Mysteel煤焦系列篇：天津港、日照港、董家口港焦炭情况调研

调研对象：天津港、日照港、董家口港

调研目的：了解港口焦炭库存、流向情况

调研方式：实地走访

调研人员：赵越、吴剑波

调研时间：2015年12月22日-25日

一：港口情况

   天津港

截止12月24日，天津港港口焦炭存量大约155万吨，天津港自营仓库4个，其他仓库以租赁方式租给企业在港口堆存货物，然后从仓库倒库到码头做内外贸，期间产生出货费3元/吨，仓库到码头运输费13元/吨，内贸港杂费23元/吨，外贸港杂费47元/吨。从港口情况来看，目前焦炭贸易企业活动比较少，只见稀疏的车队，库里作业也较少。从散货物流中心最新入库情况来看，如果以库里现货做交割，与盘面价格倒挂，也不合适做交割，整体来看，焦炭1601交割量相对有限。

   日照港

截止12月24日，日照港港口焦炭存量大约43万吨，从港口了解到，部分企业从日照港下水走内贸相对比较活跃，主要流向福建、广东等地。港口的主要活跃企业也比较固定，主要有阳光焦化、铁雄新沙、铁雄冶金、江苏伟天、山东潍焦、山西永鑫、曲沃闽光等企业，主要以焦企为主，其中曲沃主要为其钢厂供货，阳光供货给中天等钢厂客户，也就是日照港的焦炭库存和销量比较稳定，贸易量相对活跃度不足，企业注册仓单焦炭的可能性比较小。根据了解，目前日照港有意向的焦炭交割量大概在1万吨左右，为一贸易企业，生产企业暂时没有交割意向。

从其他企业了解到，日照港焦煤交割的可能性比较大，据悉港口目前进口焦煤存量52万吨左右，预计日照港能有10万吨的焦煤交割量。

 董家口港

    截止12月24日，董家口港港口焦炭存量大概22万吨，主要以河北峰煤、山东铁雄、山西潞安为主要资源。目前河北邯邢地区焦化企业倾向于在董家口港备货或通过董家口港运输销售至南方钢厂。

二、根据港口焦炭流向分析焦化企业区域竞争优势

   在钢材价格持续下滑，市场竞争进入“白刃战”阶段，无论对于钢厂还是焦化厂而言，在目前市场条件下绝对的“生死存亡”成为最为关键的命题，而任何一个因素都可能演变成关键因素，比如在目前价格下，物流成本的占比逐步回升，占据着重要的地位；在产能过剩情况下，资源的作用逐渐淡化，主要消费地的聚集效应开始显现。

   据mysteel测算，今年广东省建材市场的缺口约为1300万吨，即月均100万吨左右，减去广西每月30-40万吨的流入量，每月缺口也有60-70万吨，缺口资源需要从别的市场调入，而北材的优势也在减弱；从地理优势来看，山东、江苏港口直达华南、海南等地便利，且港口费用相对优惠、灵活，可根据客户运量协商费用；从原料来看，青岛港的铁矿石港口存量在国内也属于比较大，而且钢厂建在港口附近，原料运输相当便利；所以整体来说，华东钢厂具有很大的竞争优势。由此推理，焦化厂的主要竞争优势也将会集中在焦炭需求聚集地。

（如需该分析的全部内容请致电：赵越 021-26093871 吴剑波 021-26093186）