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一周炉料概览(04.15-04.19)

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本周国产矿主产区市场价格上涨。干散货海运市场持续上涨。生铁价格整体上扬,市场成交尚可。废钢市场弱势盘整;废不锈钢市场与上周相比小跌100元/吨。钢坯价格冲高回落。煤焦方面,喷吹煤价格持稳运行;动力煤市场价格呈分化运行;炼焦煤市场涨跌互现;进口煤炭价格暂稳;焦化企业开工率整体基本持稳。

【国产矿】本周国产矿主产区市场价格上涨。华北地区的唐山价格涨15元/吨,迁安价格涨20元/吨,邯邢局价格涨43元/吨;华东地区的淄博价格上涨15元/吨,莱芜价格涨22元/吨,泰安价格上涨15元/吨,繁昌价格上涨10元/吨,霍邱价格涨15元/吨,庐江价格涨15元/吨。具体来看,华北——唐山66%干基含税现金出厂795元/吨,迁西66%干基含税现金出厂788元/吨,迁安66%干基含税现金出厂825元/吨,遵化66%干基含税现金出厂760元/吨;宽城65%干基含税现金出厂700元/吨;滦平63.5%钒钛粉干基含税现金出厂607元/吨;邯邢局66%(碱)现执行830元/吨;沙河64%(碱)湿基不含税现汇出厂现执行575元/吨;武安64%(碱)湿基不含税现汇出厂580元/吨;北京密云66%(酸)干基含税出厂831元/吨;代县65%湿基不含税现汇出厂535元/吨;繁峙65%湿基不含税现汇出厂515元/吨;黎城66%干基含税现汇价906元/吨。东北—辽宁建平66%湿基税前现汇出厂605元/吨,朝阳66%湿基税前现汇出厂605元/吨,北票66%湿基税前现汇出厂605元/吨,鞍山65%湿基税前现汇出厂价565元/吨,海城65%湿基税前现汇出厂565/吨,辽阳65%湿基税前现汇出厂575元/吨,本溪65%湿基税前现汇出厂价565元/吨,抚顺66%干基含税出厂675元/吨,吉林通化66%干基含税现汇出厂价725元/吨。华东—山东淄博66%干基含税承兑出厂835元/吨;莱芜64%干基不含税承兑出厂748元/吨;泰安65%干基含税承兑出厂835元/吨;枣庄65%干基含税现汇出厂810元/吨;繁昌65%干基含税现汇出厂810元/吨;霍邱干基含税现汇出厂价800元/吨,庐江65%干基含税现汇出厂价870元/吨。华南—广东河源64%干基含税现金出厂594元/吨,广西柳州64%干基含税出650元/吨,海南矿业63%精粉干基不含税现金出厂535元/吨。昌江61%干基含税出厂到码头暂停报价。

【航运】本周干散货海运市场持续上涨。截止至发稿,BDI报收于790点,环比上周上涨62点。程租运费来看,目前巴西至中国海运费12.9美元/吨,环比上周上涨0.1,幅度为0.8%;西澳至中国海运费5.4美元/吨,环比上周上涨0.5,幅度为10.2%。东南亚地区船运活动冷清,目前印尼至中国南方港口运费5-6美元/吨(7-8万吨);6-7美元/吨(5-6万吨)。另东澳至中国港口运费9-10美元/吨(15-18万吨)

【生铁】本周生铁价格整体上扬,市场成交尚可,尤其球铁需求放量明显,主因为废钢价格居高不下,使得铁厂转用球铁,铁厂库存因此快速下降,市场资源也较紧张。炼铁需求则与上周相差无几,铸铁需求偏弱,废钢对其替代作用仍较强。整体而言,本周铁市表现好于上周,量价齐涨。炼钢生铁方面:山东地区价格2950元/吨左右现款价格;山西地区价格在:2950-3050元/吨;新疆地区报价基本在2630元/吨现款价格;乌海地区价格基本2780元/吨现款价格;东北地区价格基本在2950元/吨,云南地区价格在2850元/吨现款价格,徐州地区价格基本在2900元/吨,现款含税。铸造生铁:临沂地区价格3150-3200元/吨左右;翼城地区报价在3320元/吨左右;武安地区报价在3370元/吨左右;威海地区3350元/吨;本溪地区价格在3400元/吨左右;云南地区价格在3400元/吨左右;徐州地区价格在3030元/吨左右;新疆地区价格在2800元/吨左右。预计下周市场将稳中偏强运行。

普碳废钢】本周废钢市场弱势盘整,钢厂到货有明显增加,废钢日耗量亦达到年内高点。今日30个主流城市不含税均价2285.11元/吨,较上一交易日下跌0.9元/吨,较上周五上涨10.2元/吨。预计短期废钢市场小幅震荡运行。福建废钢:本周福建废钢市场偏弱整理,本地钢厂废钢到货明显增加。现市场重废2240-2300元/吨不含税,中废2180-2240元/吨不含税,小废2020-2080元/吨不含税,钢刨花1940-2000元/吨。本周福建地区废钢市场随外围冲高回落,且随着钢厂到货的持续增加,仍有小幅下调趋势。本地电炉厂目前积极生产,废钢需求有一定保证,但随着螺纹钢高位震荡行情,价格高位盘整走势岌岌可危。且二季度为废钢资源产出高峰期,利空因素多重叠加下,预计下周仍将维持偏弱走势。预计下周福建废钢市场有小幅下调可能,除非成品价格拉涨,则有望持稳运行。山东废钢:本周山东地区废钢价格下跌20元/吨左右,现主流钢厂工厂废料含税2640-2800元/吨,统料废钢含税2410-2610元/吨,市场不含税重废2350-2410元/吨,破碎废钢2370-2430元/吨。本周山东钢厂到货增加明显,部分钢厂出现压车现象,小幅下调废钢价格,山东成材价格前高后低,随着成材的转弱,废钢价格更是支撑力度减弱。预计短期山东地区废钢价格偏弱运行,但是下行幅度有限。上海废钢:本周上海建材涨后回调,整体持稳。废钢涨10元/吨。边角料2360-2400元/吨,炉料2270-2310元/吨,重废2140-2200元/吨,中废2000-2040元/吨,小废1810-1870元/吨,轻废1690-1750元/吨,统废1670-1710元/吨,刨花1620-1660元/吨,不含税。2019年4月下半月宝钢废钢采购价格较4月上半月上调100元/吨,调整后:重废2410元/吨,中废2040元/吨,小废1810元/吨,统废1560元/吨(以上均为含税价格)。主流钢企滞后上涨,废钢市场涨后观望,受成材价格弱势回调影响,废钢预计下周弱势盘整为主。浙江废钢:本周浙江废钢弱势盘整,成交尚可,现炉料2390-2420,重废2300-2350,中废2190-2230,统废1880-1930,铁刨花1920,模具钢2390,镀锌2230,钢筋包2240,不含税。据商家反映,目前市场资源并不好收,加上个别区域仍有环保检查,再次回落对于废钢到货会有影响,预计下周本地废钢市场维持平稳。华中废钢:本周湖北废钢稳中盘整,主流钢厂重废2510-2760元/吨(承兑含税)小钢厂,重废2310-2450元/吨,市场重废2220-2290元/吨(不含税)。湖南废钢市场涨50元/吨,现主流钢厂重废2470-2610含税,市场重废2070-2130不含税。河南废钢:本周河南市场废钢价格盘整偏弱,舞阳钢铁重废2630元/吨含税,洛钢重型料2320元/吨不含税,安阳钢铁钢筋压块2530元/吨含税,市场价格重废不含税2210-2250元/吨。预计短期河南废钢价格盘整运行为主,还需关注成材走势情况。华南废钢:本周华南废钢市场主流持稳,个别料型小幅下跌,市场成交不畅。目前主流钢厂重废含税2650-2830元/吨,钢筋切粒含税2850-2950元/吨,市场重废不含税2320-2380元/吨,钢筋压块2290-2370元/吨,边角料不含税2500-2540元/吨。但本周广东地区受暴雨影响,钢厂方面因暴雨到货量减少,所以本周华南废钢市场主流较为稳定。短期内华南地区仍将延续暴雨天气,下游需求将受影响,成品或有回调趋势,预计下周华南废钢市场震荡偏弱运行。西南废钢:本周西南市场废钢价格盘整运行。贵阳闽达重废2230-2290元/吨。贵阳长乐重废6厘以上2320元/吨(降20)。成都长峰重废6-8mm以上2330元/吨。市场重废主流价重庆2250元/吨左右,云南2240元/吨左右。生铁钢件主流2300-2350元/吨左右。一级破碎料2250-2300元/吨左右。以上均为不含税价格。成材走势偏弱,加上库存周环比增加,预计短期西南市场废钢价格继续偏弱运行。西北废钢:本周西北废钢震荡调整,市场成交一般。具体来看,截止发稿时,市场重废陕西2070元/吨,较上周降40元/吨;兰州2160元/吨,较上周持平;银川2100元/吨,较上周涨20元/吨;西宁2160元/吨,较上周降10元/吨。乌鲁木齐1890元/吨,较上周持平。对于后期市场,虽外围主流市场废钢价格跌势不止,不过目前钢坯止跌反弹,预计短期西北废钢价格将以窄幅盘整为主。河北废钢:本周唐山钢坯下降20元/吨,现出厂报3530元/吨,河北废钢市场整体呈现趋弱,目前钢厂重型含税2746-2870元/吨。不含税重废接货商采购:唐山2430-2540元/吨,沧州2280-2320元/吨,邯郸2320-2370元/吨。本周螺纹钢涨后回落,现货市场偏弱运行,市场出货操作有所减缓,但整体到货仍偏多,预计短期废钢稳中窄幅下调为主。京津废钢:本周京津废钢整体涨后回落,累计幅度30-50元/吨。现天管重废含税2720元/吨;天重重一不含税2500元/吨;市场不含税重废2360-2420元/吨,工业下脚料2450-2500元/吨。整体来看,目前外围继续弱势松动,下周本地废钢窄幅震荡为主。东北废钢:本周东北主流钢厂整体弱稳,市场操作积极性一般。现一级重废含税承兑到厂:辽宁2550-2600元/吨,吉林2450-2500元/吨,黑龙江2400-2450元/吨;不含税6mm重废:辽宁2250-2300元/吨,吉林2200-2250元/吨,黑龙江2180-2220元/吨。本地钢厂到货尚可。预计下周东北废钢市场整体弱稳为主。

【废不锈钢】本周由于期货螺纹价格调整回落盘整,钢厂废钢到货量增加,这周我的钢铁61家钢厂废钢库存总量285.35万吨,较上周增11.79万吨,钢厂采购价格有一定的压价,本周废不锈钢市场与上周相比小跌100元/吨。国内主流地区废不锈钢价格如下:200系列:201无报价为3800-4000元/吨,戴南价格3900-4100元/吨,佛山4000-4200元/吨。202:无锡价格5300-5500元/吨,戴南5400-5600元/吨,佛山5300-5500元/吨。300系列,304无锡8600-8800元/吨,戴南8900-9100元/吨,佛山8600-8800元/吨。316无锡13600-13800元/吨,戴南12900-13100元/吨,佛山12900-13100元/吨。400系列,430无锡3100-3300元/吨,戴南3100-3300元/吨,佛山3000-3200元/吨,以上价格均为市场不含税价

【普碳坯】本周钢坯价格冲高回落,江苏地区降幅明显,截止4月18日,唐山钢坯价格3530元/吨,较上周五降20元/吨。本周钢坯市场整体表现为供需继续小幅波动,价格承压,下游部分品种利润倒挂。钢坯仓储库存继续保持高降速主要得益于下游轧钢厂高需求,轧钢厂目前钢坯采购上更多以维持库存量为主。短期内钢坯仓储库存将继续下降,但目前整体仓位并不能对钢坯价格形成有效支撑。而下游方面,目前多以维持正常生产为主,利润倒挂局面短期难改,需求大概率存减量预期。另外成交心态上受期钢影响明显,短期内钢坯价格仍将承压,回涨空间需视成材成交情况而定。

【喷吹煤】本周国内喷吹煤价格持稳运行。月初部分大矿价格调整后,下游钢厂喷吹采购价格出现不同幅度下调,目前市场整体价格以稳为主。港口方面,日照港喷吹煤价格暂无波动;进口煤价格整体弱稳运行,俄罗斯喷吹煤价格较上周持平,澳大利亚无烟喷吹报价本周小幅下调1.5美元/吨,成交情况一般。本周Mysteel统计全国110家钢厂样本显示,钢厂喷吹煤库存350.94万吨,减7.3万吨,平均可用天数14.66天,减0.29天。本周喷吹煤库存有所减少,高炉开工较前期继续增加,喷吹可用天数减少;本期数据检修高炉2座,复产高炉11座;复产高炉多集中在东北、西北及西南地区,多为前期例检后正常复产;下周华北地区高炉仍有继续复产计划,高炉开工情况或将继续增加,喷吹需求增多,短期市场多维持平稳状态。全国主要城市喷吹煤价格如下:山西阳泉无烟喷吹Q7200,A11,S1.2报1000元/吨;晋城无烟喷吹Q7000,A12,S0.5报1060元/吨,长治瘦煤喷吹煤Q6300,A11,S<0.5市场价报1090元/吨,长协价1050元/吨;河南永城无烟喷吹煤Q7000,A11,S0.5报1110元/吨,焦作无烟喷吹煤Q6800,A11,S0.5报1010元/吨;安徽宿州喷吹煤Q6800,A10.5,S0.4报1115元/吨;宁夏石嘴山无烟喷吹煤双12出厂报1020元/吨;贵州六盘水无烟喷吹煤Q6500,A12,S0.8报1170元/吨,以上价格均为车板含税价。港口喷吹煤参考价格如下:日照港无烟喷双11港口平仓价1080元/吨。钢厂喷吹煤采购价参考价格如下:首钢无烟喷吹煤到厂含税价1030元/吨;唐钢无烟喷吹煤到厂含税价970元/吨;邢钢无烟喷吹煤到厂含税价895元/吨;沙钢无烟喷吹煤到厂含税价1100元/吨;济钢无烟喷吹煤到厂含税价1120元/吨;昆钢无烟喷吹煤干基到厂含税价1120元/吨。进口喷吹煤参考价格如下:俄罗斯双10无烟煤喷吹煤CIF报122美元/吨;澳大利亚无烟喷吹煤A10.5,V14-17报CFR不含税137.75美元/吨。

动力煤】本周国内动力煤市场价格呈分化运行;港口方面,煤价继续下调,市场成交较少,高卡优质煤资源依旧较为坚挺,但下游需求疲软,询价还价偏低,加之沿海电厂及终端库存维持高位,补库需求动力不足,煤价仍有较大承压,部分贸易商看跌短期市场,现动力末煤(CV5500)主流报价625元左右,动力末煤(CV5000)主流报价530-535元左右;产地方面,“三西”地区煤矿价格均有不同程度上调,上涨煤价多为高卡煤矿区,陕蒙两地煤管票出煤受限以及大矿集团外购上涨等因素影响,部分煤矿销售有所好转,供应稍微偏紧,煤价稳中上调10元/吨不等,矿区场地库存基本维持低位,煤矿开工销售稳定正常水平;运输方面,由于产地受港口高卡煤资源缺口偏紧影响,上站台发运情况较好,发运量有所上升,短途运输费用小幅上调,而下游民用煤和电厂需求双双下滑,前往港口和中、远途运输量出现下降,运费出现下跌或低位运行。近日铁路部分线路下调运费价格,提振运输货物量,而大秦铁路任在进行检修期间;进口煤方面,电厂招标暂时告一段落,但随着印尼斋月节到来,煤炭产量供给或将减少,不少外矿看好印尼煤价格小幅上涨。澳洲煤市场暂无变化,报价稳定,目前澳煤(CV5500)报价FOB60-61美金;综合来看,目前港口现货市场持续走弱,产地煤价偏强,而下游电厂日耗稳定,短期无较大释放空间吗,故煤炭市场或将稳中偏弱运行,截止4月19日北方三港(秦皇岛港、曹妃甸港、京唐港)港口库存1579.3万吨,环比上周增加50.9万吨,增幅3.22%,其中秦皇岛港煤炭库存总量639万吨,比上周减少8万吨,降幅1.24%。纽卡斯尔港港口库存177.6万吨,环比上周增22万吨,增幅14.14%。下游需求方面,本周沿海电厂煤炭库存环比增加26.16万吨,截止4月19日,沿海六大电厂(浙电、上电、粤电、国电、大唐、华能)沿海六大电库存1563.01万吨,日耗61.29万,存煤可用天数25.37天。

【炼焦煤】本周国内炼焦煤市场涨跌互现。市场方面,山西地区部分高价低硫资源继续承压下调,其中长治地区瘦主焦及主焦煤实际成交均再次下调30元/吨,吕梁地区部分低、中硫主焦煤下调20-90元/吨;山东地区因安全检查频繁且冲击地压影响导致实际产能缩减,个别配焦煤资源紧缺价格上调20元/吨;内蒙古乌海及周边地区因焦企采购情绪差导致矿区精煤库存增加销售压力增大,中高硫肥煤市场价格下跌50元/吨;新疆部分地区因煤矿基本复产供应量上升导致气原煤和瘦焦煤市场成交价出现明显跌幅;西南地区煤矿发货情况一般,焦钢企业采购积极性偏低,焦煤市场偏弱。生产方面,本周我网调研山西地区洗煤厂开工下滑,平均开工率70.24%较上周减0.79%,个别独立洗煤厂因焦企持续压价且成本端原煤价格居高不下暂停洗选作业,目前洗煤厂因上下游利润挤压导致开工呈现较大不确定性。库存方面,本周调研洗煤厂原煤及精煤库存均有不同程度下降,山西地区表现最为明显,焦炭市场涨价趋势渐浓,焦煤端需求较前期明显回升,煤矿出货量增加;内蒙地区因供应增加需求偏淡,库存依然呈增加趋势。下游方面,本周焦企提涨范围虽不断扩大,提涨价格未有实际成交,钢厂对此轮提涨仍有较强抵触情绪,焦炭上涨难度较大,焦煤市场需求虽因此有所回升,但若焦炭价格难以落实,焦煤或将继续承压。本周Mysteel统计沿海港口进口焦煤库存:京唐港255减5,青岛港15减10,日照港44平,连云港58增10,湛江港26减5,总库存398减10(单位:万吨)。短期来看,焦炭此轮提涨落实与否或将影响焦煤市场走势,优质高价资源虽已止跌企稳,但若焦炭提涨无望,焦煤或将继续偏弱运行。19日焦煤1909全天震荡偏强收1336.5涨1.21%增量减仓。19日MyCCpic国产炼焦煤综合指数1214.9较上一工作日持平,4月均价1222.5。各品种炼焦煤价格指数如下:低硫(S0.6)主焦煤1583.1(-),中硫(S1.3)主焦煤1246.7(-),高硫(S2.0)主焦煤1076.7(-),高硫(S1.8)肥煤1140.0(-),1/3焦煤(S1.2)1235.0(-),瘦煤(S0.4)1245.0(-),气煤(S0.8)1140.0(-)。国内主流炼焦煤价格参考行情如下:1.华北地区:山西吕梁主焦煤S2.0-2.5,G85报1040-1060元/吨。山西柳林主焦煤S0.7,G85报1620元/吨,S1.3,G75报1230元/吨。2.华中地区:河南平顶山主焦煤主流品种车板价1570-1600元/吨,1/3焦煤车板价1440-1470元/吨。3.华东地区:徐州1/3焦煤A<9,S<0.8报1300元/吨,主焦煤A<10,S<1.2报1730元/吨,均为到厂含税价。山东枣庄地区1/3焦煤1335元/吨,肥煤1360元/吨,均出厂含税价。安徽淮北主焦煤S0.5报1600-1630元/吨,1/3焦煤S0.3报1290-1300元/吨,均车板含税。4.西南地区:水钢采购水城A11,S1报1460元/吨,1/3焦煤盘县A10.5,S0.6报1470元/吨,均车板含税价。云南玉溪主焦A15,S0.8报1170元/吨,主焦A15,S0.4报1190元/吨,均到厂含税价。云南昆明主焦煤报1440元/吨,1/3焦煤报1420元/吨,均A10.5到厂含税。

进口煤炭】本周进口煤炭价格暂稳,进口焦煤无烟喷吹煤动力煤价格暂稳,市场询报盘与市场成交情况一般。冶金煤方面:进口焦煤报价整体表现较弱,东北华北华东等地区港口进口澳洲焦煤受限,通关受影响,目前沿海港口通关时间多为30-45天以上,19日进口澳洲炼焦煤价格稳定,近期成交少,一类煤价格203美金,二类煤185-190美金。蒙煤迁安沙河驿到厂价格1600元/吨,目前288口岸通车900-1000车。蒙5口岸提货价1200元左右,进口加拿大一线焦煤报价CFR200美元/吨,进口俄罗斯焦煤K10报价CFR180美元/吨。进口无烟喷吹煤方面:目前俄罗斯无烟喷吹A12V12S0.8CFR121-123美元/吨,俄罗斯西无烟价格暂稳,现报价在CFR120美元/吨左右。澳洲喷吹A9.5,V11-13,S0.5,HGI85报价CFR136-138美元左右,较上周暂稳,市场询盘一般。19日本周Mysteel统计沿海港口进口焦煤库存:总库存458减11,其中京唐港255减5,青岛港15减10,日照港44平,连云港58增10,湛江港26减5,鲅鱼圈港48减5,广州港12增7,珠海港0减3(单位:万吨)3月份进口煤及褐煤2348.2万吨,1-3月份累计进口煤及褐煤7462.8万吨,累计同比下跌1.8%;3月份出口煤及褐煤56.5万吨,1-3月份累计出口煤及褐煤182.4万吨,累计同比增长88.5%。动力煤方面:近期进口电煤价格有涨有跌,印尼受国内自用计划和雨季影响,煤价上涨,现印尼NAR3800大卡报价为FOB38-39美元/吨左右,南方港口到岸价格为CFR43-44美元/吨左右;NAR4700大卡报价为FOB56-57.5美元/吨左右;澳洲5500大卡动力煤报价FOB58-59美元左右,较上周下跌较快,CFR折合68-69美元/吨左右,国内电煤市场亦稳中偏弱,预计进口煤炭市场后期弱稳。

【焦炭】本周开工率整体基本持稳,其中华北地区本周开工回升,山西地区近期环保检查相对宽松,临汾、长治部分焦企有所复产,另外西北地区个别焦企由于焦炉检修,开工明显下滑;库存方面焦炭库存继续下滑,据焦企反馈,近期订单、出货状况良好,成交仍多为前期价格,个别超跌资源有50元/吨反弹,其他焦企提涨仍无成交;原料方面炼焦煤价格稳中偏弱,大矿价格相对稳定,焦炭价格止跌,焦企原料采购积极性略有提升,煤矿近期销售压力缓解,煤矿精煤库存低位,个别煤种价格仍处在承压状态,预计短期炼焦煤现货持稳为主。下游方面贸易商采购积极性较高,港口焦炭库存继续冲高,同时港口资源高价出货压力依旧较大,前港口准一焦承兑含税平仓报价1980-2030元/吨左右;钢厂方面价格震荡偏稳,唐山钢坯出厂现金含税报价3510元/吨,钢厂利润回升,且华北等地区钢厂持续复产,短期焦炭需求继续转好,对于焦化提涨100元/吨,钢厂仍未接受,处观望、消耗库存阶段。综合来看,近期焦炭供应端整体相对稳定,山西、河北区域供应有回升,需求端钢厂陆续复产也呈回升趋势,环保政策相对缓和,预计短期焦炭现货市场持稳为主,焦企提涨范围也将继续扩大,但执行仍有一定阻力,需继续关注焦钢企业环保动态以及各环节库存变化,尤其港口库存动态。19日本周Mysteel港口焦炭库存:天津港51增1,连云港9增1,日照港165平,青岛董家口港216增15,总库存441增17。(单位:万吨详见本网)国内主流焦炭现货价格参考行情如下:山西地区焦炭市场现二级冶金焦主流成交价1700元/吨,准一级冶金焦报1700-1800元/吨,一级焦报1850-1900元/吨,以上均为出厂承兑含税价;河北邯郸地区二级冶金焦出厂含税报1770元/吨;邢台准一级出厂报1790元/吨;唐山二级到厂1840-1850元/吨,准一级到厂1870-1920元/吨;乌海地区二级焦报1550-1600元/吨,均为承兑含税出厂价;山东焦炭市场现二级主流报价1800-1850元/吨,准一级1850-1900元/吨,均为出厂含税价;河南安阳地区现准一级报1820-1870元/吨,为出厂含税价;平顶山地区现一级焦报2040-2150元/吨,为车板含税价。


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