本周Mysteel统计全国230家独立焦企样本:产能利用率72.48%,下降2.07%;日均产量65.14万吨减1.86万吨;焦炭库存67.11万吨,增12.20万吨;炼焦煤总库存1588.13万吨,增32.30万吨,平均可用天数18.33天,增0.87天。
本周Mysteel统计全国100家独立焦企样本:产能利用率75.68%,下降1.96%;日均产量36.70万吨减0.95万吨;焦炭库存25.60万吨,增4.75万吨;炼焦煤总库存883.68万吨,增16.48万吨,平均可用天数18.10天,增0.79天。
本周产能利用率明显下滑,主要由于华东地区受环保影响,山东、江苏等地焦企限产明显,另外河北地区本周部分焦企由于产能淘汰任务,焦炉已关停;库存相比上涨继续上升,焦炭价格持续下滑,焦企订单议价难度不断增加;钢厂库存较上涨微增,钢厂采购积极性相对下滑,贸易商方面近期询价有增加,但多持观望态度;价格方面主流地区累计下跌450元/吨左右,部分资源出现超跌报价,焦企焦炭库存继续上升,订单议价难度依旧很大,下游打压意向强烈,部分焦企抵触降价情绪较强;原料方面炼焦煤现货市场稳中偏弱,山西焦煤公路价格小幅上涨,长治地区瘦主焦煤小幅下调30元/吨左右,焦炭价格转弱,焦企收益快速缩减,短期打压原料意向较强,煤矿供应偏紧支撑下整体价格依旧偏稳,预计前期涨幅较多的炼焦煤品种将率先下跌,短期炼焦煤现货市场或稳中偏弱运行。
下游方面贸易商近期询价增多,但多数依旧看跌后市,短期多持观望态度,港口焦炭价格也大幅下调,目前港口准一焦承兑含税平仓报价2350-2500元/吨左右;钢厂方面钢材价格大幅下跌,唐山钢坯出厂现金含税报价3120元/吨,昨日钢坯市场上涨70元/吨,钢厂利润的快速下跌,使得钢厂高炉检修增加,且近期仍有继续增加的趋势,焦炭下行压力依旧较大。
综合来看,近期由于恶劣天气问题,焦、钢企业临时性限产均有增加,供、需两端均呈现下滑趋势,需求端钢材价格仍存在下行可能性,焦炭下行压力较大,预计短期焦炭现货价格仍将承压下行,需继续关注钢材市场走势、环保限产政策变动。
表一:全国100家独立焦化样本数据调研(单位:万吨) |
||||||||||||
区域 |
焦炉产能利用率 |
焦炭库存 |
焦煤库存 |
焦煤可用天数 |
||||||||
本周 |
上周 |
变化 |
本周 |
上周 |
变化 |
本周 |
上周 |
变化 |
本周 |
上周 |
变化 |
|
产能》200 |
75.79% |
78.49% |
-2.70% |
12.1 |
10.5 |
1.60 |
573.18 |
562.50 |
10.68 |
17.45 |
16.54 |
0.91 |
产能<100 |
75.54% |
76.54% |
-1.00% |
3.35 |
3 |
0.35 |
110.60 |
110.00 |
0.60 |
19.99 |
19.62 |
0.37 |
产能100-200 |
75.42% |
75.57% |
-0.14% |
10.15 |
7.35 |
2.80 |
199.90 |
194.70 |
5.20 |
19.15 |
18.61 |
0.53 |
94.81% |
93.62% |
1.19% |
0.4 |
0.4 |
0.00 |
23.00 |
25.50 |
-2.50 |
21.62 |
24.27 |
-2.65 |
|
78.43% |
78.03% |
0.40% |
15.35 |
11 |
4.35 |
342.18 |
335.70 |
6.48 |
15.28 |
15.06 |
0.21 |
|
华东 |
64.79% |
72.58% |
-7.79% |
2.65 |
2.25 |
0.40 |
257.20 |
253.30 |
3.90 |
22.70 |
19.95 |
2.74 |
77.02% |
77.02% |
0.00% |
0.2 |
0.2 |
0.00 |
55.70 |
56.20 |
-0.50 |
18.21 |
18.37 |
-0.16 |
|
83.51% |
83.79% |
-0.28% |
5 |
5 |
0.00 |
119.60 |
117.60 |
2.00 |
15.29 |
14.99 |
0.31 |
|
78.67% |
78.67% |
0.00% |
2 |
2 |
0.00 |
86.00 |
78.90 |
7.10 |
27.40 |
25.14 |
2.26 |
|
100家综合 |
75.68% |
77.64% |
-1.96% |
25.6 |
20.85 |
4.75 |
883.68 |
867.20 |
16.48 |
18.10 |
17.32 |
0.79 |
本周Mysteel统计全国110家钢厂样本:焦炭库存432.87万吨,增5.13万吨,平均可用天数13.97天,增0.21天;炼焦煤库存900.99万吨,增0.58万吨,平均可用天数17.94天,增0.01天;喷吹煤库存380.25万吨,减3.62万吨,平均可用天数15.99天,减0.10天。
本周钢厂焦炭库存继续小幅上升,焦炭价格转弱,焦企发货积极性较高,钢厂库存呈现持续上升趋势,钢厂利润低位下打压原料情绪不减,焦企难以抵抗焦炭价格继续滑落,焦炭或继续承压下行;本周高炉开工率小幅下滑,因利润收窄致高炉出现例检现象有所增加,同时盈利率出现较大比例下滑,预计下周检修限产情况仍有扩大趋势。
表二:全国110家钢厂样本库存调研(单位:万吨) |
|||||||||
区域 |
焦炭库存 |
焦煤库存 |
喷吹库存 |
||||||
本周 |
上周 |
变化 |
本周 |
上周 |
变化 |
本周 |
上周 |
变化 |
|
东北 |
31.90 |
33.25 |
-1.35 |
161.90 |
160.70 |
1.20 |
54.14 |
53.80 |
0.34 |
华北 |
107.20 |
108.44 |
-1.24 |
289.79 |
298.81 |
-9.02 |
91.08 |
91.35 |
-0.27 |
华东 |
249.97 |
242.55 |
7.42 |
190.20 |
184.10 |
6.10 |
140.68 |
141.12 |
-0.44 |
16.60 |
15.50 |
1.10 |
46.50 |
47.00 |
-0.50 |
31.30 |
33.80 |
-2.50 |
|
华中 |
16.70 |
17.20 |
-0.50 |
74.80 |
74.30 |
0.50 |
27.05 |
27.90 |
-0.85 |
西北 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
西南 |
8.50 |
8.80 |
-0.30 |
107.80 |
105.50 |
2.30 |
31.00 |
30.90 |
0.10 |
110家综合 |
432.87 |
427.74 |
5.13 |
900.99 |
900.41 |
0.58 |
380.25 |
383.87 |
-3.62 |
表三:全国110家钢厂样本库存可用天数调研 |
|||||||||
区域 |
焦炭可用天数 |
焦煤可用天数 |
喷吹可用天数 |
||||||
本周 |
上周 |
变化 |
本周 |
上周 |
变化 |
本周 |
上周 |
变化 |
|
东北 |
16.77 |
17.48 |
-0.71 |
18.59 |
18.45 |
0.14 |
16.13 |
16.03 |
0.10 |
华北 |
9.18 |
9.18 |
0.00 |
18.38 |
18.95 |
-0.57 |
12.33 |
12.23 |
0.10 |
华东 |
20.18 |
19.58 |
0.60 |
16.10 |
15.58 |
0.52 |
18.54 |
18.59 |
-0.06 |
华南 |
14.95 |
13.96 |
0.99 |
14.09 |
14.24 |
-0.15 |
23.27 |
25.13 |
-1.86 |
华中 |
10.92 |
11.24 |
-0.33 |
11.16 |
11.09 |
0.07 |
11.55 |
11.91 |
-0.36 |
西北 |
4.08 |
4.08 |
0.00 |
24.73 |
24.73 |
0.00 |
14.29 |
14.29 |
0.00 |
西南 |
7.27 |
7.53 |
-0.26 |
39.85 |
39.00 |
0.85 |
23.27 |
23.20 |
0.08 |
110家综合 |
13.97 |
13.76 |
0.21 |
17.94 |
17.93 |
0.01 |
15.99 |
16.09 |
-0.10 |
本周港口焦炭总库存继续下滑,港口目前贸易资源几无,焦企资源近期发运积极,贸易商补库意向依旧较弱,焦炭价格快速下跌,贸易商询价开始增多,目前日照港、董家口港准一级焦报价2350-2500元/吨左右,一级焦报价2550-2650元/吨左右,均承兑含税平仓价格。焦煤方面海运煤价格持续走弱,近期国内炼焦煤价格开始松动,部分资源已小幅下调30元/吨左右,进口煤价格相对较高,短期国内业者仍多持观望态度。
表四:主要港口煤焦库存调研(单位:万吨) |
||||||
港口 |
焦炭库存 |
进口焦煤库存 |
||||
本周 |
上周 |
变化 |
本周 |
上周 |
变化 |
|
京唐港 |
132.35 |
125 |
7.35 |
|||
湛江港 |
42 |
45 |
-3.00 |
|||
天津港 |
51 |
52 |
-1.00 |
|||
青岛港 |
97 |
99 |
-2.00 |
90 |
98 |
-8.00 |
日照港 |
90 |
98 |
-8.00 |
17.6 |
19.5 |
-1.90 |
5 |
8.5 |
-3.50 |
15 |
20 |
-5.00 |
|
总库存 |
243 |
257.5 |
-14.50 |
296.95 |
307.5 |
-10.55 |
说明:
- 全国100家独立焦化企业:合计焦化产能1.77亿吨/年,约占全国独立焦化产能47.87%;
- 全国110家钢铁企业:合计焦化产能1.42亿吨/年(53家钢厂焦化),约占全国钢厂焦化产能75.67%;合计焦炭外采量约1.35亿吨/年(81家钢厂),约占全国钢厂焦炭外采量 65.20%。
3、“焦炉产能利用率”指样本企业实际焦炭产量与核定焦化产能的比值;
4、“焦煤可用天数”指样本企业实际耗煤量与焦煤库存比值;
5、“焦炭可用天数”指样本企业实际耗焦量与焦炭库存比值。
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