从一季度市场表现看2013年兰炭产业发展

兰炭是什么？主要用途在哪里？

兰炭又称半焦、焦粉，是利用陕西神木、府谷和新疆昌吉、哈密等地区的优质侏罗精煤块烧制而成的，以其”三高（固定炭高、比电阻高、化学活性高）四低（灰低、铝低、硫低、磷低）”的优良特性，逐步取代冶金焦而广泛运用于电石、铁合金、化肥等行业，成为一种不可替代的新型炭素材料。近年，在陕西神木县相关政府部门和兰炭企业的共同努力下，通过不断的技术攻关和研究试验，目前兰炭在钢铁冶炼领域应用也有较大发展，尤其是部分替代喷吹和作烧结方面的应用已趋于成熟。

兰炭在电石生产领域的应用：

http://jiaotan.mysteel.com/13/0422/09/0CFDEBD0F7FD7AA2.html

兰炭在铁合金生产领域的应用：

http://jiaotan.mysteel.com/13/0422/09/F8FFD7B9F9686BF5.html

兰炭在化肥生产领域的应用：

http://jiaotan.mysteel.com/13/0422/09/28D09C6842AED963.html

兰炭市场蓬勃发展期

兰炭是电石、铁合金、化肥等高耗能、低附加值产品的重要生产原料，近几年来国内需求一直是呈现快速增长态势。其中，电石是兰炭的主要下游用户，每生产1吨电石约消耗0.85吨兰炭中料（18-40mm），由于近年来电石产能产量的持续快速增长，使该领域消费的兰炭呈两位数增长。据不完全统计，2012年我国电石累计产量近1900万吨，同比增长8.34%，但开工率仍然不足七成，而仅2011年底（不计2012年新增产能），我国电石装置总产能就已经达到2500万吨。2006～2011年间，下游兰炭需求旺盛，但由于占全国兰炭总产量70%的陕西神府地区采取铁腕手段，累计淘汰落后兰炭产能1500多万吨，而规划的大型兰炭项目又未能及时投产见效，一时间全国兰炭供不应求，价格也持续走高，最高时神府地区兰炭中料出厂价一度突破1100元/吨。

兰炭产业现状

据调查，由于近几年持续走高的兰炭价格，已迫使电石、化肥等企业为降低成本，大胆探索以无烟煤或其他煤种替代兰炭的应用技术。目前，许多电石企业原料中无烟煤的掺烧比例，已经突破外国专家“不得超过20%的警告”，达到50%～70%，少数企业甚至全部用无烟煤或煅烧煤作原料，电石企业原料煤种的变化，每年至少减少兰炭用量近200万吨。今后几年，虽然我国电石产能仍会有所增长，但由于新建大型密闭电石炉生产企业大多配套建设了兰炭、尾气发电和白灰生产装置，商品兰炭的需求很少。

在电石行业对兰炭需求减少的同时，前几年因无烟块煤货紧价扬改用兰炭作原料的小型合成氨企业，又因化肥市场持续低迷不得不减产停产，或迫于节能环保压力被地方政府强行关停，使该领域的兰炭消费量锐减了一大半；铁合金行业同样因为加速淘汰落后产能、市场疲软以及焦炭价格走低等因素而不断减少兰炭用量。

2012年以来，兰炭生产原料不粘块煤和弱粘块煤的价格一直处于高位，而下游需求受整体环境影响持续低迷，加上前期规划的兰炭厂家不断投产，在产能骤增而需求锐减以及生产成本压力的三重作用下，一度红火的兰炭市场，自2012年以来价跌量减，社会库存增加，企业利润缩水，行业亏损面不断扩大，只有少数实施了焦油、废气综合利用的循环产业链企业，尚有些许盈利。与兰炭产能爆发式增长相反，近两年兰炭的应用领域扩展缓慢，甚至可以说是逐步萎靡，不难想象，如果不能尽快开发新的需求消费市场，产能过剩情况将进一步加剧，兰炭价格还将受挫，亏损企业还将增多。

兰炭生产企业循环经济产业链示意图

2013年兰炭生产情况

1、国内兰炭企业主要分布：陕西神木兰炭厂家最多，保守统计60万吨/年产能以上企业30多家，产能估算2300万吨左右，府谷兰炭企业也在20多家，产能估算1500万吨左右，再加上榆林其他县区的几家兰炭企业，如果全榆林所有企业全部满负荷运行，年产量在4000万吨左右，占全国兰炭产能总量的50%以上；新疆地区通过去年的整合关停，目前笔者了解到的兰炭企业仍有近三四十家，保守估计产能在2000万吨左右；内蒙古和宁夏地去兰炭企业加起来有个十来家，产能估算在1000万吨左右。全国现投产兰炭企业如果全部开工，满负荷生产，预计兰炭年产量在7000万吨上下。

2、正在规划兰炭产能情况：近日，宁夏宝塔石化国家级煤化工检测重点实验室的专家通过对宁东煤炭产品的检测发现，有两个煤矿煤种能生产出指标符合国标规定的兰炭产品，打破了宁夏煤炭不可以生产兰炭的历史。相对之前采用神府地区煤炭生产，用宁夏煤炭资源生产兰炭，将解决宁东能源化工基地众多兰炭生产厂家的当务之急，大大降低了宁东能源化工基地许多生产项目的成本，以宝塔石化集团95万吨兰炭项目为例，粗略估算每年至少可节约成本1亿元以上。可以想象的是，随着宁东生产出国标品质兰炭产品，宁夏地区兰炭产能有进一步扩大的原料基础和趋势。另外甘肃酒泉马鬃山工业园区今年计划入驻年产300万吨兰炭项目，走的也是循环产业链模式。

2013年兰炭下游用量

1、电石：从第一季度情况来看，受房地产调控等因素影响，电石下游PVC市场持续低迷、产能严重过剩，PVC厂家生产积极性受到一定影响，导致电石需求减少。受此影响，第一季度国内电石市场也是呈现疲软低迷之势。据调查，目前全国电石厂家平均开工率仅为50%，保守估计2013年电石领域兰炭需求量不会超过1500万吨。

2、化肥造气领域：据相关行业机构预测，2013年，全国化肥需求约为5000万吨。第一季度国内无烟煤价格弱势走低，化肥厂无烟煤使用量明显上升，所以13年化肥领域兰炭需求量保守估计在七八百万吨左右。

3、铁合金领域：从第一季度钢铁冶金行业低迷表现来看，市场仍然处于震荡调整期。受此影响，2013年铁合金市场走势不容乐观，像硅铁、镍铁等企业的兰炭需求有所减少，加上焦炭价格弱势走低，因此13年铁合金领域兰炭需求量保守估计在六七百万吨左右。

4、钢铁冶炼领域：按冶金部门规划，2010年高炉喷吹用煤要达到5000万吨以上，2015年要达到8000万吨以上，但是我国的优质无烟煤资源量相对短缺。虽然近年进口无烟煤呈现快速增长趋势，第一季度无烟煤价格也是弱势走低，但兰炭在高炉生产中部分替代无烟煤的市场前景仍然较为宽广。值得注意的是，春节以来国内焦炭市场持续震荡下行，对兰炭在钢铁冶炼领域应用拓展造成了一定影响。13年，如果兰炭在钢铁冶炼领域的应用拓展得力，保守估计兰炭需求量在500万吨左右。

综上所述，结合第一季度方方面面市场表现，笔者保守预计2013年兰炭需求量不会超过全国总产能的一半，也就是说兰炭企业平均开工率仅能维持在50%左右，这还是在相对乐观的情况下，如果下半年市场持续低迷甚至进一步恶化，估计3000万吨的需求量和50%的企业开工率都很危险。

2013年兰炭客户领域

兰炭中小块料主要用于生产电石和铁合金冶炼，焦粉主要用于民用无烟燃料和钢厂铁矿石烧结。用兰炭生产电石最大的优势是节能降耗；用兰炭生产硅铁、硅锰、镍铁等合金时可以使产品的铝、磷含量降低，增加优质品的产出率；用焦粉部分替代无烟煤做喷吹或烧结可以降低炉料成本。

目前，陕西兰炭主要销往河北、内蒙古、宁夏、山东、湖北、江苏等地，其中河北敬业钢铁、鄂尔多斯冶金集团、湖北宜化、浙江巨能电化集团等都在大量使用“神木兰炭”。新疆兰炭中小料主要以疆内消化为主，部分销往甘肃地区，焦面则是销往河北地区居多。宁夏、内蒙地区兰炭主要是供当地电石、合金企业消化，少量销往河北、山东。另外，江苏地区是全国最大的化肥生产基地，兰炭消费需求在三四百万吨左右；西南三省以及湖南地区铁合金企业众多，也是兰炭的巨大潜在市场。

2013年兰炭运输情况

 国家发改委、铁道部2013年2月17日下发《关于调整铁路货物运输价格的通知》决定自2013年2月20日起，对全路实行统一运价的营业线货物运价进行调整，除大秦等线路职位，其他线路平均运价水平每吨公里提高1.5分，涨幅达到13%。国家发改委发出通知，决定自2月25日零时起将汽、柴油价格每吨分别提高300元和290元，折算到90号汽油和0号柴油（全国平均）每升零售价格分别提高0.22元和0.25元。国内汽油、柴油的价格上涨直接导致汽运价格上涨，而作为兰炭运销的最主要途径，此次油价的上涨致使汽运价格上涨，给春节后原本就偏弱的兰炭市场造成一定影响。

2013年兰炭价格

2013年第一季度国内兰炭市场以弱势下行为主，整体交投氛围清淡，多数厂家开工情况欠佳，厂内库存偏高。兰炭价格虽有下调，不过与焦炭价格大幅下挫相比，调整幅度并不算大。目前，陕西神府地区大料出厂含税均价880元/吨，中料出厂含税均价960元/吨，小料出厂含税均价750元/吨，兰炭末出厂含税均价500元/吨；宁夏石嘴山地区中料出厂不含税均价800元/吨，小料出厂不含税均价650元/吨，兰炭末出厂不含税均价450元/吨；新疆昌吉地区中料出厂含税均价280元/吨，小料出厂含税均价230元/吨，兰炭末出厂含税均价180元/吨；内蒙古鄂尔多斯地区中料出厂含税均价850元/吨，小料出厂含税均价650元/吨，兰炭末出厂含税均价430元/吨。笔者认为2013年，兰炭价格将以弱稳走低为主，但受原料成本支撑，幅度预计有限。

（Mysteel.com资讯部编辑 请勿转载）

  联系人：林德尊 021-26093871