本周Mysteel统计全国230家独立焦企样本:产能利用率75.96%,上升0.11%;日均产量68.27万吨增0.10万吨;焦炭库存42.65万吨,减5.68万吨;炼焦煤总库存1490.69万吨,增4.15万吨,平均可用天数16.42天,增0.02天。
本周Mysteel统计全国100家独立焦企样本:产能利用率78.60%,下降0.02%;日均产量38.12万吨减0.01万吨;焦炭库存15.90万吨,减4.43万吨;炼焦煤总库存839.41万吨,增1.25万吨,平均可用天数16.56天,增0.03天。
本周产能利用率小幅持本持平,华北、东北、西北等区域开工微增,山西、河北等环保检查相对宽松,有部分焦企小幅提产;华东、华中地区开工小幅下滑,徐州个别焦企开工再次受限。价格方面主流地区累计上涨300元/吨左右,近期山西部分地区报价有继续上涨趋势,短期焦企心态依旧相对乐观,下游采购积极、焦化秋冬季限产的逐步开展更是给予焦企提涨信心,整体焦炭库存依旧处在较低水平,焦企发运、订单良好;原料方面炼焦煤现货价格继续走高,煤矿查超、环保限停产影响下,炼焦精煤供应依旧紧张,加上焦企有冬储需求,短期供应紧、需求高恐难变化,预计短期炼焦煤现货价格仍将继续走强。
下游方面贸易商近期采购积极性较前期明显下滑,除保证钢厂订单的基本采购外,囤货意向低,且焦炭价格已涨至相对高位,贸易商接货更为谨慎,目前港口准一焦承兑含税平仓报价2800元/吨左右;钢厂方面钢材价格震荡下滑,唐山钢坯出厂现金含税报价3820元/吨,受进博会、市场进入淡季影响,钢材近期成交也稍显疲软,钢厂利润略有下滑但仍在高位,钢厂高开工下整体焦炭需求尚可,预计15号后钢厂采暖季限产将逐渐增多。
综合来看,供应端焦企采暖季限产已有部分地区开始落实,需求端贸易商采购力下降、钢厂采购需求仍在,短期焦钢限产存在时间差,呈现供应下滑、需求持稳的状态,预计短期焦炭现货价格仍有继续冲高可能性,需继续关注供暖季限产措施的落实以及贸易商后续补库动态。
表一:全国100家独立焦化样本数据调研(单位:万吨) |
||||||||||||
区域 |
焦炉产能利用率 |
焦炭库存 |
焦煤库存 |
焦煤可用天数 |
||||||||
本周 |
上周 |
变化 |
本周 |
上周 |
变化 |
本周 |
上周 |
变化 |
本周 |
上周 |
变化 |
|
产能》200 |
78.86% |
79.04% |
-0.18% |
8.4 |
9.4 |
-1.00 |
549.58 |
543.50 |
6.08 |
16.08 |
15.87 |
0.22 |
产能<100 |
79.45% |
78.54% |
0.91% |
1.6 |
3.05 |
-1.45 |
107.30 |
110.50 |
-3.20 |
18.44 |
19.21 |
-0.77 |
产能100-200 |
77.34% |
77.34% |
0.00% |
5.9 |
7.88 |
-1.98 |
182.53 |
184.16 |
-1.63 |
17.05 |
17.20 |
-0.15 |
东北 |
94.81% |
90.06% |
4.74% |
0.7 |
0.7 |
0.00 |
24.50 |
24.00 |
0.50 |
23.03 |
23.74 |
-0.72 |
华北 |
78.50% |
77.76% |
0.75% |
5.9 |
7.3 |
-1.40 |
322.68 |
322.40 |
0.28 |
14.39 |
14.52 |
-0.13 |
华东 |
72.92% |
74.06% |
-1.14% |
1.2 |
2.35 |
-1.15 |
248.60 |
245.50 |
3.10 |
19.49 |
18.95 |
0.54 |
华中 |
84.39% |
87.73% |
-3.35% |
0.2 |
0.2 |
0.00 |
54.40 |
53.70 |
0.70 |
16.23 |
15.41 |
0.82 |
西北 |
85.78% |
85.21% |
0.57% |
6 |
7.5 |
-1.50 |
118.70 |
122.50 |
-3.80 |
14.78 |
15.35 |
-0.57 |
77.00% |
77.00% |
0.00% |
1.9 |
2.28 |
-0.38 |
70.53 |
70.06 |
0.47 |
22.96 |
22.80 |
0.15 |
|
100家综合 |
78.60% |
78.62% |
-0.02% |
15.9 |
20.33 |
-4.43 |
839.41 |
838.16 |
1.25 |
16.56 |
16.53 |
0.03 |
本周Mysteel统计全国110家钢厂样本:焦炭库存423.04万吨,减5.26万吨,平均可用天数13.66天,减0.23天;炼焦煤库存870.36万吨,增41.03万吨,平均可用天数17.33天,增0.82天;喷吹煤库存376.30万吨,增3.51万吨,平均可用天数15.84天,增0.08天。
本周钢厂焦炭库存小幅下滑,随着焦炭价格回升至高位,贸易商采购谨慎,钢厂在高开工、高利润下,采购力度依旧较强,支撑焦炭需求良好,钢厂采暖季限产预计15号后逐渐增多,短期焦炭现货大概率将继续走强;本着高炉开工微降,预计下周各地执行政策将逐步落地,唐山地区采暖季限产执行方案仍未定,预计下周检修情况或将继续增加。
表二:全国110家钢厂样本库存调研(单位:万吨) |
|||||||||
区域 |
焦炭库存 |
焦煤库存 |
喷吹库存 |
||||||
本周 |
上周 |
变化 |
本周 |
上周 |
变化 |
本周 |
上周 |
变化 |
|
东北 |
31.60 |
31.70 |
-0.10 |
155.45 |
135.75 |
19.70 |
53.65 |
49.73 |
3.92 |
华北 |
106.94 |
109.00 |
-2.06 |
287.81 |
264.69 |
23.12 |
90.72 |
90.14 |
0.58 |
华东 |
242.90 |
245.80 |
-2.90 |
181.20 |
180.50 |
0.70 |
139.58 |
140.33 |
-0.75 |
15.20 |
15.30 |
-0.10 |
49.00 |
52.00 |
-3.00 |
27.55 |
27.55 |
0.00 |
|
华中 |
17.20 |
17.20 |
0.00 |
76.50 |
73.79 |
2.71 |
30.80 |
32.14 |
-1.34 |
西北 |
2.20 |
2.20 |
0.00 |
21.00 |
21.50 |
-0.50 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
西南 |
7.00 |
7.10 |
-0.10 |
99.40 |
101.10 |
-1.70 |
29.00 |
27.90 |
1.10 |
110家综合 |
423.04 |
428.30 |
-5.26 |
870.36 |
829.33 |
41.03 |
376.30 |
372.79 |
3.51 |
表三:全国110家钢厂样本库存可用天数调研 |
|||||||||
区域 |
焦炭可用天数 |
焦煤可用天数 |
喷吹可用天数 |
||||||
本周 |
上周 |
变化 |
本周 |
上周 |
变化 |
本周 |
上周 |
变化 |
|
东北 |
16.61 |
16.30 |
0.31 |
17.85 |
15.59 |
2.26 |
15.98 |
14.49 |
1.49 |
华北 |
9.07 |
9.44 |
-0.37 |
18.25 |
16.79 |
1.47 |
12.17 |
12.35 |
-0.18 |
华东 |
19.68 |
19.77 |
-0.10 |
15.33 |
15.28 |
0.06 |
18.45 |
18.42 |
0.03 |
华南 |
13.91 |
14.00 |
-0.09 |
14.85 |
15.76 |
-0.91 |
20.82 |
20.82 |
0.00 |
华中 |
11.08 |
11.08 |
0.00 |
11.42 |
11.01 |
0.40 |
12.97 |
13.53 |
-0.56 |
西北 |
4.03 |
4.03 |
0.00 |
17.31 |
17.72 |
-0.41 |
12.82 |
12.82 |
0.00 |
西南 |
6.27 |
6.51 |
-0.24 |
36.75 |
37.38 |
-0.63 |
22.80 |
22.46 |
0.34 |
110家综合 |
13.66 |
13.89 |
-0.23 |
17.33 |
16.52 |
0.82 |
15.84 |
15.76 |
0.08 |
本周港口焦炭总库存上升较为明显,受进博会影响,港口装船、发运明显受限,且近期港口内、外贸成交惨淡,致使本周港口库存上升明显;贸易商目前采购谨慎,焦炭价格涨至高位,贸易商接货积极性明显下滑,目前日照港、董家口港准一级焦报价2800元/吨左右,一级焦报价2850-2900元/吨左右,均承兑含税平仓价格。焦煤方面海运煤价格持稳,近期国内炼焦煤价格持续上涨、需求良好,进口煤成交微增,通关受限下国内业者多持观望态度。
表四:主要港口煤焦库存调研(单位:万吨) |
||||||
港口 |
焦炭库存 |
进口焦煤库存 |
||||
本周 |
上周 |
变化 |
本周 |
上周 |
变化 |
|
京唐港 |
128.44 |
127.5 |
0.94 |
|||
湛江港 |
42.4 |
46 |
-3.60 |
|||
天津港 |
53 |
53 |
0.00 |
|||
青岛港 |
110 |
95 |
15.00 |
66 |
75 |
-9.00 |
日照港 |
105.1 |
91.6 |
13.50 |
14 |
12.3 |
1.70 |
8 |
7 |
1.00 |
20 |
25 |
-5.00 |
|
总库存 |
276.1 |
246.6 |
29.50 |
270.84 |
285.8 |
-14.96 |
说明:
- 全国100家独立焦化企业:合计焦化产能1.77亿吨/年,约占全国独立焦化产能47.87%;
- 全国110家钢铁企业:合计焦化产能1.42亿吨/年(53家钢厂焦化),约占全国钢厂焦化产能75.67%;合计焦炭外采量约1.35亿吨/年(81家钢厂),约占全国钢厂焦炭外采量 65.20%。
3、“焦炉产能利用率”指样本企业实际焦炭产量与核定焦化产能的比值;
4、“焦煤可用天数”指样本企业实际耗煤量与焦煤库存比值;
5、“焦炭可用天数”指样本企业实际耗焦量与焦炭库存比值。
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