本周Mysteel统计全国230家独立焦企样本:产能利用率75.95%,上升0.48%;日均产量68.26万吨增0.43万吨;焦炭库存63.97万吨,减20.84万吨;炼焦煤总库存1461.31万吨,增47.45万吨,平均可用天数16.10天,增0.42天。
本周Mysteel统计全国100家独立焦企样本:产能利用率79.33%,上升0.74%;日均产量38.47万吨增0.36万吨;焦炭库存23.97万吨,减15.49万吨;炼焦煤总库存821.18万吨,增14.45万吨,平均可用天数16.05天,增0.13天。
本周产能利用率继续上升,利润刺激下焦企开工继续提升,目前临汾地区受环保要求,限产状态仍在持续,多执行限产40-50%左右,其他区域相对宽松,关于供暖季限产目前仍未收到通知;本周焦企焦炭库存下降较为明显,尤其华北地区下降最多,焦企反馈贸易商采购意向增加,出货状况转好;价格方面贸易资源和超跌资源率先上涨,多数已接受上涨,近日部分累跌300元/吨的焦企也开始提涨,目前多在商谈中。原料方面安泽、长治等地区低硫主焦么止跌反弹,小幅上涨20-30元/吨,月初大矿陆续上调炼焦煤长协价格,提振整体市场信息,加上下游焦企需求尚可、焦炭价格止跌,煤矿销售状况转好,且临近焦企冬储,预计短期炼焦煤现货价格稳中偏强。
下游方面贸易商采购积极性明显转好,港口库存开始小幅上升,焦企贸易资源受贸易商补库支撑,价格率先上涨100元/吨左右,港口平仓价格近期持稳为主,目前港口准一焦承兑含税平仓报价2500-2600元/吨左右;钢厂方面钢材价格震荡回涨,唐山钢厂出厂结算价3880元/吨,钢厂利润持续高位,整体焦炭需求稳中有升,对于近日焦企开始提涨100元/吨,钢厂抵触情绪较为强烈,暂未接受提涨,焦钢博弈加剧。
综合来看,供应端利润刺激下仍有提升,需求端由于贸易商的入场,致使部分焦炭资源流入贸易环节,焦炭继续下跌可能性较小,短期焦炭现货价格稳中偏强,需继续关注供暖季限产措施的落实以及贸易商后续补库动态。
表一:全国100家独立焦化样本数据调研(单位:万吨) |
||||||||||||
区域 |
焦炉产能利用率 |
焦炭库存 |
焦煤库存 |
焦煤可用天数 |
||||||||
本周 |
上周 |
变化 |
本周 |
上周 |
变化 |
本周 |
上周 |
变化 |
本周 |
上周 |
变化 |
|
产能》200 |
79.62% |
78.55% |
1.07% |
15.99 |
25.63 |
-9.64 |
538.37 |
531.73 |
6.64 |
15.61 |
15.62 |
-0.02 |
产能<100 |
79.26% |
77.99% |
1.27% |
2.28 |
3.23 |
-0.95 |
106.25 |
102.10 |
4.15 |
18.30 |
17.87 |
0.43 |
产能100-200 |
78.45% |
79.02% |
-0.58% |
5.7 |
10.6 |
-4.90 |
176.56 |
172.90 |
3.66 |
16.26 |
15.81 |
0.45 |
88.88% |
87.69% |
1.19% |
0.4 |
0 |
0.40 |
21.50 |
18.00 |
3.50 |
21.55 |
18.29 |
3.26 |
|
华北 |
78.71% |
78.29% |
0.42% |
7.89 |
14.7 |
-6.81 |
309.53 |
311.50 |
-1.97 |
13.77 |
13.93 |
-0.16 |
75.21% |
72.85% |
2.36% |
2.18 |
3.44 |
-1.26 |
247.15 |
247.03 |
0.12 |
18.79 |
19.39 |
-0.60 |
|
82.71% |
86.39% |
-3.68% |
0.2 |
0.22 |
-0.02 |
53.10 |
52.80 |
0.30 |
16.16 |
15.39 |
0.78 |
|
86.63% |
85.50% |
1.14% |
11.6 |
17.3 |
-5.70 |
117.50 |
113.00 |
4.50 |
14.48 |
14.11 |
0.37 |
|
78.63% |
79.33% |
-0.70% |
1.7 |
3.8 |
-2.10 |
72.40 |
64.40 |
8.00 |
23.08 |
20.34 |
2.73 |
|
100家综合 |
79.33% |
78.59% |
0.74% |
23.97 |
39.46 |
-15.49 |
821.18 |
806.73 |
14.45 |
16.05 |
15.92 |
0.13 |
本周Mysteel统计全国110家钢厂样本:焦炭库存437.24万吨,增6.34万吨,平均可用天数13.84天,增0.15天;炼焦煤库存812.22万吨,增45.04万吨,平均可用天数16.18天,增0.90天;喷吹煤库存346.35万吨,增0.37万吨,平均可用天数14.29天,减0.03天。
本周钢厂焦炭库存继续上升,钢厂到货状况良好,贸易商开始补库后,钢厂后续补库压力相对提升,目前超跌资源和贸易资源的率先上涨100元/吨已有下游客户接受,对于近日累跌300元/吨的焦炭资源提涨100元/吨,钢厂目前暂未接受且抵触情绪较为强烈;高炉开工方面稳中有升,河北地区仍有高炉继续复产,山西临汾地区第二批停产刚起本周也陆续复产,10月中下旬起计划检修的钢厂将陆续增加,且邯郸地区采暖季限产政策落地,预计下周铁水产量或稳中偏弱。
表二:全国110家钢厂样本库存调研(单位:万吨) |
|||||||||
区域 |
焦炭库存 |
焦煤库存 |
喷吹库存 |
||||||
本周 |
上周 |
变化 |
本周 |
上周 |
变化 |
本周 |
上周 |
变化 |
|
东北 |
33.45 |
34.10 |
-0.65 |
147.50 |
137.00 |
10.50 |
46.00 |
48.95 |
-2.95 |
华北 |
112.89 |
112.70 |
0.19 |
252.22 |
221.18 |
31.04 |
85.45 |
85.20 |
0.25 |
华东 |
248.10 |
240.60 |
7.50 |
175.80 |
178.50 |
-2.70 |
129.53 |
135.08 |
-5.55 |
15.20 |
14.70 |
0.50 |
49.00 |
47.50 |
1.50 |
23.60 |
19.40 |
4.20 |
|
华中 |
17.10 |
17.30 |
-0.20 |
71.70 |
72.90 |
-1.20 |
30.37 |
26.20 |
4.17 |
西北 |
2.10 |
2.30 |
-0.20 |
18.00 |
18.60 |
-0.60 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
西南 |
8.40 |
9.20 |
-0.80 |
98.00 |
91.50 |
6.50 |
26.40 |
26.15 |
0.25 |
110家综合 |
437.24 |
430.90 |
6.34 |
812.22 |
767.18 |
45.04 |
346.35 |
345.98 |
0.37 |
表三:全国110家钢厂样本库存可用天数调研 |
|||||||||
区域 |
焦炭可用天数 |
焦煤可用天数 |
喷吹可用天数 |
||||||
本周 |
上周 |
变化 |
本周 |
上周 |
变化 |
本周 |
上周 |
变化 |
|
东北 |
17.20 |
17.54 |
-0.33 |
16.94 |
15.73 |
1.21 |
13.40 |
14.26 |
-0.86 |
华北 |
9.35 |
9.39 |
-0.03 |
16.00 |
14.03 |
1.97 |
11.20 |
11.23 |
-0.03 |
华东 |
19.77 |
19.32 |
0.44 |
14.88 |
15.11 |
-0.23 |
16.84 |
17.71 |
-0.86 |
华南 |
13.91 |
13.45 |
0.46 |
14.85 |
14.39 |
0.45 |
17.83 |
14.66 |
3.17 |
华中 |
10.97 |
10.94 |
0.04 |
10.70 |
10.88 |
-0.18 |
12.73 |
10.82 |
1.91 |
西北 |
3.85 |
4.21 |
-0.37 |
14.84 |
15.33 |
-0.49 |
12.82 |
12.82 |
0.00 |
西南 |
7.18 |
7.92 |
-0.75 |
36.23 |
33.83 |
2.40 |
19.80 |
19.77 |
0.03 |
110家综合 |
13.84 |
13.69 |
0.15 |
16.18 |
15.28 |
0.90 |
14.29 |
14.33 |
-0.03 |
本周港口焦炭库存小幅提升,焦炭价格跌至低位,贸易商采购积极性提升,焦企贸易资源也由于贸易商的入场,上涨100元/吨,港口平仓价暂稳,需关注后续钢厂供暖季限产政策,目前日照港、董家口港准一级焦报价2500-2600元/吨左右,一级焦报价2600-2700元/吨左右,均承兑含税平仓价格。焦煤方面海运煤价格暂稳,近期成交相对较少,对于近期华东区域港口进口的限制,影响动力煤部分更多,炼焦煤影响相对较小,国内业者多持观望态度。
表四:主要港口煤焦库存调研(单位:万吨) |
||||||
港口 |
焦炭库存 |
进口焦煤库存 |
||||
本周 |
上周 |
变化 |
本周 |
上周 |
变化 |
|
京唐港 |
|
|
|
173.1 |
185.49 |
-12.39 |
湛江港 |
|
|
|
50 |
45 |
5.00 |
天津港 |
55 |
51 |
4.00 |
|
|
|
青岛港 |
96 |
90 |
6.00 |
50 |
50 |
0.00 |
日照港 |
88 |
86 |
2.00 |
18 |
7.6 |
10.40 |
5 |
6 |
-1.00 |
35 |
49 |
-14.00 |
|
总库存 |
244 |
233 |
11.00 |
326.1 |
337.09 |
-10.99 |
说明:
- 全国100家独立焦化企业:合计焦化产能1.77亿吨/年,约占全国独立焦化产能47.87%;
- 全国110家钢铁企业:合计焦化产能1.42亿吨/年(53家钢厂焦化),约占全国钢厂焦化产能75.67%;合计焦炭外采量约1.35亿吨/年(81家钢厂),约占全国钢厂焦炭外采量 65.20%。
3、“焦炉产能利用率”指样本企业实际焦炭产量与核定焦化产能的比值;
4、“焦煤可用天数”指样本企业实际耗煤量与焦煤库存比值;
5、“焦炭可用天数”指样本企业实际耗焦量与焦炭库存比值。
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