产能1.77亿吨/年,约占全国独立焦化产能47.87%;
- 全国110家钢铁企业:合计焦化产能1.42亿吨/年(53家钢厂焦化),约占全国钢厂焦化产能75.67%;合计焦炭外采量约1.35亿吨/年(81家钢厂),约占全国钢厂焦炭外采量 65.20%。
3、“焦炉产能利用率”指样本企业实际焦炭产量与核定焦化产能的比值;
4、“焦煤可用天数”指样本企业实际耗煤量与焦煤库存比值;
5、“焦炭可用天数”指样本企业实际耗焦量与焦炭库存比值。
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