概述:截止3/29日我的钢铁网焦炭综合指数为640.3,较上月同期上升21.08,上涨幅度为3.42%。3月份,工地逐渐开工,钢材需求加大,钢材价格暴涨暴跌,价格起起伏伏,总体价格上涨,钢厂利润得以修复转亏为盈,拉动焦炭市场上涨,本月焦炭整体上涨20-30元/吨。进入4月份,钢材市场稳中走强,焦炭稳中有涨的概率较大。
一、生产情况
(一)2016年1-2月份焦炭产量6650万吨,同比下降10.4%。
据国家统计局数据显示,2016年1-2月份焦炭产量6650万吨,同比下降10.4%。受传统春节因素的影响,2月份焦化企业开工不足,焦炭产量有所下跌。春节过后,受钢材市场提振的影响,焦化厂开工率出现小幅的上涨,焦化厂限产幅度仍然较大。
1-2月份,钢材社会库存下降,钢材价格持续反弹,钢厂利润得以修复,对焦炭的打压力度较前期有所减弱,各地焦炭价格有小幅上涨。
统计局同时发布,1-2月份我国粗钢、生铁和钢材产量分别12107万吨、10539万吨和16228万吨,同比分别下降5.7%、下降7%和下降2.1%。(图1)
(备注:1-2月份平均产量计算)
图1:2014年至今中国焦炭产量走势图
数据来源:国家统计局
(二)3月末独立焦化企业平均产能利用率为66.8,较上月上涨1.3%。
据我的钢铁网统计53家典型独立焦化企业样本数据显示,2016年3月末独立焦化企业平均产能利用率为66.8%,较上月底上升1.3%。从下表可以看出,三月份以来,受钢材市场提振的影响,焦化厂开工率出现小幅上涨,尤其是100万吨产能以下的焦化企业,产能增长最大达到13%,焦炭主产区华北,华东产能释放明显,产量明显升高,西北地区下降9个百分点。(表1、表2)
表1:2016年3月分区域独立焦化企业产能利用率变化情况
区域
|
2月末产能利用率
|
3月末产能利用率
|
增幅
|
62%
|
62%
|
-
|
|
华北
|
74%
|
82%
|
+8%
|
西北
|
66%
|
57%
|
-9%
|
76%
|
76%
|
-
|
|
华东
|
64%
|
75%
|
+11%
|
51%
|
49%
|
-2%
|
表2:2016年3月分产能规模独立焦化企业产能利用率变化情况
产能(万吨)
|
2月产能利用率
|
3月产能利用率
|
增幅
|
<100
|
63%
|
76%
|
+13%
|
100-200
|
68%
|
71%
|
+3%
|
》200
|
76%
|
76%
|
-
|
数据来源:Mysteel煤焦部
二、出口情况
2016年2月份中国焦炭出口88.08万吨,环比上升19.54%
据海关总署数据显示,2016年2月份中国焦炭出口88.08万吨,环比上升19.54%。2月份焦炭出口数量较1月份出现大幅回升,出口数量恢复常态,处于一个较为合理的水平。(图2)
图2:2014年至今中国焦炭出口量及均价
数据来源:中国海关总署
2016年2月份焦炭出口累计880763.10吨,其中印度214988.32吨,日本184957.26吨,印度尼西亚130701.77,巴西102699.39,荷兰54900,英国41337.92,马来西亚37779.93,越南26751.01,韩国23536.89,以上9个国家进口量占中国焦炭出口量的前九位。价格方面,据海关总署数据显示,2月份中国焦炭出口创汇0.95亿元,较上月增加10.36%,折合吨焦离岸价约为108.5美金,较上月下降7.68%,出口均价继续下跌。如下表所示,2月出口流向国前三名依然是印度、日本和印度尼西亚,三个国家的数量占据出口总量的60.3%,其他流向国基本上较为正常,值得注意的是印度增加10万吨,印度尼西亚增加9万吨,荷兰首次上榜且占据流向国第五流向位置。(表3)
表3:2016年1月份中国焦炭出口国及价格情况
数据来源:中国海关总署
三、库存情况
(一)焦企库存下降,钢厂焦炭可用天数减少
截至3月底的统计数据显示,独立焦化企业焦炭库存小幅下降,除西北地区焦炭库存出现小幅的上升外,其他地区均下降,主要原因是三月份焦炭价格上涨走货较快。如表4、5所示,钢材利润修复,钢厂生产积极,焦炭消耗较大,钢厂焦炭库存较上月减少。(表4、表5)
表4:3月份区域独立焦化企业平均焦炭库存量变化情况
区域
|
2月末平均焦炭库存(万吨)
|
3月末平均焦炭库存(万吨)
|
增幅(万吨)
|
东北
|
2
|
0.9
|
-1.1
|
华北
|
0.93
|
0.55
|
-0.38
|
西北
|
0.6
|
1.4
|
0.8
|
华中
|
0.33
|
0.2
|
-0.13
|
华东
|
0.38
|
0.13
|
-0.25
|
西南
|
1.1
|
0.6
|
-0.5
|
数据来源:Mysteel煤焦部
表5:3月份国内主要地区钢厂焦炭库存可用天数变化情况(天)
日期
|
东北
|
西北
|
华北
|
华中
|
华东
|
2016-3-11
|
10.0
|
7.7
|
9.4
|
14.3
|
11.7
|
2016-3-18
|
10.9
|
5.7
|
10.1
|
12.4
|
12
|
2016-3-25
|
9.5
|
5.7
|
10.0
|
14.9
|
11.9
|
数据来源:Mysteel煤焦部
(二)天津港库存大幅下跌
截止3/29日,我的钢铁网港口焦炭同口径库存统计显示天津港焦炭库存为125.5万吨,较上月同期相比增加1.5万吨。至此,天津港焦炭库存连续三个月首次出现上升,三月份天气逐渐变暖,焦炭运输能力明显放宽,但是焦炭库存涨幅不大,主要原因是受钢材市场大幅拉涨,导致钢厂开工率明显回升,焦炭消耗量明显提升(图3)
图3:2014-2016年天津港焦炭库存走势
数据来源:天津港港务局
四、钢材经过过山车涨幅收窄3月份焦炭价格上涨20-30元/吨
3月份,钢材市场起起伏伏,钢材经过过山车涨幅收窄,钢厂大幅拉涨支撑焦价,全国焦炭市场本轮调价普遍上涨20-30元,甚至出现40-50元上涨,河北和华东地区焦化厂再次提出涨价事宜,个别钢厂接受小幅微调,但大部分钢铁厂暂未接受,西南地区由于焦炭紧缺,焦炭采购价格出现小幅的上调。
表6:3月份国内钢厂冶金焦采购价变化情况(截止3.31)
地区
|
企业名称
|
规格
|
价格
|
涨跌
|
备注
|
华北
|
首钢
|
二级冶金焦
|
750
|
↑30
|
|
河北钢铁
|
一级冶金焦
|
780
|
↑30
|
|
|
邯郸文丰
|
二级冶金焦
|
600
|
-
|
|
|
唐山国丰
|
一级冶金焦
|
770
|
↑20
|
|
|
唐山瑞丰
|
准一冶金焦
|
750
|
↑40
|
|
|
承德建龙
|
二级冶金焦
|
690
|
-
|
神华到站价;返空40
|
|
河北邢钢
|
准一级冶金焦
|
670
|
↑20
|
|
|
石家庄敬业
|
二级冶金焦
|
650
|
-
|
|
|
天津钢铁
|
一级冶金焦
|
760
|
↑30
|
CSR65
|
|
山西晋钢
|
准一级冶金焦
|
-
|
-
|
Mt10,自提预付
|
|
二级冶金焦
|
510
|
↑50
|
Mt10,自提预付
|
||
西北
|
陕西龙钢
|
一级冶金焦
|
605
|
-
|
|
东北
|
辽宁新抚钢
|
准一级冶金焦
|
785
|
↑20
|
Mt5
|
辽宁凌钢
|
一级冶金焦
|
790
|
-
|
|
|
华东
|
宝钢不锈
|
一级冶金焦
|
930-940
|
-
|
|
山东日钢
|
二级冶金焦
|
700-710
|
↑30
|
|
|
莱钢永锋
|
准一冶金焦
|
750
|
↑30
|
|
|
莱芜钢铁
|
准一级冶金焦
|
810
|
-
|
干基到场
|
|
东南钢铁
|
二级冶金焦
|
730
|
↑20
|
|
|
江苏南钢
|
准一级冶金焦
|
810-820
|
↑30
|
|
|
江苏兴澄特钢
|
一级冶金焦
|
895
|
↑15
|
干基到厂
|
|
江苏永钢
|
准一级冶金焦
|
790
|
↑20
|
|
|
江苏中天
|
准一级冶金焦
|
780
|
↑20
|
|
|
安徽马钢
|
准一级冶金焦
|
770
|
↑20
|
|
|
三明钢铁
|
二级冶金焦
|
890
|
↑20
|
|
|
华中
|
济源钢铁
|
二级冶金焦
|
620
|
↑20
|
|
华菱湘钢
|
准一级冶金焦
|
850
|
↑20
|
|
|
冷水江钢
|
二级冶金焦
|
780
|
↑10
|
|
|
萍钢(九江)
|
准一级冶金焦
|
790-800
|
↑20
|
|
|
新余钢铁
|
二级冶金焦
|
820
|
↑20
|
产地江西
|
|
西南
|
广西贵港
|
准一级冶金焦
|
900
|
-
|
S0.6,CSR65,CRI27
|
昆明钢铁
|
准二级冶金焦
|
970
|
↑34
|
干基到厂含税
|
|
曲靖呈钢
|
准二级冶金焦
|
1040
|
↑30
|
干基到厂含税
|
数据来源:Mysteel煤焦部
五、4月份焦炭稳中或有小涨
三月份钢材市场可谓是跌宕起伏,涨幅最大的时候单日涨价120元/吨,钢材价格经过过山车后涨幅开始收窄,较二月份比较涨价幅度在300元/吨左右,相比年前涨价500元左右,于此同时,钢材价格也十分坚挺,目前钢厂利润得以修复,个别财务费用较低的企业,吨钢利润达到一百以上,市场心态出现好转。焦煤方面,进入三月国内煤矿基本复产,焦煤库存也出现持续上升,但部分地区焦煤供应紧张,焦煤价格上涨10-20元/吨,
焦炭方面,3月中旬焦炭价格上涨,焦化厂开工持续上升,焦炭成交良好,焦化厂心态有所好转,生产积极性较高,盼涨心态更加浓烈,目前焦化厂内库存低位,4月份,焦炭出口量也有望继续上升,且部分钢厂有复产需求,价格上涨的可能性较大。
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