澳大利亚煤炭资源极其丰富，探明可采煤炭储量900亿吨左右，分布于澳大利亚各州，但95%以上焦煤资源集中于新南威尔士州和昆士兰州。澳大利亚煤炭资源及产地主要分布在东部太平洋沿岸200km范围内的一系列盆地中。国际市场上比较知名的优质炼焦煤资源主要就分布在新南威尔士州的悉尼煤田和昆士兰州的鲍文煤田及克拉伦斯-莫尔顿煤田。
据昆士兰州地质调查局资料，昆士兰州煤炭资源探明储量500亿吨，其中焦煤储量约280亿吨，约40-80亿吨焦煤适合露天开采。
澳大利亚煤炭行业目前表现为多家公司垄断格局，特别是2015年至今的煤炭市场价格的大幅波动，加快了各公司煤炭矿山所有权及对外业务合并重组，最终仍是少数企业控制行业多数产量。目前在澳洲影响力较大的企业有必和必拓、力拓矿业、嘉能可、英美资源、博地能源、捷琳巴集团、兖矿、South32等8家公司，上述公司生产原煤总量占澳煤炭总产量的80%以上。
澳大利亚焦煤主产区主要铁路发运线路及港口情况
表1 澳大利亚主要发运港口 单位：万吨
|
区域
|
港口
|
理论发运
|
理论每天
|
16年发运
|
16年平均每天
|
|
昆士兰州
|
艾博特角（AbbotPoint）
|
5000
|
13.70
|
2669
|
7.31
|
|
海波因特（HayPoint）
|
5500
|
15.07
|
4904
|
13.44
|
|
|
达尔林普尔（DalrympleBay）
|
8500
|
23.29
|
6846
|
18.76
|
|
|
格拉斯通港（Gladstone）
|
8000
|
21.92
|
6998
|
19.17
|
|
|
新南威尔士州
|
纽卡斯尔（Newcastle)
|
21100
|
57.81
|
16600
|
45.48
|
表2 澳大利亚主要铁路发运线路 单位：万吨
|
区域
|
4大火运线
|
设计运力
|
理论每天
|
16年运量
|
平均每天
|
流向港口
|
|
昆士兰州
|
Newlands
|
5000
|
13.70
|
2600
|
7.12
|
AbbotPoint
|
|
Goonyella
|
14000
|
38.36
|
12200
|
33.42
|
HayPoint
|
|
|
DalrympleBay
|
||||||
|
Blackwat
|
10000
|
27.40
|
6400
|
17.53
|
Gladstone
|
|
|
Moura
|
2000
|
5.48
|
1200
|
3.29
|
Gladstone
|
|
|
合计
|
|
31000
|
84.93
|
22400
|
61.37
|
|
数据来源：Mysteel调研数据
澳大利亚煤炭市场运销模式
澳大利亚煤炭生产企业在开采、运输、集港等环节中机械化、智能化程度非常高，极少出现压港情况。货轮停靠装运港口的7天前就会和港口管理公司报备，港口服务公司会和其服务的煤矿公司沟通，然后煤炭生产企业根据与其合作的铁路公司的发运能力和发运计划安排煤炭生产，煤矿不会出现库存堆积情况，与中国的生产情况截然不同。
另外值得一提的是，澳大利亚煤炭公司与铁路运输公司签订的合同是10年一签，提前预付运输费用，所以一般只要煤炭生产企业有利润，企业生产的积极性就会很高，铁路的发运也基本满负荷，当然，企业亏损严重的情况除外。这也是2015年世界煤炭行情低迷的情况下，澳大利亚焦煤生产没有明显减量的重要原因之一。
澳洲3月飓风影响后续评估
说完澳大利亚煤炭的运销模式，就可以对市场关注较高的3月澳洲飓风引发的洪水对澳大利亚煤炭供应减量的事情作评估了。
表3 澳洲3月飓风影响后续评估
|
区域
|
4大火运线
|
设计运力
|
理论每天
|
16年运量
|
平均每天
|
影响时间
|
影响天数
|
理论影响
|
实际影响
|
|
昆士兰州
|
Newlands
|
5000
|
13.7
|
2600
|
7.12
|
3/28~4/10
|
13
|
178.1
|
92.56
|
|
Goonyella
|
14000
|
38.36
|
12200
|
33.42
|
3/28~4/26
|
30
|
1150.8
|
1002.6
|
|
|
Blackwat
|
10000
|
27.4
|
6400
|
17.53
|
3/29~4/10
|
14
|
383.6
|
245.42
|
|
|
Moura
|
2000
|
5.48
|
1200
|
3.29
|
3/29~4/10
|
13
|
71.24
|
42.77
|
|
|
合计
|
31000
|
84.94
|
22400
|
61.36
|
实际影响产量
|
1783.74
|
1383.35
|
||
数据来源：Mysteel调研数据
如表3所示，飓风影响实际产量根据2016年的发运量测算的话是1383万吨。今年开局煤炭价格表现较好，澳洲矿山焦煤产量预计有500万增量，但飓风影响产量保守估计1300-1500万吨。因为铁路发运恢复满负荷需要时间，所以飓风使得澳洲焦煤的供应全年减量800-1000万吨。
澳大利亚焦煤出口流向
澳大利亚是世界上最大的煤炭出口国，焦煤产量近年来保持在2亿吨左右，生产的焦煤几乎全部出口，所以澳大利亚的焦煤价格变动对全球钢铁价格的影响较大，图和表4是2015年至2016年澳大利亚焦煤出口数据分析。
图 2015-2016年澳大利亚炼焦煤出口情况
数据来源：澳大利亚海关数据
表4 2015-2016年澳大利亚炼焦煤出口情况 单位：百万吨
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2015年
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||||||||||||
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Jan-15
|
Feb-15
|
Mar-15
|
Apr-15
|
May-15
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Jun-15
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Jul-15
|
Aug-15
|
Sep-15
|
Oct-15
|
Nov-15
|
Dec-15
|
|
欧盟
|
1.04
|
1.70
|
2.18
|
1.26
|
1.72
|
1.29
|
1.38
|
2.55
|
1.88
|
1.57
|
1.66
|
1.45
|
|
中国
|
2.91
|
1.97
|
2.83
|
2.62
|
3.69
|
4.75
|
3.43
|
2.98
|
2.48
|
2.89
|
3.25
|
2.74
|
|
日本
|
3.40
|
2.61
|
3.31
|
3.46
|
3.69
|
2.84
|
3.99
|
3.72
|
3.42
|
3.25
|
3.54
|
4.01
|
|
韩国
|
1.81
|
1.48
|
2.30
|
1.45
|
1.49
|
2.17
|
1.53
|
1.66
|
1.65
|
2.31
|
2.05
|
1.66
|
|
台湾
|
0.92
|
0.68
|
1.00
|
0.77
|
0.79
|
0.58
|
0.42
|
1.15
|
0.96
|
0.59
|
0.67
|
0.58
|
|
印度
|
3.87
|
3.47
|
3.68
|
2.93
|
3.49
|
3.78
|
3.15
|
3.84
|
4.14
|
3.09
|
3.15
|
3.65
|
|
巴西
|
0.57
|
0.35
|
0.69
|
0.58
|
0.31
|
0.55
|
0.36
|
0.38
|
0.80
|
0.67
|
0.68
|
0.55
|
|
南美
|
0.62
|
0.40
|
0.82
|
0.68
|
0.35
|
0.72
|
0.45
|
0.46
|
0.85
|
0.76
|
0.82
|
0.69
|
|
亚洲
|
12.92
|
10.21
|
13.13
|
11.24
|
13.15
|
14.12
|
12.51
|
13.35
|
12.65
|
12.13
|
12.65
|
12.64
|
|
全球
|
15.15
|
12.66
|
16.81
|
13.76
|
15.53
|
16.67
|
14.69
|
16.74
|
16.18
|
15.14
|
15.81
|
15.32
|
|
亚洲占比
|
85.3%
|
80.6%
|
78.1%
|
81.7%
|
84.7%
|
84.7%
|
85.1%
|
79.7%
|
78.2%
|
80.2%
|
80.0%
|
82.5%
|
|
2016年
|
||||||||||||
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|
Jan-16
|
Feb-16
|
Mar-16
|
Apr-16
|
May-16
|
Jun-16
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Jul-16
|
Aug-16
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Sep-16
|
Oct-16
|
Nov-16
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Dec-16
|
|
欧盟
|
1.47
|
1.45
|
0.99
|
1.58
|
2.13
|
1.68
|
1.59
|
1.98
|
1.79
|
1.80
|
1.36
|
2.09
|
|
中国
|
3.46
|
2.06
|
3.68
|
2.90
|
3.50
|
3.91
|
2.85
|
2.51
|
2.73
|
2.25
|
3.94
|
4.42
|
|
日本
|
3.66
|
2.53
|
3.30
|
3.53
|
3.50
|
3.50
|
3.73
|
3.21
|
3.94
|
3.72
|
3.05
|
4.74
|
|
韩国
|
1.21
|
1.31
|
2.01
|
1.49
|
1.76
|
1.55
|
1.09
|
1.97
|
1.83
|
1.74
|
1.58
|
1.90
|
|
台湾
|
0.57
|
0.88
|
1.03
|
1.00
|
0.65
|
0.74
|
0.44
|
1.18
|
0.72
|
0.91
|
0.63
|
0.81
|
|
印度
|
3.30
|
3.25
|
3.70
|
3.69
|
3.81
|
4.27
|
2.80
|
3.74
|
3.90
|
3.16
|
4.02
|
3.51
|
|
巴西
|
0.45
|
0.28
|
0.71
|
0.43
|
0.66
|
0.39
|
0.69
|
0.59
|
0.27
|
0.50
|
0.93
|
0.56
|
|
南美
|
0.62
|
0.37
|
0.71
|
0.57
|
0.71
|
0.48
|
0.73
|
0.69
|
0.36
|
0.61
|
1.00
|
0.70
|
|
亚洲
|
12.19
|
10.03
|
13.72
|
12.61
|
13.23
|
13.97
|
10.92
|
12.61
|
13.13
|
11.78
|
13.22
|
15.38
|
|
全球
|
14.73
|
12.14
|
16.13
|
15.20
|
16.72
|
16.51
|
13.93
|
15.88
|
15.55
|
14.69
|
16.52
|
18.72
|
|
亚洲占比
|
82.8%
|
82.6%
|
85.0%
|
83.0%
|
79.1%
|
84.6%
|
78.4%
|
79.4%
|
84.4%
|
80.2%
|
80.0%
|
82.1%
|
数据来源：澳大利亚海关数据
如表4所示，亚洲市场一直以来都是澳大利亚焦煤资源销售的主要市场，亚洲市场的销售量占澳大利亚全部出口量的80%以上。其中，中国、日本、印度、韩国市场仍是澳大利亚焦煤的主要消费地，一旦中国、日本、印度的市场出问题，那对澳大利亚来说是致命性的。去年中国煤炭供给侧结构性改革引发的澳大利亚焦煤价格暴涨3倍，中国代表的亚洲市场对澳大利亚的焦煤市场影响由此可见一斑。
澳大利亚焦煤新增产能情况说明
澳大利亚煤炭资源属于国家所有，由各州的矿产资源部负责规划，然后将勘探权以招标的方式租赁给煤矿开发公司。煤矿开发公司最后需要获得开采证才能动工采煤，获得开采证之前需要获得州政府通过采矿公司提交的《环境影响与煤炭开采规划报告》。具体来说该报告包含煤矿开发年限、开采数量、安全措施、雇工计划、环保措施、运输安排、水电供应安排、港口配额安排、向政府缴纳的资源使用费等各项内容。
煤炭企业新增煤矿的审批过程相当复杂但透明度很高，从开始勘探到获得开采许可证，一般需要时间较久，保守所需的时间在4年以上、8年以下。
对于澳大利亚焦煤的新增产能方面，经过我网与多家机构评估，预计2017年澳大利亚新增焦煤产能为500万吨，主要供应增量还是BHP公司。
结语
2017年，澳大利亚的焦煤市场价格在飓风的搅动下跌宕起伏。这次3月飓风吹散了澳洲煤炭生产企业2017年新增500万的产能计划，但蒙古、美国、加拿大等国出口量的后来居上使世界焦煤市场的价格走势变得扑朔迷离起来。
另外，需要关注近期中国国内洗煤厂加盖防尘煤棚的环保措施对国内焦煤市场洗煤贸易环境的减量。综上所述，笔者对国内焦煤市场的后期走势表示相对谨慎乐观。
资讯编辑：张鹏 021-26093198
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