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一周炉料概览(6.12-6.16)

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本周国产矿主产区弱势维稳运行,个别地区价格出现下跌。进口矿市场以盘整为主。干散货海运市场震荡运行。国内生铁市场弱势难改。直接还原铁市场延续弱势。废不锈钢市场持续下跌。国内钢坯趋强调整,多数地区涨幅过百。喷吹煤市场弱势下行。动力煤市场止跌企稳,回暖迹象明显。焦煤市场弱势运行。进口煤市场表现不一,市场成交清淡。国内焦炭现货市场继续走弱。普通合金价格弱势运行,特种合金运行偏弱。

【国产矿】本周国产矿主产区弱势维稳运行,个别地区价格出现下跌。华北地区个别价格下跌。唐山66%干基含税现金出厂610-620元/吨,迁西66%干基含税现金出620-630元/吨,迁安66%干基含税现金出厂620-630元/吨;遵化66%干基含税现金出厂610-620元/吨;宽城65%干基含税现金出厂530元/吨;滦平63.5%钒钛粉干基含税现金出厂482元/吨;邯邢局66%(碱)现执行561元/吨;沙河64%(碱)湿基不含税现汇出厂现执行470元/吨;武安64%(碱)湿基不含税现汇出厂470元/吨;北京密云66%(酸)干基含税出厂595元/吨;代县65%湿基不含税现汇出厂450-460元/吨;繁峙65%湿基不含税现汇出厂460-470元/吨;黎城66%干基含税现汇价700元/吨。东北地区价格持稳运行。辽宁建平66%湿基税前现汇出厂425-435元/吨,朝阳66%湿基税前现汇出厂420-430元/吨,北票66%湿基税前现汇出厂415-425元/吨,鞍山65%湿基税前现汇出厂价450-460元/吨,海城65%湿基税前现汇出厂440-450元/吨,辽阳65%湿基税前现汇出厂440-450元/吨,本溪65%湿基税前现汇出厂价440-450元/吨,抚顺66%干基含税出厂505-515元/吨,吉林通化66%干基含税现汇出厂价485-495元/吨。华东地区价格个别下跌。山东淄博66%干基含税承兑出厂605元/吨;莱芜64%干基不含税承兑出厂475元/吨;泰安65%干基含税承兑出厂585元/吨;枣庄65%干基含税现汇出厂545元/吨;繁昌65%干基含税现汇出厂610元/吨;陵65%干基含税现汇出厂620元/吨;霍邱干基含税现汇出厂价563元/吨,庐江65%干基含税现汇出厂价600元/吨。华南地区价格暂稳。广东河源64%干基含税现金出厂470元/吨,广西柳州64%干基含税出厂600元/吨,海南矿业63%精粉干基不含税现金出厂380元/吨。昌江61%干基含税出厂到码头暂停报价。

【进口矿】本周进口矿市场以盘整为主,周初部分品种小幅下探5元/吨左右,周中后期部分品种成交价格微涨,整周来看,港口现货价格较上周基本持稳,钢厂以谨慎按需补库为主,成交活跃度较上周有所降温,临近周末,市场成交表现略显清淡。远期现货方面,本周价格微跌后小幅反弹,询盘活跃度尚可,报盘资源有所减少,卡粉及混合粉询盘意向增加,高品澳粉方面,月PB粉+块资源报价在指数+0.5美元/吨左右,预计市场可成交价格在指数+0.2美元/吨,块矿溢价维持在0.18左右。本周调研数据来看,上周澳洲、巴西铁矿石发货总量2375万吨,环比增加84.7万吨。其中澳洲铁矿石发货总量为1660.5万吨,环比增加27.9万吨,发往中国1453.5万吨,环比增加154.5万吨。巴西铁矿石发货总量为714.5万吨,环比升56.8万吨。到港量方面,6月5日至6月11日,中国北方六大港口到港总量为977.8万吨,环比增加65.3万吨。本周全国45个港口铁矿石库存为14236,较上周五数据降175,较周二统计数据降36,日均疏港总量276.5,上周五为280.4;其中澳矿7438,巴西矿3140,贸易矿4724,球团173,精粉993,块矿1397。(单位:万吨)钢厂库存方面,本周统计64家样本钢厂进口矿平均可用天数22天,较上次统计减少1天;钢厂不含税平均铁水成1848元/吨,较上次减少42元/吨。烧结粉矿库存1739.08万吨较上次调研减少1.92,同比去年减少2.19%,烧结粉矿日耗73.08较上次增加1.28,同比去年减少1.74%。铁矿石日耗和铁水产量均创今年新高,钢厂海漂库存为今年历史低位。需求方面来看,Mysteel调研163家钢厂高炉产能利用率84.85%较上周增0.23%,剔除淘汰产能的利用率为89.73%同比增4.45%,钢厂盈利率84.05%持平。本周以华北和东北地区环保结束后复产为主,此外样本外钢厂复产较多。目前钢厂基本满负荷生产,后期仍有复产计划钢厂较少,提升空间有限。下周市场来看,港口库存虽有下降,但总量依旧高企,且后期供应充裕,需求方面来看,目前高炉开工率目前高炉开工率已达高位,在产钢企满负荷运行,对短期铁矿价格有一定支撑。需要关注的是,目前成材社会库存去库缓慢,厂库有增加趋势,下游需求减少预期尚在,预计下周铁矿市场将延续盘整格局,价格仍有承压。

【海运】本周干散货海运市场震荡运行。截止至发稿,BDI报收于855点,环比上周增33点,幅度3.76%。目前BCI指数报收于1277点,较上周降104点,幅度为7.53%。程租运费来看,目前巴西至中国海运费12.633美元/吨,环比上周降0.442,幅度为3.38%;西澳至中国海运费5.308美元/吨,环比上周降0.409美元/吨(15-18万吨),幅度7.15%。巴拿马型船本周指数小幅下降,目前BPI报收938点,较上周增145点,幅度2.10%;BSI指数690点,较上周增41点,幅度6.32%;BHSI指数431点,环比上周增6,幅度1.41%。东南亚地区船运活动冷清,目前印尼至中国南方港口运费5-6美元/吨(7-8万吨);6-7美元/吨(5-6万吨)。另东澳至中国港口运费8.5-9.5美元/吨(15-18万吨)。

【生铁】本周国内生铁市场弱势难改,成交较差,部分铁厂复产以后供给压力进一步增加。铸造企业尽量压缩生铁的采购多用废钢,钢厂由于价格倒挂很难采购到合适的资源,铁厂也均不愿意产炼钢。炼钢生铁方面:山东地区价格2300元/吨左右现款价格;山西地区价格在2350元/吨左右现款价格;新疆地区报价基本在2200元/吨现款价格;乌海地区价格基本2400元/吨现款价格;东北地区价格基本在2650承兑价,云南地区价格在2500元/吨现款价格,徐州地区价格基本在2400元/吨现款价。铸造生铁:临沂地区价格混乱基本2500元/吨左右;翼城地区报价在2680元/吨左右;武安地区报价在2730元/吨左右,个别企业报价高于此价格;威海地区2880元/吨承兑价左右;本溪地区价格在2850元/吨左右,个别企业报价高于此价格;云南地区价格在2650-2750元/吨左右;徐州地区价格在2400元/吨左右,个别企业报价高;新疆地区价格在2380元/吨左右。当前市场很难有起色,库存依然较差,需求依然较差,短期市场仍有下行空间。

【直接还原铁】本周直接还原铁市场延续弱势,几无成交。炼钢海绵铁市场各地区报价:新疆地区价格在2600元/吨;巴彦淖尔地区价格在2100元/吨;包头地区价格在2210元/吨;河南地区价格在2500元/吨;河北地区价格在2500元/吨;云南昆明地区价格在2630元/吨;山东地区价格在2200元/吨。冶金海绵铁主要地区报价:河南地区主要价格在3200元/吨;河北地区价格在3100元/吨;淄博地区价格在3400元/吨;莱芜地区价格在3400元/吨;山西周边地区现货价格在3600元/吨;东北周边地区资源价格在3650元/吨。还原铁粉主要地区市场报价:一次还原铁粉以TFE97%,100目规格做市场报价:淄博地区价格在3800元/吨;莱芜地区价格在3900元/吨;山西地区价格在3900元/吨;湖北地区价格在3600元/吨;河北地区价格在3500元/吨;河南地区价格在3600元/吨;吉林地区价格在4500元/吨。二次还原铁粉以TFE98%,100目规格做市场报价:莱芜地区价格在4700元/吨;淄博地区价格在4800元/吨;山西地区价格在4600元/吨;湖北地区价格在4700元/吨;河南地区价格在4300元/吨;河北地区主流价格在4400元/吨,以上均为现款含税价。以下地区以TFE98.5%及以上做市场报价:安徽地区价格在4800元/吨;北票地区价格在5300元/吨;朝阳地区价格在5200元/吨;吉林地区价格在5300元/吨,以上均为出厂含税现款价。

普碳废钢】本周各钢厂到货量持续有减量,本地价格跟外围市场有一定差距,贸易商涨价预期较强,惜货出售,推动废钢价格持续小幅攀升。近期下游市场走势较佳,废钢在此带动下,底部抬升的可能性较大,下周市场部分低位或有补涨,但供给方面并未明显缺货现象,仍需谨慎看涨。江苏:现主流钢厂最高含税采购价1520-1560元/吨,暂时持稳;市场不含税重废1430-1480元/吨;铸造用钢板新料含税2100-2150元/吨。上海:市场整体持稳,刨花小涨。边角料1410-1450炉料1370-1410重废1300-1340中废1170-1210,轻废820-850,统废760-800,刨花690-710不含税,不含税。山东:主流钢厂重废含税价格维持在1580-1670元/吨,市场重废不含税价格维持在1430-1500元/吨。废钢价格短期或继续坚挺运行。上海:边角料1410-1450元/吨,炉料1370-1410元/吨,重废1300-1340元/吨,中废1170-1210元/吨,轻废820-850元/吨,统废760-800元/吨,刨花690-710元/吨,不含税。。浙赣:浙赣:钢厂方面,6月宁波钢铁废钢炉料一不含税基价维持1180元/吨;衢州元立废钢含税重废1580元/吨,中废1480元/吨;江西九钢承兑含税中废1750元/吨,南昌钢铁承兑含税重废1690元/吨,涨50;市场方面,重废不含税1300-1480元/吨,中废1030-1130元/吨,铸造废钢不含税1750-1800元/吨。陶庄废钢市场部分品种价格调整,现重废不含税1580元/吨,冷轧冲料不含税1270-1300元/吨,矽钢片在1280元/吨,镀锌料1050-1160元/吨。预计下周本地废钢市场继续稳中趋强。华中:废钢市场暂稳观望。主流钢厂加大废钢使用量,然价格较为一般,成交一般。现主流钢厂重废1350-1530元/吨(含税);小钢厂1150-1300元/吨,市场重废1130-1230元/吨(不含税),低锰铸造废钢1800-1850元/吨(不含税)。短期内内,价格或将弱势盘整为主。华南:华南市场废钢价格整体普涨60,个别料型涨幅较大。厚板边料1210-1280元/吨,重废1170-1220元/吨,中废1040-1110元/吨。韶钢废钢采购价格上调18-24元/吨。重废最高1691元/吨,普通中废1497元/吨,铁屑1100元/吨,含税到厂现汇价。预计下周华南废钢市场弱势观望运行。西南:市场废钢价格盘整运行。市场不含税重废成都1290元/吨,重庆1240元/吨,云南1300元/吨左右。贵阳市场钢筋头1200元/吨左右,纯生铁1470-1530元/吨左右,钢厂不含税。本地机生铁主流价1440-1530元/吨。本地钢厂需求量小,川渝好料依然多外流到外地,川内大厂到厂含税1800元/左右。预计短期西南市场废钢价格弱稳为主。西北市场废钢价格平稳。市场不含税重废兰州1260元/吨,西宁1250元/吨,银川1280元/吨。乌鲁木齐中型合格料1250元/吨,钢厂不含税价。西安市场不含税钢筋头、工角槽钢1210元/吨。预计短期西北市场废钢价格盘整偏强。华北废钢:主流市场上涨:河北废钢市场价格受此影响上涨,现钢厂重A含税1850-1930元/吨,不含税1690-1740元/吨;重废接货商:唐山1470-1510元/吨,沧州1400-1450元/吨,邯郸1400-1450元/吨,市场成交一般。预计下周河北废钢市场稳中趋强运行。京津废钢市场主流大厂上涨,现天管重废含税1720元/吨涨50元/吨;天重重废不含税价格1220元/吨。市场不含税重废1220-1300元/吨,工业下脚料1500-1550元/吨,成交一般。预计下周京津废钢市场价格坚挺。东北:废钢市场价格稳中上扬,现主流钢厂现一级重废含税承兑1820-1860元/吨;不含税6mm重废:辽宁1550-1600元/吨,吉林1400-1450元/吨,黑龙江1430-1450元/吨。预计下周东北废钢稳中盘整为主。

【废不锈钢】本周废不锈钢市场持续下跌,成交一般。国际方面,304废不锈钢到岸价格走强,到岸价格较上周平稳,1240-1260美元/吨,均1250美元/吨。价格仅供参考。国内主流地区废不锈钢价格如下:200系列行情维稳运行:201无锡报价为2600-2800元/吨,戴南价格2700-2900元/吨,佛山2800-3000元/吨。202:无锡价格3700-3900元/吨,戴南3900-4100元/吨,佛山3600-3800元/吨。300系列个别暂稳,目前304无锡6800-7000元/吨,戴南6800-7000元/吨,佛山6700-6900元/吨。316无锡10700-10900元/吨,戴南10300-10500元/吨,佛山10400-10600元/吨。400系列维稳运行,成交一般:430无锡2400-2600元/吨,戴南2400-2600元/吨,佛山2300-2500元/吨,以上价格均为市场不含税价。

【普钢坯】本周国内钢坯趋强调整,多数地区涨幅过百。唐山钢坯一路上扬,整体表现坚挺,截止6月16日,唐山本地及昌黎普方坯出厂3120元/吨,较上周五的结算价2990元/吨相比涨130元/吨,现金含税。本周唐山钢市整体趋高,钢坯在自身资源紧俏优势下价格表现坚挺,周内受成品出货放量及价格拉涨带动价格得以冲高。现阶段钢坯资源投放量仍在收紧,下游调坯厂产能利用率保持高位,厂家采坯积极性尚可,虽目前市场心态多空不一,但钢坯价格短期难以明显下跌,继续大幅拉涨也显难。考虑到近期价格拉涨速度较快,下游商户观望态势增强,短期或先趋缓运行,整体来看,预计下周唐山钢坯将保持高位震荡小幅趋高运行状态。(Mysteel.com资讯部编辑,请勿转载)

【喷吹煤】本周国内喷吹煤市场弱势下行,宁夏、贵州大矿喷吹煤价格跟跌50元/吨,部分地区钢厂采购价补跌30-60元/吨,市场成交情况一般。虽然本周钢材市场出现止跌反弹现象,但出于对后市钢市持较为悲观情绪影响,再加上焦炭市场持续走弱,钢厂方面继续去库存中,压价意向较为强烈。本周Mysteel调查110家重点钢厂喷吹煤同口径总库存为328.28万吨,环比减少3.71万吨,降幅1.11%。本周Mysteel调查110家重点钢厂喷吹煤平均库存2.98万吨,环比减0.03万吨;平均可用天数12.16天,环比减0.14天。从本周调研数据来看,下游钢厂因为去库存中,厂内库存总量和可用天数明显减少,因而采购节奏放缓。至此,自6月1日起国内各大矿无烟喷吹煤价格下跌基本落地,预计短期内国内无烟喷吹煤市场将呈现跌后暂稳格局。

动力煤】本周国内动力煤市场止跌企稳,回暖迹象明显。港口库存不断降低,到港成本提高,下游电厂日耗总量明显增加,库存不断呈下降趋势,且随着夏季用电高峰期的到来,补货积极性不断提高,导致国内动力煤采购需求得到进一步释放,预计短期内国内动力煤市场以稳为主,煤炭价格会一直呈小幅上涨趋势。从港口来看,港口煤炭库存持续减少;由于环保因素,天津港禁运动力煤,截止6月16日,北方三港港口库存1414.8万吨,环比上周减少31.3万吨,环比下降2.16%,其中秦皇岛港煤炭库存总量535.5万吨,比上周减少19.5万吨,降幅3.5%;广州港煤炭库存164.5万吨,环比上周减少20.8万吨,降幅11.2%;纽卡斯尔港港口库存175.6万吨,环比上周下降2万吨,降幅1.1%。下游需求方面,本周下游电厂煤炭库存有所减少,截止6月16日,沿海六大电厂(浙电、上电、粤电、国电、大唐、华能)库存总量1235.91万吨,日耗总量62.24万吨,平均可用天数18天。

炼焦煤】本周国内焦煤市场弱势运行,低位成交较多,部分地区有继续降价迹象;本周Mysteel统计全国100家独立焦企炼焦煤总库存640.30,增7.05,平均可用天数12.04天,增0.04天。全国110家钢厂样本炼焦煤库存708.48,减9.58,平均可用天数14.11天,减0.19天。本周焦企焦炉开工已接近高点,但目前煤矿库存下降仍不明显,预计后期仍有降价清库存可能,目前焦炭有筑底迹象,且焦企仍有一定利润,若焦炉开工长时间保持,焦煤后市有挺价可能。16日我的钢铁进口炼焦煤同口径库存统计:京唐港158.65增5.67,日照港31平,青岛港48减4,连云港0平,湛江港58增16.1。(单位:万吨)。国内主流炼焦煤价格参考行情如下:华北地区:山西吕梁孝义S2.5-2.8,G85报920-950元/吨。山西柳林主焦煤S0.6,G85报1230元/吨,S1.2,G70报1070元/吨,S1.3,G85报1080元/吨。华中地区:河南平顶山焦煤主流品种车板价1320-1350元/吨,1/3焦煤车板价1270-1400元/吨。华东地区:徐州1/3焦煤A<9到厂含税报1010元/吨,主焦煤A<10,S<1.2到厂含税报1350元/吨。山东泰安气肥煤V37A8.5S0.6G70出厂含税报980元/吨,均出厂含税价。山东枣庄地区1/3焦煤1090元/吨,肥煤1280元/吨,均出厂含税价。安徽淮南1/3焦V32-35Y<22报1203-1220元/吨,V38Y15报1108-1125元/吨,均车板不含税。安徽淮北主焦煤1200元/吨,1/3焦煤1125元/吨,瘦煤1180元/吨,肥煤1115元/吨,均车板不含税。西北地区:陕西韩城瘦精煤G>30V16-18A10出厂含税价950元/吨。西南地区:水钢采购主焦煤水城A11S1报1310元/吨,1/3焦煤盘县A10.5S0.6报1300元/吨,均车板含税价。云南玉溪主焦A15,S0.8报1100元/吨,主焦A15,S0.4报1120元/吨,均到厂含税价。云南昆明主焦煤A10.5报1370元/吨,1/3焦A10.5报1350元/吨,均到厂含税价。

进口煤炭】本周进口煤市场表现不一,市场成交清淡。16日唐山港-Mysteel进口焦煤价格指数(MTI)为1320,较15日稳。冶金煤方面:16日进口焦煤报价报价弱势运行,进口煤报价日趋下行,市场整体看跌心态浓厚。16日蒙煤报价小幅下调,现蒙煤沙河驿市场报价1200-1300元/吨左右。俄罗斯主焦报价CFR132美元/吨,加拿大斯坦达报价152美元/吨。进口无烟喷吹煤方面:目前俄罗斯无烟喷A12V12S0.8CIF100-102美元/吨,报价不一,澳洲喷吹A9.5,V11-13,S0.5,HGI85报价FOB109.5-111.5美元/吨不含税,国内成交均为7月中旬的船期,俄罗斯无烟煤资源报100美元/吨左右,钢厂方面无烟喷吹库存较高,国内外差价较大,目前采购兴趣一般,各个大框本周大部分煤矿均有20-80元/吨不等的调价,整体国内喷吹煤市场弱势运行。动力煤方面:今日印尼NAR3800大卡报价为FOB42-43美元/吨左右,南方港口到岸价格为47-48美元/吨左右;NAR4700大卡报价为FOB56-57美元/吨左右;澳洲5500大卡动力煤报价价格64美元/吨FOB左右,报价下调,南方港口到岸价格73-74美元/吨左右,短期动力煤市场小幅弱稳。16日我的钢铁网进口焦煤同口径库存统计:京唐港158.65涨增5.67,日照港31平,青岛港48减4,连云港0平,湛江港58增16.1。(单位:万吨)

【焦炭】本周国内焦炭现货市场继续走弱,主流地区焦炭普降50元/吨左右。本周焦企开工率持续上涨,焦企挺价态度较为强烈,发货状况略有改善,焦炭库存小幅上升;原料方面本周炼焦煤价格弱势下调,煤矿为缓解销售压力降低炼焦煤价格,短期炼焦煤继续走弱可能性较大;钢市方面本周钢材价格震荡上行,高利润下钢厂生产积极性高,焦炭需求较好,个别钢厂开始增加焦炭补库计划。综合原料、需求及环保等影响因素考虑,短期焦炭现货市场或将持稳运行,不排除仍会小幅下调的可能性。16日Mysteel港口焦炭库存:天津港98减2(港外53港内45),连云港13.5平,日照港67减0.5,青岛港50减2。(单位:万吨详见本网)。国内主流焦炭现货价格参考行情如下:山西地区焦炭市场现二级主流价格为1400-1450元/吨,准一级1450-1550元/吨,一级焦报1600吨,以上均为出厂含税价;河北邯郸地区二级冶金焦出厂含税1580元/吨;邢台准一级出厂报1610元/吨,唐山二级到厂1600-1660元/吨,准一级到厂1700-1760元/吨;乌海地区二级焦主流报1250-1280元/吨,均为承兑含税出厂价;华东地区焦炭市场现二级主流报价1530-1620元/吨,准一级1610-1700元/吨,均为出厂含税价;河南安阳地区现准一级报1600-1630元/吨,平顶山地区现准一级报1730-1800元/吨,均为车板含税价。

铁合金】本周普通合金价格弱势运行,特种合金运行偏弱。下周来看,即将进入7月钢厂采购区间,但近期硅锰市场的不佳表现,使得市场参与者均看弱7月钢厂采价,但单从成本来看,较多厂家目前使用的是前期高价库存,硅锰冶炼成本区间仍在6500元/吨以上运行,虽近期零售市场出现低报价,但成交仍相对一般,不少贸易商仍在等待底部价格出现,目前可以确定的是7月钢厂需求仍不错,但在目前硅锰弱势区间内,钢厂可能会拖延采购时长来换取低价硅锰资源,新一轮的矿、钢厂、厂家的博弈又将展开,而愈发接近1709期货交割,期货价格与现货价格联系将愈发紧密,双方的一举一动将互为形成影响。本周国内硅铁市场价格小幅推涨,持稳中上扬态势。西北主产区主流硅铁厂家于本周12日上调硅铁报价,上调幅度为100元/吨。目前72铁出厂含税自然块报价为5450元/吨,75铁出厂含税自然块报价为5550元/吨。这是继上周五西北大厂上调报价后的再次小幅拉涨,预计下周国内硅铁市场仍将持续稳步小幅趋升态势,但市场接受度仍需进一步提升。在沙钢5730元/吨的价格出台后,6月钢厂招标也即将步入尾声。华东地区72铁含税合格块到厂价在5700-5750元/吨左右,北方地区以5800元/吨含税合格块进厂价居多。6月钢招的主流价格在5700-5800元/吨,较五月无明显变化。截止本周五,锦州地区60钼铁报价在7.2-7.3万元/吨,栾川地区45%钼精矿含税价报1010-1020元元/吨度,氧化钼报1110-1120元/吨度。FeW80主流报12.9-13.1万元/吨,FeW70报12.5-12.8万元/吨。江西、湖南地区65%黑钨精矿报8.0-8.2万元/吨,APT报12.5-12.8万元/吨。国内钒铁主流报价在9.8-10.1万元/吨,钒氮合金报价在14.6-14.9万元/吨,五氧化二钒98片市场报在9.3-9.5万元/吨。本周国际钼价继续下滑,国内市场普遍看跌,市场价格混乱。目前无论是钢厂钼铁招标方面,还是钼铁散货零售市场方面价格都偏弱,预计后期行情继续看跌为主。本周钒系市场钢招基本维稳,其中原料片钒价格稳定,暂时不会降价销售,后期钒市场短期内还是维稳运行。本周国内钨市表现较为僵持,虽然行情有所缓慢阴跌,市场依旧缺乏信心,但是价格跌幅并不大,持货商不愿降价居多,下游采购也不积极,供需双方操作均谨慎,市场成交活跃度低,后市钨价继续偏弱运行。


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