本周Mysteel统计全国230家独立焦企样本:产能利用率77.00%,下降0.56%;日均产量68.87万吨减0.50万吨;焦炭库存84.35万吨,减7.17万吨;炼焦煤总库存1476.87万吨,增10.29万吨,平均可用天数16.12天,增0.23天。
本周Mysteel统计全国100家独立焦企样本:产能利用率80.81%,下降0.58%;日均产量39.19万吨减0.28万吨;焦炭库存34.82万吨,减6.41万吨;炼焦煤总库存800.50万吨,增7.27万吨,平均可用天数15.36天,增0.25天。
本周焦企开工率明显下滑,主要由于陕西、山西运城等地区环保督查组检查严格,焦企普遍限产30-50%左右,其他区域环保状态相对稳定;库存方面本周仍是下滑趋势,需求支撑下短期订单良好,目前提涨焦企仍在商谈中,部分钢厂为抵触涨价提降焦炭采购价格,短期处在博弈阶段。原料方面炼焦煤价格暂稳运行,煤矿、洗煤厂近期环保检查也有增多,山西临汾、吕梁、河津等地区原煤、精煤供应有小幅下滑,需求端焦企部分区域开工也有下滑,整体需求尚可,短期炼焦煤市场或持稳为主
下游方面港口贸易商出货意愿增强,部分贸易资源报价下滑,成交价格也有下跌,短期港口库存仍在高位,目前港口准一焦承兑含税平仓报价2150-2250元/吨左右;钢厂方面价格震荡下跌,唐山钢坯出厂现金含税报价3520元/吨,钢厂利润下滑,部分钢厂为抵制焦企第四轮提涨,对焦炭采购价格提出下调,钢厂抵触情绪强烈。
综合来看,近期焦炭市场供应端受环保影响,部分区域供应小幅下滑,需求端钢厂开工依旧较高,但钢厂利润下滑,焦炭第四轮提涨难度较大,支撑稍显不足,涨跌均有难度,预计焦炭现货处博弈阶段,多持稳为主,需继续关注焦钢企业环保动态、以及各环节库存变化,尤其山西环保政策变化、钢厂利润状况。
表一:全国100家独立焦化样本数据调研(单位:万吨) |
||||||||||||
区域 |
焦炉产能利用率 |
焦炭库存 |
焦煤库存 |
焦煤可用天数 |
||||||||
本周 |
上周 |
变化 |
本周 |
上周 |
变化 |
本周 |
上周 |
变化 |
本周 |
上周 |
变化 |
|
产能》200 |
83.34% |
83.58% |
-0.25% |
19.09 |
22.73 |
-3.64 |
518.00 |
515.20 |
2.80 |
14.35 |
14.23 |
0.12 |
产能<100 |
74.00% |
76.36% |
-2.36% |
2.9 |
3.6 |
-0.70 |
94.40 |
93.73 |
0.67 |
17.42 |
16.76 |
0.66 |
产能100-200 |
76.52% |
77.22% |
-0.70% |
12.83 |
14.9 |
-2.07 |
188.10 |
184.30 |
3.80 |
17.76 |
17.24 |
0.52 |
80.58% |
81.77% |
-1.19% |
2 |
2.2 |
-0.20 |
19.90 |
20.00 |
-0.10 |
22.00 |
21.79 |
0.21 |
|
79.62% |
80.41% |
-0.79% |
9.4 |
11.48 |
-2.08 |
275.40 |
274.50 |
0.90 |
12.11 |
11.95 |
0.16 |
|
79.31% |
79.31% |
0.00% |
3.75 |
4.7 |
-0.95 |
250.00 |
248.63 |
1.37 |
18.02 |
17.92 |
0.10 |
|
89.07% |
89.07% |
0.00% |
0.2 |
0.35 |
-0.15 |
53.90 |
53.20 |
0.70 |
15.24 |
15.04 |
0.20 |
|
84.71% |
86.16% |
-1.45% |
14.73 |
18.6 |
-3.87 |
129.40 |
127.30 |
2.10 |
16.31 |
15.78 |
0.54 |
|
78.67% |
78.67% |
0.00% |
4.74 |
3.9 |
0.84 |
71.90 |
69.60 |
2.30 |
22.91 |
22.17 |
0.73 |
|
100家综合 |
80.81% |
81.40% |
-0.58% |
34.82 |
41.23 |
-6.41 |
800.50 |
793.23 |
7.27 |
15.36 |
15.11 |
0.25 |
本周Mysteel统计全国110家钢厂样本:焦炭库存439.94万吨,增0.38万吨,平均可用天数13.70天,减0.05天;炼焦煤库存853.57万吨,减7.14万吨,平均可用天数17.00天,减0.14天;喷吹煤库存351.33万吨,减2.04万吨,平均可用天数14.26天,减0.14天。
本周钢厂焦炭库存小幅上升,其中华北地区钢厂焦炭库存上升明显,钢厂补库积极性尚可,盈利下滑、高炉开工仍在高位,需求对焦炭现货市场仍有一点支撑,但钢厂盈利下滑抑制焦炭继续上涨;高炉方面本周高炉产能利用率小幅下滑,钢厂盈利下滑,近期检修恐有增加,且近期各地环保督察组活动频繁,需重点关注钢材价格波动、环保导致的钢厂开工变化。
表二:全国110家钢厂样本库存调研(单位:万吨) |
|||||||||
区域 |
焦炭库存 |
焦煤库存 |
喷吹库存 |
||||||
本周 |
上周 |
变化 |
本周 |
上周 |
变化 |
本周 |
上周 |
变化 |
|
东北 |
29.10 |
29.00 |
0.10 |
186.00 |
184.40 |
1.60 |
43.73 |
45.83 |
-2.10 |
华北 |
107.93 |
100.65 |
7.28 |
259.11 |
258.99 |
0.12 |
89.91 |
92.32 |
-2.41 |
华东 |
261.22 |
265.04 |
-3.82 |
177.30 |
179.30 |
-2.00 |
129.56 |
128.00 |
1.56 |
13.79 |
13.47 |
0.32 |
48.76 |
50.62 |
-1.86 |
30.13 |
27.92 |
2.21 |
|
华中 |
16.10 |
17.40 |
-1.30 |
66.80 |
70.30 |
-3.50 |
22.50 |
21.70 |
0.80 |
西北 |
2.70 |
3.50 |
-0.80 |
26.00 |
29.00 |
-3.00 |
7.10 |
8.50 |
-1.40 |
西南 |
9.10 |
10.50 |
-1.40 |
89.60 |
88.10 |
1.50 |
28.40 |
29.10 |
-0.70 |
110家综合 |
439.94 |
439.56 |
0.38 |
853.57 |
860.71 |
-7.14 |
351.33 |
353.37 |
-2.04 |
表三:全国110家钢厂样本库存可用天数调研 |
|||||||||
区域 |
焦炭可用天数 |
焦煤可用天数 |
喷吹可用天数 |
||||||
本周 |
上周 |
变化 |
本周 |
上周 |
变化 |
本周 |
上周 |
变化 |
|
东北 |
16.43 |
15.72 |
0.71 |
21.36 |
21.18 |
0.18 |
13.99 |
14.08 |
-0.08 |
华北 |
8.61 |
8.25 |
0.36 |
16.43 |
16.43 |
0.01 |
11.35 |
11.97 |
-0.62 |
华东 |
20.02 |
20.31 |
-0.29 |
15.00 |
15.17 |
-0.17 |
16.20 |
16.01 |
0.20 |
华南 |
12.42 |
12.13 |
0.29 |
14.78 |
15.34 |
-0.56 |
22.40 |
20.76 |
1.64 |
华中 |
10.35 |
11.23 |
-0.87 |
9.97 |
10.49 |
-0.52 |
9.45 |
9.14 |
0.31 |
西北 |
4.79 |
6.21 |
-1.42 |
21.43 |
23.90 |
-2.47 |
17.64 |
21.12 |
-3.48 |
西南 |
7.61 |
8.78 |
-1.17 |
33.12 |
32.57 |
0.55 |
20.85 |
21.36 |
-0.51 |
110家综合 |
13.70 |
13.74 |
-0.05 |
17.00 |
17.14 |
-0.14 |
14.26 |
14.40 |
-0.14 |
本周港口焦炭总库存上升,贸易商目前采购积极性一般、出货意愿较高,近两周港口成交略有增加,但贸易资源报价、成交价均有下滑,目前日照港、董家口港准一级焦报价2150-2250元/吨左右,一级焦报价2400元/吨左右,均承兑含税平仓价格。焦煤方面近期成交相对良好,进口价格较为合适,国内业者补库需求下成交良好,政策方面澳洲焦煤通关时间依旧较长,暂无放松迹象。
表四:主要港口煤焦库存调研(单位:万吨) |
||||||
港口 |
焦炭库存 |
进口焦煤库存 |
||||
本周 |
上周 |
变化 |
本周 |
上周 |
变化 |
|
京唐港 |
370 |
323 |
47.00 |
|||
湛江港 |
51 |
43 |
8.00 |
|||
天津港 |
49 |
48 |
1.00 |
|||
青岛港 |
267 |
269 |
-2.00 |
25 |
25 |
0.00 |
日照港 |
165 |
162 |
3.00 |
40 |
42 |
-2.00 |
10 |
9 |
1.00 |
67 |
65 |
2.00 |
|
总库存 |
491 |
488 |
3.00 |
553 |
498 |
55.00 |
说明:
- 全国100家独立焦化企业:合计焦化产能1.77亿吨/年,约占全国独立焦化产能47.87%;
- 全国110家钢铁企业:合计焦化产能1.42亿吨/年(53家钢厂焦化),约占全国钢厂焦化产能75.67%;合计焦炭外采量约1.35亿吨/年(81家钢厂),约占全国钢厂焦炭外采量 65.20%。
3、“焦炉产能利用率”指样本企业实际焦炭产量与核定焦化产能的比值;
4、“焦煤可用天数”指样本企业实际耗煤量与焦煤库存比值;
5、“焦炭可用天数”指样本企业实际耗焦量与焦炭库存比值。
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