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一周炉料概览(9.19-9.23)

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国产矿市场弱势下行。进口矿市场小幅反弹。干散货海运市场大幅上扬。生铁价格基本稳定。直接还原铁市场低迷。部分中小钢厂集中补货,因资源面偏紧,故全线价位恢复到市场正常水平,并带动市场整体向上微微上抬,而近期汽运调整一定程度起了辅助作用。废不锈钢市场小幅向上。钢坯市场价格涨跌互现。国内无烟喷吹煤市场延续坚挺运行走势。动力煤市场主流平稳。炼焦煤市场继续走强。进口煤炭市场上行。国内焦炭现货市场运行大好。普通合金价格大幅拉涨,特殊合金市场以稳为主。

国产铁矿石】本周国产矿市场弱势下行。华北地区价格整体部分下跌,部分地区各有涨跌。唐山66%干基含税现金出厂590-600元/吨,迁安66%干基含税现金出590-600元/吨,遵化66%湿基不含税现金出厂470-480元/吨;迁西66%干基含税现金出厂585-595元/吨;宽城65%干基含税现金出厂520元/吨,滦平63.5%钒钛粉干基含税现金出厂495元/吨;邯邢局66%(碱)现执行558元/吨;沙河64%(碱)湿基不含税现汇出厂现执行500元/吨,武安64%(碱)湿基不含税现汇出厂470元/吨;北京密云66%(酸)干基含税出厂570元/吨;代县65%湿基不含税现汇出厂360-370元/吨;繁峙65%湿基不含税现汇出厂375-385元/吨,黎城66%干基含税现汇价630元/吨。东北地区价格普遍下跌。辽宁北票66%湿基税前现汇出厂390-400元/吨,朝阳66%湿基税前现汇出厂395-405元/吨,建平66%湿基税前现汇出厂400-410元/吨,鞍山65%湿基税前现汇出厂价430-440元/吨,海城65%湿基税前现汇出厂425-435元/吨,本溪65%湿基税前现汇出厂价410-420元/吨,辽阳65%湿基税前现汇出厂420-430元/吨,抚顺66%干基含税出厂510-520元/吨;吉林通化66%干基含税现汇出厂价495-505元/吨。华东地区价格部分小跌。山东淄博66%干基含税承兑出厂590元/吨,枣庄65%干基含税现汇出厂550元/吨,泰安65%湿基不含税现汇出厂580元/吨,莱芜64%干基不含税承兑出厂517元/吨;繁昌65%干基含税现汇出厂560元/吨,陵65%干基含税现汇出厂560元/吨,马鞍山64%干基含税现汇出厂暂停报价。广东河源64%干基含税现金出厂410-420元/吨,广西柳州64%干基含税出厂510元/吨,海南矿业63%精粉干基不含税现金出厂345元/吨。昌江61%干基含税出厂到码头暂停报价。

【进口矿】本周进口矿市场小幅反弹,市场活跃度尚可,远期现货方面钢厂询盘以十月份到港MNP资源、高品澳块资源为主;港口现货方面活跃度较上周走强,临近节前,钢厂有补库需求,成交活跃。截止发稿前,Mysteel62%指数56.7美元/干吨,周环比上涨0.6美元/干吨,月均为57.47美元/干吨。Mysteel进口矿港口现货价格指数437元/湿吨,环比上周五涨10元/湿吨。本周伊始,港口贸易商报盘积极,报价较上周五持稳,钢厂询盘尚可,询盘以高品MNP资源为主,中低品资源为辅。上午日照港有PB粉423元/吨,成交活跃,高于425元/吨价格钢厂采购意愿不强,反之贸易商价格坚挺,不愿低价成交,425元/吨价格买卖双方接受程度尚可,成交价格较上周五探涨,成交尚可。周三、周四,受盘面震荡上扬,铁矿市场买卖双方积极,钢企节前有补库需求,采购活跃,价格探涨5元左右/吨,但受限于港口汽车运量受限的缘故,山东港与唐山港疏港出现骤减,钢厂普遍反馈汽运拉货影响较大,都在担心如何把铁矿拉回工厂;临近周末,钢厂持观望态度,成交清淡,价格稳中探涨。远期现货方面钢厂询盘以十月份到港MNP资源、高品澳块资源为主。

【海运】本周干散货海运市场大幅上扬。截止至发稿,BDI报收于937点,环比上周增137点,幅度17.13%。目前BCI指数报收于2389点,较上周增709,幅度为42.2%。程租运费来看,目前巴西至中国海运费12.782美元/吨,环比上周增0.757,幅度为6.3%;西澳至中国海运费6.459美元/吨,环比上周增0.664美元/吨(15-18万吨),幅度11.46%。巴拿马型船本周指数平稳,目前BPI报收700点,较上周增54点,幅度8.36%;BSI指数668点,较上周增8,幅度1.21%;BHSI指数420点,环比上周增5,幅度1.2%。另东南亚地区船运活动冷清,目前印尼至中国南方港口运费2.5-3.5美元/吨(7-8万吨);3.5-4.5美元/吨(5-6万吨)。

【生铁】本周国内生铁价格基本稳定,本来随着库存的增加部分厂家有降价意向,但是出现运输成本的上涨,厂家不敢轻易下调价格,整体成交较差。本周钢厂基本无炼钢生铁进厂,采购热情非常冷淡,部分铁厂在发完前期订单以后出现库存的情况。铸造铁、球墨铁周初有厂家试探性暗降价格,但是收效甚微,依然少有成交。由于运输新政策的影响,运费上涨,成本增加,厂家多放弃以价换量的想法,因为终端和贸易商多观望市场。而厂家不管是在原料成本还是运输成本上都有强有力的支撑,如果价格下跌则基本无利润可言,加之目前库存压力并不大,所以也多维持当前报价除非有大订单有一定议价空间。炼钢生铁方面:山东地区价格1800-1850元/吨左右现款价格;山西地区价格在1840-1900元/吨现款价格;河北地区报价混乱,基本在1850元/吨左右现款价格;新疆地区报价基本在1650元/吨现款价格;乌海地区价格基本1650元/吨现款价格;东北地区价格基本在1850承兑价,云南地区价格在1750元/吨现款价格,徐州地区价格基本在1830元/吨现款价。铸造生铁:临沂地区价格混乱基本1950-2050元/吨左右;翼城地区报价在2190元/吨左右;武安地区报价在2250元/吨左右,个别企业报价高于此价格;威海地区2400元/吨承兑价左右;本溪地区价格在2200元/吨左右,个别企业报价高于此价格;云南地区价格在1900-2000元/吨左右;徐州地区价格在2120元/吨左右,个别企业报价高;新疆地区价格在1650元/吨左右。就目前情况来看,虽然从供需上来说有跌价的条件,但是成本支撑较强,厂家库存并无太大压力的情况下,恐维持当前局面,不排除个别库存大的厂家有优惠举措。

【直接还原铁】本周直接还原铁市场低迷,少数停产厂家复产。本周炼钢海绵铁市场大部分仍然停产停市,短期内基本无变化。本周冶金海绵铁市场几乎停滞,供需均弱。本周还原铁粉市场整体一般,价格较稳,出货情况较好,河南受环保影响的厂家九月还没复产,预计到十月初复产。炼钢海绵铁市场各地区报价:新疆地区价格在2600元/吨;巴彦淖尔地区价格在2100元/吨;包头地区价格在2210元/吨;河南地区价格在2500元/吨;河北地区价格在2500元/吨;云南昆明地区价格在2630元/吨;山东地区价格在2200元/吨。冶金海绵铁主要地区报价:河南地区主要价格在3200元/吨;河北地区价格在3100元/吨;淄博地区价格在3400元/吨;莱芜地区价格在3400元/吨;山西周边地区现货价格在3600元/吨;东北周边地区资源价格在3650元/吨。还原铁粉主要地区市场报价:一次还原铁粉以TFE97%,100目规格做市场报价:淄博地区价格在3600元/吨;莱芜地区价格在3700元/吨;山西地区价格在3900元/吨;湖北地区价格在3600元/吨;河北地区价格在3200元/吨;河南地区价格在3300元/吨;吉林地区价格在4500元/吨。二次还原铁粉以TFE98%,100目规格做市场报价:莱芜地区价格在4500元/吨;淄博地区价格在4600元/吨;山西地区价格在4600元/吨;湖北地区价格在4700元/吨;河南地区价格在4200元/吨;河北地区主流价格在4200元/吨,以上均为现款含税价。以下地区以TFE98.5%及以上做市场报价:安徽地区价格在4800元/吨;北票地区价格在5300元/吨;朝阳地区价格在5200元/吨;吉林地区价格在5300元/吨,以上均为出厂含税现款价。

普碳废钢】本周部分中小钢厂集中补货,因资源面偏紧,故全线价位恢复到市场正常水平,并带动市场整体向上微微上抬,而近期汽运调整一定程度起了辅助作用。但受制于成材走势不佳影响,故宽幅上行的可能性还是较小,预计下周市场盘整偏强运行。江苏:现大型钢厂最高收购价1570-1630元/吨(含税);市场精料1500-1540元/吨(不含税),重废1450-1470元/吨(不含税),福建料1450-1480元/吨(不含税);铸造用冷板新料1900-1940元/吨(含税)。山东:目前山东地区主流钢厂重废含税1600-1650元/吨,市场不含税重废1400-1450元/吨,钢筋头1420-1470元/吨。上海废钢涨50元/吨,冲料1380-1440元/吨,炉料1330-1360元/吨,重废1250-1300元/吨,中废1190-1250元/吨,轻废1080-1140元/吨,统废1050-1110元/吨。浙江:现9月宁波钢铁炉料不含税基价1250元/吨;衢州元立含税重废1640元/吨、中废1550元/吨,市场重废不含税1380-1400元/吨,中废1270-1290元/吨。陶庄市场,受资源紧缺影响,价格持续小幅拉涨,现福建料不含税1480-1490元/吨,较上周累涨80元/吨。华南:市场废钢价格稳中小涨20,钢企采购价暂稳。现华南地区具有代表性的广州、佛山一代主流工业料不含税报1560-1600元/吨。各主流钢厂盘整运行:柳钢六厚型特优厚废含税1380元/吨,稳;揭阳大兴不含税一级冲剪1510元/吨,稳;梧州永达纯压不含税1520元/吨,稳。受国庆备货影响,预计华南市场下周走势稳中趋强。华中废钢市场震荡盘整,。现主流钢厂重废1460-1550元/吨(含税);小钢厂1390-1430元/吨,市场重废1250-1300元/吨(不含税),低锰铸造废钢1700-1750元/吨,(不含税)。预计下周华中废钢市场或将持续盘整向上走势为主。西南:市场废钢价格整体稳,部分调整。贵阳闽达废钢采购价:冷板、钢筋头、边角料、一级加工料1360元/吨,不含税。重庆永航废钢采购价:新边割1370元/吨,钢筋头1320元/吨,不含税。成都废钢采购报价:轻料、下炉边角料1350元/吨,钢筋头1330元/吨,不含税。云南市场不含税到厂报价1500元/吨。预计短期西南市场废钢价格有望反弹。西北:市场废钢价格整体继续下跌为主。市场不含税重废兰州1170元/吨,西宁1180元/吨,乌鲁木齐960元/吨。西安市场不含税钢筋头、工角槽钢1150元/吨,压块1100元/吨。银川地区市场不含税重型毛料1200元/吨。受四川环保检查影响,甘肃、陕西小幅跟跌30元/吨左右。预计短期西北市场废钢价格持稳居多。华北废钢:废钢市场受运输新规、资源偏紧影响而上涨50-100元/吨。现河北主流地区重废不含税:唐山1450-1500元/吨,石家庄1350-1400元/吨,邯郸1350-1400元/吨,沧州1500-1550元/吨。京津废钢市场震荡上行,钢厂库存低位,市场资源偏紧。现天管重废含税1670元/吨;天重重废不含税价格1460元/吨;大强优质下脚料1520元/吨。市场不含税重废1400-1450元/吨,工业下脚料1480-1520元/吨。预计下周本地废钢市场继续震荡趋强。东北:东北废钢市场震荡运行,市场资源偏紧,钢厂到货一般。现重废含税1540-1720元/吨;不含税一等废钢:鞍山1380-1430元/吨,辽阳1400-1450元/吨,沈阳1380-1440元/吨,哈尔滨1330-1380元/吨,四平1350-1400元/吨。本地废钢短期下跌可能性较小,预计小幅盘整。

【废不锈钢】本周废不锈钢市场小幅向上,个别材质涨200元/吨,成交一般。国际方面,304废不锈钢到岸价平稳,到岸价格平稳,1230-1250美元/吨,均价1240美元/吨,平。国内主流地区废不锈钢价格如下:200系列行情暂稳运行:201无锡报价为3500-3700元/吨,戴南价格3600-3800元/吨,佛山3600-3800元/吨。202:无锡价格5000-5200元/吨,戴南5300-5500元/吨,佛山5000-5400元/吨。201成交一般。300系列小幅向上,目前304无锡7300-7500元/吨,戴南6900-7100元/吨,佛山7000-7200元/吨。316无锡11300-11700元/吨,戴南10900-11100元/吨,佛山11100-11500元/吨。400系列暂稳:430无锡2900-3100元/吨,戴南2800-3000元/吨,佛山2700-2900元/吨,以上价格均为市场不含税价。

【普钢坯】本周,全国钢坯市场价格涨跌互现,除江苏价格下跌30元/吨外,其它地区多数上涨。至截稿,唐山价格涨30元/吨至2110元/吨。由于当前生产接近成本线,市场挺价意识较强。对下周,多数厂商表示迷茫;而部分认为当前宏观无明显利好,且下游需求不畅,价格会持弱运行;部分认为当前价格盘整震荡,且厂家处于盈亏边缘,市场会挺价运行。

【无烟喷吹煤】本周国内无烟喷吹煤市场延续坚挺运行走势,价格涨后暂稳,成交情况良好。目前国内各大矿无烟喷吹煤资源仍较紧俏,煤矿基本无库存,下游钢厂库存亦相对偏低,主要受制于资源及运输等。据笔者从各大矿方面了解到,受资源紧张、下游钢厂需求旺盛及年初以来无烟喷吹煤价格涨幅整体偏窄等多重因素影响,大矿对后市提涨意愿仍较强,但根据目前持续偏弱的钢材市场而言,价格大幅上涨压力较大,小幅上涨概率较大。据我的钢铁网对全国50家样本钢厂喷吹煤库存统计显示,喷吹煤总库存176.19万吨,环比减少1.17万吨,降幅0.7%。综合来看,预计短期内国内无烟喷吹煤市场将延续高位坚挺运行态势。本周国内喷吹煤价格变化情况如下:贵州六盘水盘县喷吹煤补涨30元/吨,贫瘦喷吹煤A12,V12-13,S0.8,MT10车板含税620元/吨,9月1日执行。

动力煤】本周国内动力煤市场主流平稳,部分市场价格上涨,整体市场成交较好。部分主要产煤地区由于运输的原因,成交相对减弱,市场价格趋于平稳,但港口煤价仍维持强势,且港口调入量也在持续增加,从港口库存来看,本周北方港口煤炭库存继续维持小幅上涨,截止9月23日,秦皇岛港煤炭库存总量279万吨,比上周增加13万吨,环比增4.89%;广州港库存211.7万吨,环比上周减少5.6万吨,下降2.6%。下游电厂方面,整治公路超载后,运输受到一定的限制,下游电厂采购积极性放缓,且电厂日耗水平也在下降,截止9月23日,沿海六大电厂(浙电、上电、粤电、国电、大唐、华能)库存总量1184.8万吨,日耗总量55.8,平均可用天数21.2天。

【炼焦煤】本周国内炼焦煤市场继续走强,近期焦煤价格大幅拉涨引市场热议。临近“十一”国庆节假日,焦钢企业补给库存意愿较强,焦煤资源紧张故煤矿提前上调焦煤价格。其中山西焦煤集团再次上调精煤价格50-95元/吨,9月累计上涨150-180元/吨。库存方面,23日我的钢铁网进口炼焦煤同口径库存统计:京唐港61降17,青岛港35.6增1.6,日照港6降1,连云港0平,湛江港39.8增2.5。(单位:万吨)

【进口煤炭】本周进口煤炭市场上行,港口焦煤现货不多。昨日唐山港MTI指数为1257。进口焦煤方面,国际市场对焦煤采购热情不减,炼焦煤市场价格强势上涨,国内炼焦煤资源短缺、海运成本上涨,国内大矿炼焦煤再度大幅上调,导致澳洲离岸价格居高不下,日澳四季度谈判陷入僵局。现中国港口到货量少,市场可售资源少,卖家惜售,市场报价持续走高,昨日指数澳峰景矿208.5涨8.5,低挥发207涨8.5,中挥发187.5涨1,半软119涨1。进口蒙古煤方面,价格暂稳,货源紧张,蒙古3号精煤干其毛都口岸含税价630-640元/吨,原煤550元/吨。进口无烟煤和喷吹方面,朝鲜无烟煤品种进货紧张,港口现货少,目前各家报价混乱,A12无烟煤日照港港原提货价500元/吨左右;喷吹方面,俄罗斯喷吹较上周上涨较快,俄罗斯无烟喷A12V12S0.8CIF106美元/吨;澳洲喷吹煤资源紧张,少有现货,澳洲低挥发喷吹煤A9.5V11-13S0.5HGI85报CFR128美元/吨。进口动力煤方面,印尼煤报价较上周上涨,澳洲动力煤市场成交一般,印尼Q3800报34美元/吨FOB,Q4700报41美元/吨FOB;澳洲5500大卡动力煤报63-64美元/吨FOB。

【焦炭概览】本周国内焦炭现货市场运行大好,价格普涨50-100元/吨。目前主要产区焦化厂产销两旺库存偏低,且受优质炼焦煤供应偏紧和环保政策等因素影响,制约焦化厂产量扩大,市场看涨氛围浓厚。近期钢坯价格小涨,钢厂开工率仍较高,焦炭需求强劲支撑焦价。本周交通新规实行,各地运价普涨20-30%,加上炼焦煤等原料价格上涨,成本上升是本周焦价上涨动能。综合各因素,短期内焦炭现货市场稳中偏强。23日我的钢铁网港口焦炭库存天津港200.8减5.2,连云港7减0.4,日照港40减4,青岛港24增1。单位:万吨。国内主流焦炭价格参考行情如下:山西地区焦炭市场现二级主流价格为1200-1230元/吨,准一级1230-1310元/吨,一级焦报1350-1400元/吨,以上均为出厂含税价;河北邯郸地区二级冶金焦出厂含税1340元/吨;邢台准一级出厂报1390-1410元/吨,唐山二级到厂1420-1460元/吨,准一级到厂1460-1510元/吨;华东地区焦炭市场现二级主流报价1390元/吨,准一级1430-1450元/吨,均为出厂含税价;河南安阳地区现准一级报1450元/吨;平顶山现二级焦报1360元/吨,以上均为车板含税价。

铁合金】本周普通合金价格大幅拉涨,特殊合金市场以稳为主。下周来看,由于本周混乱涨势确立,下周较多钢厂将展开10月采购,且有传闻,不少钢厂采价已经触碰甚至超过7000元/吨,而随着国庆长假的来临,运输方面将尤为紧张,加之21日实施的运输新政,不仅导致运费上涨,且对于运量及运时均有不少的影响,部分库存紧张钢厂不得不扎堆采购,且受目前港口锰矿报价混乱上涨影响,硅锰厂家报价必定也会水涨船高,下周硅锰市场将继续呈现混乱上涨格局。自本周19日西北大型硅铁企业上调报价,市场整体价格再度上调,而汽运、国庆节假等不稳定因素一直影响着市场的走向,导致钢厂相继开始10月钢厂的招标工作!截止到今日,武钢72硅铁招标价格为5300元/吨,宝钢72硅铁采购价格为5300元/吨,宝钢不锈钢75硅铁采购价格为5500元/吨,本次硅铁采购价格也再度追平今年3月份硅铁的招标价格记录。截止本周五,锦州地区60钼铁报价在6.6-6.7万元/吨,栾川地区40%-45%钼精矿含税价报920-940元/吨度,氧化钼报1020-1040元/吨度。国内钒铁主流报价在6.1-6.3万元/吨,钒氮合金报价在9.4-9.8万元/吨,五氧化二钒98片市场报在5.3-5.5万元/吨(现款-承兑价)。FeW80主流报11.7-11.9万元/吨,FeW70报11.2-11.4万元/吨。截至本周五,江西、湖南地区65%黑钨精矿报6.7-6.9万元/吨。APT市场主流报价在10.2-10.5万元/吨。预测短期内钼市场博弈僵持将持续一段时间,而钨市场暂时持稳,上行空间会相对有限,后市回暖仍有待需求好转。


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