29日国产矿主产区部分市场价格小幅下跌。今连铁盘面震荡上行，早间进口矿贸易商报盘积极性提高，报价较昨日上浮5~10元/吨。干散货海运市场小幅回调。生铁市场价格稳，交投一般。废钢市场继续下跌。伦镍价格盘整运行，国内镍铁价格盘整运行，电解镍价格盘整运行，不锈钢成品价格持稳运行。废不锈钢市场弱势下行，成交一般。钢坯市场涨跌互现。煤焦方面，喷吹煤市场暂稳运行；动力煤市场弱稳运行；炼焦煤市场稳中偏弱，焦煤降价区域扩大；进口煤炭市场弱势运行；焦炭市场弱势运行。铁合金方面，锰矿高位震荡；铬矿市场弱势下调；金属硅维持弱势；硅锰盘整偏弱；电解锰市场弱势维稳；高碳铬铁维稳偏弱；钼系市场弱势下调；钒系市场高位盘整趋弱。

【国产矿】11月29日国产矿主产区部分市场价格小幅下跌。东北地区的辽宁建平、朝阳、北票价格下跌10元/吨，吉林通化价格下跌40元/吨；华东地区的山东淄博、莱芜、泰安、枣庄价格下跌30元/吨；庐江价格下跌40元/吨。具体来看，华北——唐山66%干基含税现金出厂715-725元/吨，迁西66%干基含税现金出705-715元/吨，迁安66%干基含税现金出厂720-730元/吨；遵化66%干基含税现金出厂690-700元/吨；宽城65%干基含税现金出厂670元/吨；滦平63.5%钒钛粉干基含税现金出厂619元/吨；邯邢局66%（碱）现执行695元/吨；沙河64%（碱）湿基不含税现汇出厂现执行540元/吨；武安64%（碱）湿基不含税现汇出厂545元/吨；北京密云66%（酸）干基含税出厂716元/吨；代县65%湿基不含税现汇出厂485-495元/吨；繁峙65%湿基不含税现汇出厂470-480元/吨；黎城66%干基含税现汇价805-815元/吨。东北—辽宁建平66%湿基税前现汇出厂545-555元/吨，朝阳66%湿基税前现汇出厂545-555元/吨，北票66%湿基税前现汇出厂545-555元/吨，鞍山65%湿基税前现汇出厂价570-580元/吨，海城65%湿基税前现汇出厂580-590元/吨，辽阳65%湿基税前现汇出厂600-610元/吨，本溪65%湿基税前现汇出厂价560-570元/吨，抚顺66%干基含税出厂580-590元/吨，吉林通化66%干基含税现汇出厂价635-645/吨。华东—山东淄博66%干基含税承兑出厂755元/吨；莱芜64%干基不含税承兑出厂640元/吨；泰安65%干基含税承兑出厂735元/吨；枣庄65%干基含税现汇出厂735元/吨；繁昌65%干基含税现汇出厂750元/吨；铜陵65%干基含税现汇出厂750元/吨；霍邱干基含税现汇出厂价700元/吨，庐江65%干基含税现汇出厂价760元/吨。华南—广东河源64%干基含税现金出厂560元/吨，广西柳州64%干基含税出640元/吨。昌江61%干基含税出厂到码头暂停报价。

【进口矿】今连铁盘面震荡上行，早间贸易商报盘积极性提高，报价较昨日上浮5~10元/吨。其中唐山地区PB粉主流报价530元/吨，山东地区PB粉主流报价530元/吨。虽期货盘面有所好转，但钢厂采购情绪不高，多以去库存、观望为主，比较谨慎；又因昨日成交放量，故今日市场成交稍弱，价格较昨日持稳，部分品种有所下降。市场成交：曹妃甸港：PB块：735，超特粉：333；京唐港：PB粉：513，PB块：748，混合粉375；天津港：PB块：745，金步巴粉480；日照港：PB粉515，罗伊山块540。（单位：元/吨）

【航运】29日干散货海运市场小幅回调。巴西至中国海运费17.8美元/吨，跌0.2美元/吨（15-18万吨）；西澳至中国海运费8.6美元/吨，跌0.3美元/吨（15-18万吨）；南非至中国13-14美元/吨（15-18万吨）；伊朗至中国28-29美元/吨（2-3万吨）。

【生铁】29日生铁市场价格稳，交投一般。炼钢生铁方面:山东地区价格2950元/吨左右现款价格；山西地区价格在3030-3100元/吨左右现款价格；新疆地区报价基本在2800元/吨现款价格；乌海地区价格基本2900元/吨现款价格；东北地区价格基本在3050元/吨，云南地区价格在3000元/吨现款价格，徐州地区价格基本在3000元/吨现款价。铸造生铁：临沂地区价格混乱基本3470元/吨左右；翼城地区报价在3580元/吨左右；武安地区报价在3620元/吨左右，个别企业报价高于此价格；威海地区3750元/吨承兑价左右；本溪地区价格在3500元/吨左右，个别企业报价高于此价格；云南地区价格在3450元/吨左右；徐州地区价格在3560元/吨左右，个别企业报价高；新疆地区价格在2800元/吨左右。预计明日弱势运行。

【普碳废钢】29日全国废钢市场继续下跌。废钢目前全国市场报价：江苏地区重废价格维持在2370-2480元/吨；山东地区重废价格在2250-2310元/吨。浙江市场重废价格在2330-2400元/吨。华南地区重废2050-2120元/吨（不含税）。福建市场重废含税成交价2200-2260元/吨。江西地区重废基价2350-2420元/吨。湖南地区重废含税价格在2020-2090元/吨左右。湖北地区重废含税价格基本在2100-2140元/吨。山西地区重废含税2150-2130元/吨。河北地区重废含税价格在2370-2420元/吨。辽宁重废含税承兑2200-2340元/吨。西北地区主流钢厂重废含税2080-2260元/吨。西南地区主流钢厂重废含税2250元/吨。若无标注，以上均为含税到厂价格。

【废不锈钢】29日伦镍价格盘整运行，国内镍铁价格盘整运行，电解镍价格盘整运行，不锈钢成品价格持稳运行。废不锈钢市场弱势下行，成交一般。国内主流地区废不锈钢价格如下：200系列：201无锡报价为3700-3900元/吨，戴南价格3800-4000元/吨，佛山3900-4100元/吨。202：无锡价格5200-5400元/吨，戴南5300-5500元/吨，佛山5200-5400元/吨。300系列，304下行无锡8400-8600元/吨，戴南8700-8900元/吨，佛山8400-8600元/吨。316无锡13500-13700元/吨，戴南13000-13200元/吨，佛山13000-13200元/吨。400系列，成交一般：430无锡3000-3200元/吨，戴南3000-3200元/吨，佛山2900-3100元/吨，以上价格均为市场不含税价。

【普碳坯】29日全国钢坯市场涨跌互现。今日唐山钢坯涨70元/吨，山东钢坯降30元/吨，山西钢坯涨60元/吨，江苏钢坯涨40元/吨。今日早盘昌黎地区领涨50报3100，钢坯成交一般，下游成品材主流涨30-130元/吨不等，具体成交如下：唐山小窄带开盘涨30元/吨，主流厂家报3400元/吨，整体市场成交一般，个别资源可；唐山355带钢开盘上涨40-60元/吨，低价资源成交顺畅，高价受阻，主流现货3380-3440元/吨，期货3350-3410元/吨。唐山型钢趋强运行，盘中多追涨30-50元/吨，现主流报价工字3550元/吨，角钢3660元/吨，槽钢3550元/吨，早盘成交活跃，涨后成交放缓，整体成交可。唐山建材市场盘中主流上调30-60元/吨，现市场三大3530元/吨，三小3630元/吨，盘螺3580元/吨，整体成交尚可。唐山脚手架管主流较昨涨50元/吨，现含税报3680-3880元/吨，成交尚可。唐山热卷市场小幅涨10元/吨，3.0卷3470元/吨，5.5mm主流开平3450元/吨，锰开平3610元/吨。唐山中板市场涨30元/吨盘中降10元/吨，14-22mm普板报价3590元/吨，低合金板3770元/吨。唐山建材市场盘中主流上调20元/吨，累涨50-80元/吨，现市场三大3550元/吨，三小3650元/吨，盘螺3630元/吨，整体成交尚可。今日唐山钢坯直发可，仓储现货3190-3200左右含税出库，成交一般。成品材整体尚可。今日山东钢坯降30元/吨，Q235方坯价格3290-3300元/吨，多单议，个别钢厂检修暂不报价。今日山西钢坯较昨涨60元/吨，出厂报3100元/吨，一单一议为主，下游询价积极。今日江苏钢坯较昨涨40元/吨，徐州地区接单意愿弱，苏南3340-3360元/吨，扬州3400元/吨；铜陵旋力年度检修20天暂不报价。

【喷吹煤】29日国内喷吹煤市场暂稳运行。钢材市场的持续下行暂未对喷吹市场造成影响，喷吹需求相对稳定；主流大矿生产基本与前期持平，供需基本平衡，短期主流价格或继续持稳运行。港口方面日照港喷吹煤报价暂稳，成交一般；进口煤方面，俄罗斯无烟喷吹煤市场暂稳运行；澳大利亚无烟喷吹报价继续下调1.5美元/吨，成交情况一般。全国主要城市喷吹煤价格如下：山西阳泉无烟喷吹Q7200，A11，S1.2长协价1000元/吨，市场价880元/吨；晋城无烟喷吹Q7000，A12，S0.5报1060元/吨，长治瘦煤喷吹煤Q6300，A11，S＜0.5报1210元/吨；河南永城无烟喷吹煤Q7000，A11，S0.5报1160元/吨，焦作无烟喷吹煤Q6800，A11，S0.5报1060元/吨；安徽宿州喷吹煤Q6800，A10.5，S0.4报1130元/吨；宁夏石嘴山无烟喷吹煤双12出厂报1020元/吨；贵州六盘水无烟喷吹煤Q6500，A12，S0.8报1170元/吨，以上价格均为车板含税价。港口喷吹煤参考价格如下：日照港无烟喷双11港口平仓价1250元/吨。钢厂喷吹煤采购价参考价格如下：首钢无烟喷吹煤到厂含税价1030元/吨；唐钢无烟喷吹煤到厂含税价970元/吨；邢钢无烟喷吹煤到厂含税价993元/吨；沙钢无烟喷吹煤到厂含税价1100元/吨；济钢无烟喷吹煤到厂含税价1120元/吨；昆钢无烟喷吹煤干基到厂含税价1240元/吨。进口喷吹煤参考价格如下：俄罗斯双10无烟煤喷吹煤CIF报128美元/吨；澳大利亚无烟喷吹煤A10.5，V14-17报CFR不含税134美元/吨。

【动力煤】29日国内动力煤市场弱稳运行；港口方面，下游用煤企业采购需求增加，港口市场实际成交量提升，现货报价相对平稳；产地方面，陕西地区下游需求较弱，煤矿库存逐步堆积，煤价持续下行，后期部分煤矿有意主动安排检修，预计后期煤炭供给减少；内蒙古地区沫煤需求仍然偏弱，部分煤矿价格继续下调；下游方面，电厂日耗较前期有所提高，但库存仍相对充足，目前电厂对市场煤采购需求一般；综上所述，预计明日动力煤现货市场仍将震荡偏弱运行。秦皇岛港煤炭价格暂稳，现秦皇岛港煤炭价格:6000大卡报665元/吨，5800大卡报655元/吨，5500大卡636元/吨。广州港动力煤价格暂稳，内贸煤Q5500港提价755元/吨，Q5000报670元/吨，印尼煤Q3800报435元/吨，市场成交一般。山西大同地区动力煤市场暂稳，现Q5000-5200坑口含税价格350-360元/吨。内蒙古鄂尔多斯地区动力煤价格暂稳，现5500大卡动力煤坑口含税价报360-370元/吨。陕西榆林地区动力煤价格暂稳，面煤Q6000A10-12V33-35S0.56Mt9坑口含税价465元/吨，成交情况一般。甘肃平凉地区动力煤价格暂稳，现电煤5000大卡报450元/吨；精块煤5500报490元/吨，均为安口南车板含税价。

【炼焦煤】29日国内炼焦煤市场稳中偏弱，焦煤降价区域扩大。山西乡宁部分地区煤矿原煤出厂价格有小幅回落，焦企采购节奏明显减缓，洗精煤价格也相应回落，区域大矿价格暂稳；山西地区低硫主焦市场暂时坚挺，成交持续前期水平，短期预计将进入小幅下跌通道。河北地区部分焦企的焦煤采购价格下调30元/吨，焦企利润急剧下滑，焦煤开始适当让利。山东地区焦煤供应情况大多恢复，焦企的焦煤库存有一定程度累积，后市价格跟随主流大矿调整。下游方面，主流区域焦企累降300-450元/吨，焦炭市场有继续下行预期，上游焦煤市场受焦炭传导价格适当下调。短期来看，焦煤市场大概率弱稳运行。期货方面，29日焦煤1901全天震荡偏强收1338.0涨1.36%增量增仓。29日MyCCpic国产炼焦煤综合指数1261.2较上一工作日持平，11月均价1247.6。各品种炼焦煤价格指数如下：低硫（S0.6）主焦煤1701.9（-），中硫（S1.3）主焦煤1278.3（-），高硫（S2.0）主焦煤1150.0（-），高硫（S1.8）肥煤1170.0（-），1/3焦煤（S1.2）1232.5（-），瘦煤（S0.4）1355.0（-），气煤（S0.8）1180.0（-）。国内主流炼焦煤价格参考行情如下：1.华北地区：山西吕梁S2.0-2.5，G85报1100-1180元/吨。山西柳林主焦煤S0.7，G85报1680元/吨，S1.3，G75报1330元/吨。2.华中地区：河南平顶山主焦煤主流品种车板价1570-1600元/吨，1/3焦煤车板价1440-1470元/吨。3.华东地区：徐州1/3焦煤A<9到厂含税报1300元/吨，主焦煤A<10，S<1.2到厂含税报1730元/吨。山东枣庄地区1/3焦煤1335元/吨，肥煤1360元/吨，均出厂含税价。安徽淮北主焦煤1600-1630元/吨，1/3焦煤1290-1300元/吨，均车板含税。4.西南地区：水钢采购主焦煤水城A11S1报1650元/吨，1/3焦煤盘县A10.5S0.6报1650元/吨，均车板含税价。云南玉溪主焦A15，S0.8报1370元/吨，主焦A15，S0.4报1390元/吨，均到厂含税价。云南昆明主焦煤A10.5报1670元/吨，1/3焦A10.5报1650元/吨，均到厂含税价。

【进口煤炭】29日进口煤炭市场弱势运行，进口焦煤无烟喷吹煤报价上涨动力煤市场整体暂稳，市场询报盘与市场成交情况一般。冶金煤方面：进口炼焦煤价格小幅下调，一类煤报价216美元/吨；蒙煤迁安沙河驿到厂价格1540-1560元/吨。目前288口岸通车受影响现日通关受影响日进口不足200车。进口无烟喷吹煤方面：目前俄罗斯无烟喷A12V12S0.8CFR125-128美元/吨，澳洲煤报价较高，澳洲喷吹A9.5，V11-13，S0.5，HGI85报价CFR136-138美元左右，报价继续下跌，钢厂由于之前跌价利润极度挤压，市场询报盘热度一般。动力煤方面：近期进口电煤价格下跌，受年前进口额度不足等影响，大部分港口进口电煤年前无法通关，印尼NAR3800大卡报价为FOB28-29美元/吨左右，南方港口到岸价格为CFR44-45美元/吨左右；NAR4700大卡报价为FOB49美元/吨左右；澳洲5500大卡动力煤报价FOB59-60美元左右，价格略暂稳，CFR折合74-75美元/吨左右，目前港口内外贸价格探涨外贸下跌，预计近期进口电煤市场弱稳。

【焦炭】29日焦炭市场弱势运行，主流区域第三轮提降已基本落地，多数钢厂已开启第四轮提降，降幅150元/吨，已有部分焦企接受。环保限产有进一步加严迹象，江苏徐州表现最为迅速，焦企全部采取限产或保温，现在整体日产总量在0.8-1万吨/吨，唐山环保去产能，某在产焦企一4.3米焦炉（产能60万吨）近日关停；当下钢厂压价意愿较强，多控制到货量，部分焦企库存少量增加；山西吕梁部分焦企对第四轮提降较为抵触，对第四轮提降用户将停止发货，具体进展情况有待跟进。总体来看，预计短期内焦炭现货市场跌势难改，但下行节奏或将减缓。焦炭1901全天震荡偏强收2126.0涨0.38%减量减仓。29日MyCpic焦炭价格指数报2340.6较上一工作日减58.9，11月均价2517.0。各区域价格指数如下：东北2398.8（-），华北2306.9（-88.8）华东2458.7（-55.0），华中2459.6（-）西北2250.1（-15.3），西南2483.0（-）国内主流焦炭现货价格参考行情如下：山西地区焦炭市场现二级冶金焦主流成交价2050-2300元/吨，准一级冶金焦报2000-2300元/吨，一级焦报2300-2400元/吨，以上均为出厂承兑含税价；河北邯郸地区二级冶金焦出厂含税报2000-2120元/吨；邢台准一级出厂报2290元/吨；唐山二级到厂2130-2350元/吨，准一级到厂2230-2420元/吨；乌海地区二级焦主流报2050元/吨，均为承兑含税出厂价；山东焦炭市场现二级主流报价2150-2200元/吨，准一级2200-2250元/吨，均为出厂含税价；徐州准一级报价2550-2600元/吨，二级报价2500-2550元/吨；河南安阳地区现准一级报2170-2120元/吨，平顶山地区现一级焦报2630-2710元/吨，均为车板含税价。

【铁合金】29日北方锰矿高位震荡，市场成交一般，下游观望氛围浓，天津港主流澳块报64-65元/吨度，加蓬块报61-62元/吨度，南非半碳酸报55-56元/吨度；南方锰矿市场弱稳运行，主流澳块报64-65元/吨度，南非半碳酸56.5-57元/吨度，加蓬块61-61.5元/吨度。铬矿市场弱势下调，南非42%粉报价30.5元/吨度；国内硅铁市场暂稳运行，厂家排单生产，静待钢招出台，72硅合格块报价6400-6500元/吨，75硅报价6700-6900元/吨。今日金属硅维持弱势，硅价持续下行，整个市场疲态未改，市场需求再次处于阴跌通道，停产厂家开始惜售，而在产厂家身负重压前行。部分厂家从周初开始下调报价，报价跌幅100元/吨。不通氧553黄埔港成交价在11300-11400，441黄埔港成交价在12300-12400。硅锰盘整偏弱，观望气氛浓，厂家成本高，低价资源仍少，6517宁夏承兑出厂8600-8800，广西8750-8800。锰铁市场维稳运行，65高锰出厂报价7500元/吨，752.0中锰出厂报价10900元/吨，低锰800.7报价13100元/吨。电解锰市场弱势维稳，略有下调，前期钢招压价，钢厂采购稍有减缓，目前市场主流报价在12700-12800元/吨左右，成交与报价之间略存差异，短期操作风险较大。高碳铬铁维稳偏弱，目前内蒙古地区报价6900-7000元/基吨，四川地区报价7200-7300元/基吨，湖南地区报价6900-7000元/基吨，辽宁地区报价6900-7000元/基吨，青海地区报价6900-7000元/基吨，山西地区报价6900-7000元/基吨，上海地区报价7100-7200元/基吨。特种合金方面：钼系市场弱势下调，锦州地区60钼铁报13-13.4万元/基吨，栾川地区45%钼精矿含税报价1950-1970元/吨度（现款-承兑）。钒系市场高位盘整趋弱，片钒报价含税43-50万元/吨，钒铁报价含税40-44万元/吨，钒氮合金报价含税68-70万元/吨（现款）。

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