我国电石产业分析及2010年看点

我国电石工业经过60多年的发展，已经成为重要的基础化工原料产业。近年来，在下游需求不断增长的带动下，国内电石产能快速扩张。但是，行业也逐渐暴露出产业集中度低、企业布局分散、技术装备水平不高等问题。随着节能减排形势的日益严峻，国家对于电石等行业的宏观调控力度也逐渐加大。因此，如何解决好电石行业存在的问题和矛盾，提高行业整体的节能减排水平，是行业面，临的艰巨任务，同时也是响应国家号召，建立资源节约型和环境友好型社会的迫切需要。

一、世界电石工业发展简况

世界电石工业诞生于19世纪末期，到上世纪50年代初期，电石生产开始向全密闭化、大型化方向发展。20世纪60年代初期是世界电石工业发展的鼎盛时期。当时；全球电石年产量曾经一度超过1000万吨，其中70%用于有机合成领域。但是，随着石油及天然气工业的快速发展，聚氯乙烯等产品的合成工艺逐步转向石油乙烯法，电石的消费构成也发生了较大变化，需求量和生产能力迅速下降。目前，世界电石生产和消费均集中在中国，其他国家只有美国、日本、德国、俄罗斯等还保留有部分电石生产装置，但是产能和产量都相对较小。2008年，美国、德国、日本等三国的电石产能合计只有71.3万吨／年，不足中国产能的4%。目前，这些国家的电石主要用于生产氯丁橡胶、乙炔炭黑、石灰氮以及金属焊接切割用的乙炔气。

二、我国电石行业发展现状

(一)电石主要产区

我国在上世纪三十年代开始就有小型的电石生产装置，随着经济建设发展的需求变化在逐步发展。2000年起我国电石工业出现迅猛的发展，当年电石总产量为325万吨，到2006年电石生产量为1177万吨，产能达2000万吨左右，是世界上电石的最大生产国，最大消费国。目前全国电石生产企业，据统计表明为362余户，随着行业结构调整，目前电石生产集中地区，依产量顺序排列前五位为内蒙古、山西、宁夏、新疆、陕西。电石作为有机化工的基本原料，发达国家上世纪五、六十年代开始用石油化工取代。但我国由于能源结构的特点，电石仍然是重要化工原料。目前电石产量中的70％左右用于PVC生产，PVC目前的每年需求增长速度为20％左右，电石也随之增长，具明显的结构性。

根据统计，2009年，我国共有电石生产企业300多家，全国共计生产电石1524万吨，较2008年增长5.2％。从统计数字来看，2009年电石产量一直呈恢复性增长。其中，单月产量从6份开始较上年呈正增长，从10月份开始增长速度明显加快；累计产量从10月份开始与2008年持平，并从11月份开始呈正增长。2010年电石行业将延续2009年产能过剩局面，并将继续主导市场。预计2010年，国内电石产能将达到2300万吨，而需求在1800万吨。

(二)电石生产逐渐向资源丰富、能源供应充足的地区集中

近年来，我国电石产能向资源和能源大省集中的趋势愈发明显。内蒙古、宁夏、陕西、新疆、甘肃等省凭借其能源和资源优势，成为最受电石企业青睐的地区。2008年，这五个省的电石产量分别达到444.4万吨、204.5万吨、120.98万吨、87.4万吨和75.9万吨，合计占全国总产量的68%。2005—2008年我国主要省份电石产量情况统计见表2。

(三)产能过剩主导市场

当前，我国电石行业存在的主要问题：一是生产能力过剩，超过实际需求一倍。2005年底，国内电石生产能力已达1700万吨，是当年实际产量的两倍，生产能力已远大于市场需求。根据对当前各地在建和拟建的项目及今后几年消耗市场对电石需求的增长测算，2010年电石产能将大大高于市场需求，不仅造成社会资源的浪费，企业间的恶性竞争将导致巨大的经营风险。

目前全国还有包括内蒙古亿利资源、山西阳煤集团、河南神马氯碱、山东信发集团、安徽淮北矿业等大型电石项目在内的在建工程30多个，产能超过700万吨。随着这些电石项目陆续投入生产，而其配套的下游产品得滞后一段时间，将对电石市场产生巨大地冲击，进一步加剧国内电石市场产能过剩矛盾。

(四)节能减排形势不容乐观

近年来，随着先进节能技术的迅速推广以及能源管理、能源统计制度的逐步健全，电石行业的节能水平不断提高，电炉电耗和综合能耗均呈现出明显下降趋势。目前，单位电石产品的平均电炉电耗已经下降至3440千瓦时／吨，而综合能耗也下降至1100千克标煤／吨。部分先进企业的电炉电耗已经能够达到3100千瓦时／吨。但是，由于产能基数过大，电石行业面临的节能减排形势仍然不容乐观。2008年，我国电石产能已经突破2000万吨／年，产量也达到1361万吨。因此，仅电炉电耗一项，整个电石行业就需要消耗约470亿度的电能；而综合能耗方面，行业也需要消耗1500万吨以上的标准煤。

电石生产过程需要排放一定量的含尘烟气。密闭炉的烟气粉尘浓度较高，但是由于其生产过程全封闭，烟气先经过除尘再进行综合利用，因此实际排放的粉尘量很少。而内燃炉每生产1吨电石就会产生100公斤左右的粉尘，如果不经过处理就直接排放，对于环境的破坏可想而知。目前，虽然国内内燃炉的污染治理水平较以往有明显提高，但是内燃炉的拥有者以中小型企业居多，部分企业只注重经济效益，对节能减排、安全生产不够重视，违规排放时有发生。

(五)下游消费过于集中，对于聚氯乙烯行业的依赖程度较大

我国电石下游产品种类较多，但是电石消费的大部分都集中在聚氯乙烯(PVC)行业。可以说，电石行业的兴衰主要取决于PVC行业的发展态势。我国PVC制品行业长期大量依赖出口，自金融危机爆发以来，PVC制品的出口量锐减，PVC行业也因此受到严重冲击。预计随着金融危机对我国经济影响的不断深入，PVC行业也将持续不景气，在短时间内难以对电石行业形成有力支撑。由此可见，下游消费的过度集中导致电石行业在金融危机中举步维艰。

三、上下游作用推升价格

2010年，随着国内外宏观经济复苏回暖，电石上游原材料煤炭（焦炭）、白灰、电力等价格将会大幅上涨，而且目前已经在快速上涨。首先是焦炭随着煤炭价格的不断攀升而水涨船高，2010年，国内国外包括煤炭、石油在内的能源价格不断上涨的预期已被业界普遍认同，2009年中国从煤炭净出口国转变为净进口国的，进口量突破1亿吨，2010年可以预计国内煤炭资源的巨大缺口将导致焦炭价格的飞涨；2009年国内电价普调，电石成本增加100～200元，2010年电煤价格上涨可能传导至电价再次上调；白灰价格在综合成本提高的形势下，价格调高也在所难免。在上游推涨的作用下，电石企业也只能大幅提高价格，以求缓解成本压力。

PVC是电石最大下游用户，占电石表观消费量的75%以上。2010年，全球金融危机的减缓和国内经济复苏向好，将大幅带动PVC的消费需求，进而拉高PVC的价格，年度价格高点可能超过9000元，开工率可能达到65%，部分月份开工率可能达到80%。此外，国际油价从2009年下半年开始逐步恢复，目前已经突破80美元/桶大关，未来预期将继续上涨，

原油价格将支撑乙烯法PVC价格，进而支撑国内电石法PVC的市场。因此，预计2010年，电石的需求日渐增加，而电石新增产能预计会根据需求在下半年缓慢投入市场，所以上半年电石市场会呈较为紧俏的局面，全年电石价格将在高位运行。

四、国家调控引导市场

2010年电石行业在过去几年经历了一系列政策调控之后，还将面临更大力度的宏观调控措施。不久前，国家发展改革委员会、工业和信息化部等部门发布了“抑制部分行业产能过剩和重复建设，引导产业持续健康发展”有关通知，未来几年电石项目可能面临禁批境遇。因此，淘汰落后产能和避免重复建设以及加大环保治理也将是影响电石市场的主要因素之一。电石的成本在环境治理和防治污染方面投入将越来越大，进而影响市场的价格。而淘汰落后产能和项目禁批，无疑将削减电石市场的投放量。

2010年是国家节能减排的关键年，剩下的不足5个月的时间也成为十一五节能减排目标能否顺利完成的关键月。近期，工信部公布了2010年工业行业淘汰落后产能企业名单，其中涉及电石行业39家企业，共47台炉，涉及淘汰产能74.47万吨，并且要求9月底前必须关停，这无异于是给各个需要被淘汰的行业及企业下达了最后通牒。

具体分析来看，此次电石行业的具体淘汰名单中，16500kva电石炉2台，12500kva电石炉4台，10000kva电石炉4台，其余均为10000kva

以下的电石炉。按省份来看，山西地区涉及淘汰产能20.2万吨，内蒙16.1万吨，辽宁6万吨，山东1万吨，湖北9.5万吨，贵州2万吨，云南1.25万吨，陕西3.2万吨，青海1.2万吨，宁夏6.52万吨，新疆7.5万吨。

从上面具体数字可以看出，一方面，此次工信部公布的淘汰名单，只是对前期下达的淘汰总任务的一个具体明确和补充;另一方面，此次公布的淘汰名单中的绝大多数企业目前已经处于了停车状态，对当前电石的总产量的变化影响极小。或许可以说，此次详细名单的出炉，仅是表现出了国家淘汰落后产能的决心和严厉程度，使得电石产能产量从上半年开始就已经在逐渐下降，但对当前的开工率却并无明显影响。

目前影响电石开工率的主要因素有：一、宁夏地区节能减排任务重，对当地电石企业进行限产、停产，仍将会有企业后期停产;二、内蒙乌盟地区因当地电石产量受限，且电石行业生存艰难，所以转产镍铁的企业仍陆续有出现，电石产量减少;三、其它电石主产区电石开工维持低位，内蒙、陕西等地大电石炉的计划开车均在9、10月份，目前停车的相对小电石炉下半年已难有开启希望。

所以综合来说，虽此次公布淘汰名单对当前电石市场影响不大，但是电石行业遭遇被淘汰却已是一直在采取的措施。下半年电石整体行业开工将维持偏低水平，电石产量近一两个月仍将会有减少，成为拯救电石行情持续低迷的一个利好因素。