本周Mysteel统计全国230家独立焦企样本:产能利用率72.35%,下降1.41%;日均产量65.03万吨减1.27万吨;焦炭库存76.54万吨,增0.64万吨;炼焦煤总库存1618.33万吨,增24.65万吨,平均可用天数18.71天,增0.64天。
本周Mysteel统计全国100家独立焦企样本:产能利用率75.87%,下降1.79%;日均产量36.79万吨减0.87万吨;焦炭库存30.84万吨,增0.04万吨;炼焦煤总库存905.90万吨,增25.50万吨,平均可用天数18.51天,增0.94天。
本周产能利用率下滑,主要由于徐州地区因为环保要求大幅限产,后续或将全部进入保温停产阶段;库存方面小幅上升,其中华北焦企发运、销售转好库存下滑,西北个别焦企由于订单价格问题缩减发货;另外贸易商询价、采购积极性提升,本周港口库存明显上升;价格方面超跌资源价格回升至主流价格,焦企低价出货意愿较低,部分焦企提出100元/吨上涨,下游钢厂抵触情绪较强,整体看来落实难度依旧较大,焦炭上涨支持稍显不足;原料方面炼焦煤现货价格稳中偏弱,安泽、长治、柳林、乡宁等地区部分高价资源小幅下调30-70元/吨不等,其他地区煤矿暂稳,短期来说炼焦煤仍有下行压力,受焦企冬储需求良好、焦炭价格止跌等支撑,继续下行空间也较为有限,预计短期炼焦煤现货价格持稳为主。
下游方面贸易商采购积极性明显提升,部分看好后期焦炭市场的贸易商有囤货行为,港口库存上升较为明显,目前港口准一焦承兑含税平仓报价2350-2400元/吨左右;钢厂方面钢材价格震荡持稳,唐山钢坯出厂现金含税报价3330元/吨,钢厂自身利润虽有回升但仍处在年内低位,对于上游焦企提涨行为抵触情绪强烈,且钢厂焦炭库存处在中等偏高水平,更使得钢厂底气较为充足,由于恶劣天气增多,也有部分地区钢厂抵触情绪较弱,采购、补库积极性高。
综合来看,供应、需求两端相对平衡,钢厂盈利年内低位情况下,焦企上涨阻力较大,预计短期焦炭现货价格持稳可能性较大,需继续关注钢材市场后续走势、天气问题及钢厂补库动态。
表一:全国100家独立焦化样本数据调研(单位:万吨) |
||||||||||||
区域 |
焦炉产能利用率 |
焦炭库存 |
焦煤库存 |
焦煤可用天数 |
||||||||
本周 |
上周 |
变化 |
本周 |
上周 |
变化 |
本周 |
上周 |
变化 |
本周 |
上周 |
变化 |
|
产能》200 |
76.59% |
79.13% |
-2.55% |
14.96 |
15.1 |
-0.14 |
600.30 |
578.10 |
22.20 |
18.09 |
16.86 |
1.23 |
产能<100 |
74.82% |
75.54% |
-0.73% |
3.48 |
4 |
-0.52 |
106.30 |
104.10 |
2.20 |
19.40 |
18.82 |
0.58 |
产能100-200 |
74.17% |
74.17% |
0.00% |
12.4 |
11.7 |
0.70 |
199.30 |
198.20 |
1.10 |
19.41 |
19.30 |
0.11 |
92.44% |
94.81% |
-2.37% |
0.5 |
0.7 |
-0.20 |
19.50 |
20.00 |
-0.50 |
18.80 |
18.80 |
0.00 |
|
华北 |
77.50% |
78.38% |
-0.88% |
16.54 |
17.8 |
-1.26 |
340.50 |
335.90 |
4.60 |
15.39 |
15.01 |
0.38 |
68.44% |
73.46% |
-5.02% |
3.3 |
3.5 |
-0.20 |
280.50 |
262.60 |
17.90 |
23.43 |
20.44 |
2.99 |
|
73.67% |
73.67% |
0.00% |
0.3 |
0.3 |
0.00 |
57.30 |
57.10 |
0.20 |
19.58 |
19.51 |
0.07 |
|
西北 |
82.37% |
82.37% |
0.00% |
8.3 |
6.5 |
1.80 |
124.60 |
122.50 |
2.10 |
16.15 |
15.88 |
0.27 |
79.00% |
79.00% |
0.00% |
1.9 |
2 |
-0.10 |
83.50 |
82.30 |
1.20 |
26.49 |
26.11 |
0.38 |
|
100家综合 |
75.87% |
77.66% |
-1.79% |
30.84 |
30.8 |
0.04 |
905.90 |
880.40 |
25.50 |
18.51 |
17.58 |
0.94 |
本周Mysteel统计全国110家钢厂样本:焦炭库存450.46万吨,增4.35万吨,平均可用天数14.75天,增0.31天;炼焦煤库存913.01万吨,增10.96万吨,平均可用天数18.18天,增0.22天;喷吹煤库存396.53万吨,增0.36万吨,平均可用天数16.93天,增0.21天。
本周钢厂焦炭库存继续上升,主要增长在华北、东北区域钢厂,整体库存仍在中等偏高水平,钢厂抵触涨价情绪较为强烈;本周钢厂高炉开工微降,临近年末,高炉例检现象有所增加,江苏地区此前受进博会影响检修的高炉已陆续复产,下周华北地区预计5座高炉检修,铁水产量或仍有小幅下降。
表二:全国110家钢厂样本库存调研(单位:万吨) |
|||||||||
区域 |
焦炭库存 |
焦煤库存 |
喷吹库存 |
||||||
本周 |
上周 |
变化 |
本周 |
上周 |
变化 |
本周 |
上周 |
变化 |
|
东北 |
34.92 |
32.30 |
2.62 |
174.70 |
163.90 |
10.80 |
53.97 |
53.54 |
0.43 |
华北 |
107.73 |
106.32 |
1.41 |
284.91 |
294.65 |
-9.74 |
87.66 |
91.13 |
-3.47 |
华东 |
262.22 |
263.65 |
-1.43 |
191.60 |
189.50 |
2.10 |
152.90 |
151.40 |
1.50 |
17.09 |
16.44 |
0.65 |
45.30 |
43.90 |
1.40 |
32.70 |
35.40 |
-2.70 |
|
华中 |
17.00 |
16.40 |
0.60 |
79.40 |
76.30 |
3.10 |
26.50 |
26.50 |
0.00 |
西北 |
2.00 |
1.80 |
0.20 |
28.00 |
28.00 |
0.00 |
5.50 |
4.00 |
1.50 |
西南 |
9.50 |
9.20 |
0.30 |
109.10 |
105.80 |
3.30 |
37.30 |
34.20 |
3.10 |
110家综合 |
450.46 |
446.11 |
4.35 |
913.01 |
902.05 |
10.96 |
396.53 |
396.17 |
0.36 |
表三:全国110家钢厂样本库存可用天数调研 |
|||||||||
区域 |
焦炭可用天数 |
焦煤可用天数 |
喷吹可用天数 |
||||||
本周 |
上周 |
变化 |
本周 |
上周 |
变化 |
本周 |
上周 |
变化 |
|
东北 |
18.36 |
16.98 |
1.38 |
20.06 |
18.82 |
1.24 |
16.08 |
15.95 |
0.13 |
华北 |
10.15 |
9.33 |
0.82 |
18.07 |
18.69 |
-0.62 |
13.06 |
12.65 |
0.41 |
华东 |
20.35 |
21.04 |
-0.69 |
16.21 |
16.04 |
0.18 |
19.37 |
19.72 |
-0.35 |
华南 |
15.39 |
14.81 |
0.59 |
13.73 |
13.30 |
0.42 |
24.31 |
26.32 |
-2.01 |
华中 |
11.09 |
10.67 |
0.41 |
11.85 |
11.39 |
0.46 |
11.29 |
11.26 |
0.02 |
西北 |
4.08 |
3.67 |
0.41 |
23.08 |
23.08 |
0.00 |
15.71 |
11.43 |
4.29 |
西南 |
8.12 |
7.87 |
0.26 |
40.33 |
39.11 |
1.22 |
28.00 |
25.67 |
2.33 |
110家综合 |
14.75 |
14.44 |
0.31 |
18.18 |
17.97 |
0.22 |
16.93 |
16.72 |
0.21 |
本周港口焦炭总库存明显上升,港口贸易商采购积极性提升,部分乐观看涨的贸易商有少量囤货,目前日照港、董家口港准一级焦报价2350-2400元/吨左右,一级焦报价2500-2650元/吨左右,均承兑含税平仓价格。焦煤方面海运煤价格震荡走弱,港口通关受限,进口煤近期询盘、成交依旧较少,短期国内业者仍多持观望态度。
表四:主要港口煤焦库存调研(单位:万吨) |
||||||
港口 |
焦炭库存 |
进口焦煤库存 |
||||
本周 |
上周 |
变化 |
本周 |
上周 |
变化 |
|
京唐港 |
116.74 |
117.26 |
-0.52 |
|||
湛江港 |
44 |
47 |
-3.00 |
|||
天津港 |
50 |
52 |
-2.00 |
|||
青岛港 |
100 |
91 |
9.00 |
85 |
100 |
-15.00 |
日照港 |
101 |
90.6 |
10.40 |
14.5 |
14.5 |
0.00 |
5.5 |
6 |
-0.50 |
14 |
14 |
0.00 |
|
总库存 |
256.5 |
239.6 |
16.90 |
274.24 |
292.76 |
-18.52 |
说明:
- 全国100家独立焦化企业:合计焦化产能1.77亿吨/年,约占全国独立焦化产能47.87%;
- 全国110家钢铁企业:合计焦化产能1.42亿吨/年(53家钢厂焦化),约占全国钢厂焦化产能75.67%;合计焦炭外采量约1.35亿吨/年(81家钢厂),约占全国钢厂焦炭外采量 65.20%。
3、“焦炉产能利用率”指样本企业实际焦炭产量与核定焦化产能的比值;
4、“焦煤可用天数”指样本企业实际耗煤量与焦煤库存比值;
5、“焦炭可用天数”指样本企业实际耗焦量与焦炭库存比值。
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