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7月份焦炭市场弱势难改

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概述:截止6/28日Mysteel焦炭综合指数(MyCpic)报883.2,较上月同期下降88.95,月均价922.0,,上涨幅度为17.23%。6月份,钢材价格低位震荡,月底开始大幅反弹,其中游资炒作成分居多,伴随着雨季的到来,钢铁行业迎来季节性淡季,成交情况一般。钢材并无起色,钢厂利润薄弱,国内整体经济弱势的大环境下,焦炭市场在受到煤矿和钢厂的双方面挤压,主要表现在华北地区钢厂对焦炭价格打压,致使焦炭市场一蹶不振,持续下滑。弱势下行,价格一路下跌,国内主流跌幅在120-150元/吨之间。

一、生产情况

(一)、2016年5月份焦炭产量3781万吨 同比增长0.6%

国家统计局6月13日发布最新公布信息显示,5月份中国焦炭产量3781万吨,同比增长0.6%。1-5月中国焦炭产量17660万吨,同比下降5.7%。

5月份,焦煤资源紧缺,钢材市场阴跌不止,受这两方面双重影响,焦炭市场涨幅不断收窄,开始缓慢下跌,华中东北地区受到资源紧张、环保、资金等多方面因素影响下,焦炉开工下降,产量有所下滑,华东西南、华北,西南地区独立焦化厂产量基本与上月持平。

5月份,中国粗钢产量7050万吨,同比增长1.8%,环比增长1.6%;1-5月累计粗钢产量32995万吨,同比下降1.4%。

5月钢材产量9946万吨,同比增长2.1%,环比增长2.9%;1-5月累计钢材产量45854万吨,同比增长1%。(图1)

图1:2014年至今中国焦炭产量走势图

数据来源:国家统计局

(二)、6月末独立焦化企业平均产能利用率为75.67%  较上月上涨4.5%

我的钢铁网统计53家典型独立焦化企业样本数据显示,2016年6月末独立焦化企业平均产能利用率为75.67%,较上月底上升4.5%。从下表可以看出,除华北地区因焦炭紧缺行情有所减缓,焦炉产能利用率稍有减弱外,其他地区焦炉产能利用率均有不同程度增长,尤其是东北地区,因BTOJH厂因环保限产取消,产能利用率增长较快。如(表1、表2)

表1: 2016年6月分区域独立焦化企业产能利用率变化情况

区域

5月末产能利用率

6月末产能利用率

增幅

东北

55%

74%

19.00%

华北

83%

82%

-1.00%

西北

73%

76%

3.00%

华中

83%

86%

3.00%

华东

75%

77%

2.00%

西南

58%

59%

1.00%

表2:2016年6月分产能规模独立焦化企业产能利用率变化情况

产能(万吨)

5月产能利用率

6月产能利用率

增幅

<100

71%

79%

8%

100-200

72%

76%

4%

200

80%

83%

3%

 数据来源:Mysteel煤焦部

二、出口情况:

2016年5月份我国出口焦炭57.1万吨,环比下降17.4%

据海关总署6月8日发布最新数据显示,5月份我国出口焦炭57.1万吨,较上月减少12万吨,环比下降17.4%,同比下降53.66%。5月份焦炭出口总金额41006万元,同比降33.2%;5月焦炭出口均价719.45元,比上月下跌4.9元。1-5月我国出口焦炭400万吨,同比下降4.4%。1-5月份焦炭出口金额累计296400万元,同比下降33.2%(图2)

图2:2014年至今中国焦炭出口量及均价

数据来源:中国海关总署

2016年5月份焦炭出口累计571,051.51吨,其中印度仍居首位160693.0吨,其次日本47579.1吨,巴西45814.9吨,英国45649.49吨,土耳其45277.0吨,马来西亚38895.2吨,南非38400吨,澳大利亚32367.3吨,越南26719.4吨,以上9个国家进口量分别为中国焦炭出口量的前九位。占总出口量84.3%。价格方面,据海关总署数据显示,5月份中国焦炭出口创汇6297万美元,较上月减少19.79%,折合吨焦离岸价约为110.3美金,较上月减少1.26%,出口均价再次回落。如下表所示,5月出口流向国前三名分别是印度、日本和巴西,三个国家的数量占据出口总量的44%,澳大利亚首再次入围,其他流向国基本上较为正常,值得注意的是巴西出口量增加较快,韩国被挤出前十,各国出口量均有下降。(表3)

表3:2016年5月份中国焦炭出口国及价格情况

数据来源:中国海关总署

三、库存情况

(一)、焦企库存缓慢回升,钢厂焦炭可用天数减少

截至6月底的统计数据显示,除华东地区焦化厂库存继续减少外,其他地区焦炭库存均有不同程度上升。受钢材价格下跌影响,钢厂高炉利用率减弱,检修增加,加之唐山地区钢厂限产影响,焦炭消耗量明显降低,焦炭供应紧张局面得到缓解,焦炭库存开始缓慢上升,但库存量并不高,平均库存在1-2天产量,库存1万吨左右。华东地区受焦炭价格下跌,钢厂前期库存较低,等原因影响,焦化厂发运积极,导致库存下降,大多数独立焦化厂均无库存。焦炭下降周期较快,钢厂有意控制库存增长,来降低成本。(表4、表5)

表4:6月份区域独立焦化企业平均焦炭库存量变化情况

区域

5月末平均焦炭库存(万吨)

6月末平均焦炭库存(万吨)

增幅(万吨)

东北

0.6

2

1.4

华北

0.18

0.61

0.43

西北

1.7

2.6

0.9

华中

0.08

0.18

0.1

华东

0.46

0.03

-0.43

西南

0.35

0.57

0.22

数据来源:Mysteel煤焦部

表5:6月份国内主要地区钢厂焦炭库存可用天数变化情况(天)

日期

东北

西北

华北

华中

华东

2016/6/3

11.1

3.8

8.9

14.6

11.8

2016/6/12

8.5

2.8

8.2

14.6

13.6

2016/6/17

9.5

3

7.8

15.4

11.8

2016/6/24

10.9

3

7.8

10.9

12.3

数据来源:Mysteel煤焦部

(二)、天津港焦炭现货库存量较前期小幅回落

截止6/30日,本周我的钢铁网港口焦炭同口径库存统计显示天津港焦炭库存为196万吨减7万吨;连云港本周焦炭库存6万吨增1万吨;日照港本周焦炭库存39万吨增4.5;青岛港本周焦炭库存27万吨增3。

天津港焦炭现货库存量较前期小幅回落。焦炭市场下滑,个别地区报价持续暂稳,市场成交清淡。华北部分地区受到钢厂采购价格下调影响,报价也有所下滑,导致市场气氛不乐观,华北地区钢材价格对焦炭价格形成压制,加上近期个别地区多家钢厂再次提出降价要求,因此焦企对后期市场持续悲观。华东市场降价地区与华北市场较少,焦化厂开工率降低对市场供应压力得到一定缓解。以市场来看,估计后期焦炭市场将以弱势暂稳,个别地区不排除有调整可能。(图3)

图3:2014-2016年天津港焦炭库存走势

数据来源:天津港港务局

四、钢材价格低位震荡6月份焦炭价格整体下跌100-150元/吨

6月份,和3-5月份相比钢材市场可以用惨淡形容,价格跌至低位震荡运行,成交情况也不见好转,市场比较低迷。钢坯最低价到达1830左右时,钢厂利润见底,开始疯狂打压焦炭在内的原料价格,来降低成本,全国各地焦炭价格均出现不同程度的下跌,以华北和华东地区最为明显,以日钢为例,6月1日、7日、14日、20日分别对焦炭采购价下调30元/吨,累计跌120元/吨,华北山西长治地区焦炭价格跌130-150元/吨,领降全国焦炭市场。

表6:6月份国内钢厂冶金焦采购价变化情况(截止6.29)

地区

企业名称

规格

价格

涨跌

备注

华北

首钢

二级冶金焦

1080

-

 

河北钢铁

一级冶金焦

1030

80

 

邯郸文丰

二级冶金焦

850

CSR50

唐山国丰

一级冶金焦

1075

165

5月结算价

唐山瑞丰

准一级冶金焦

1040

-

 

承德建龙   

二级冶金焦

1020

-

 

河北邢钢

二级冶金焦

910

40

 

石家庄敬业

二级冶金焦

950

-

 

天津钢铁

一级冶金焦

1030

80

CSR65

山西晋钢

准一级冶金焦

820

100

 

二级冶金焦

780-790

90

Mt10,自提预付

西北

陕西龙钢

一级冶金焦

850

30

Mt4

东北

辽宁新抚钢

二级冶金焦

1060

30

Mt5

辽宁凌钢

一级冶金焦

1140

220

 

华东

山东日钢

二级冶金焦

880-890

120

 

莱钢永锋

准一冶金焦

960

120

 

莱芜钢铁

准一级冶金焦

1170

-

干基到厂

潍坊特钢

二级冶金焦

910

120

 

东南钢铁

二级冶金焦

1000

120

 

沙钢

二级冶金焦

1120

340

5月份结算价

江苏南钢

准一级冶金焦

1190

30

 

江苏兴澄特钢

一级冶金焦

1285

-

干熄焦

江苏永钢

准一级冶金焦

1060

100

 

江苏中天

准一级冶金焦

1050

100

 

安徽马钢

准一级冶金焦

1150

110

 

济源钢铁

二级冶金焦

910

40

 

华中

华菱湘钢

准一级冶金焦

1120

80

 

冷水江钢

二级冶金焦

930

80

 

萍钢(九江

准一级冶金焦

1062

140

 

新余钢铁

准一级冶金焦

1150

20

 

三明钢铁

二级冶金焦

1190

30

 

广西贵港

准一级冶金焦

1150

130

S0.6,CSR65,CRI27

西南

昆明钢铁

准二级冶金焦

1110

50

干基到厂含税 招标

曲靖呈钢

准二级冶金焦

1140

100

干基到厂含税

数据来源:Mysteel煤焦部

五、7月份焦炭市场弱势难改

煤矿执行276天工作日以来,煤矿产能被重新定义,但是从实地调研情况来看,目前对焦煤产量的影响有限,后期随着焦炭价格下跌,焦化厂开始打压焦煤价格,地方矿销售价格有小幅松动的可能,大矿依旧坚挺,尤其是优质焦煤价格,“煤强焦弱”的格局已经形成,后期焦钢企业联合打压焦煤价格可能较大,且目前煤矿库存出现明显上涨,下游用户多谨慎观望消耗库存为主。

矿石方面受人民币贬值,美元升水人民币提水影响,矿石进口量减少,库存回落,后期价格坚挺,钢厂控制成本打压原料将全面转移至煤焦市场。钢材价格虽然有所反弹,但需求上并无较大支撑,以游资炒作为主,钢材继续涨价难以持续,后期回落可能较大。

6月份经过钢厂的的几轮联合打压下,国内焦炭价格整体下降100-150元/吨,降价频率密集,7月份焦炭市场在焦煤相对坚挺,钢材市场无较大起色,在煤矿和钢厂双面挤压下,弱势难改,后期继续降价可能较大,但幅度会明显收窄,毕竟煤焦钢产业链是休戚相关,唇亡齿寒的关系,目前焦炭已经逼近成本线,如若钢厂继续强制打压焦炭价格,将会导致焦化厂大幅减产,带动市场走向悬崖。预计7月份国内焦炭降价频率和幅度将比6月份明显减缓,降幅大约在50元左右时,焦化厂利润将消失殆尽,因此焦炭价格下跌空间有限。


马彦智:021-26093948

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