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一周炉料概览(6.28-7.2)

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本周国内铁精粉市场弱势依旧,北方市场再次下滑,市场询盘减弱,整体成交有所减弱,供需双方继续以观望为主。本周进口矿市场整体下跌,观望气息弄。由于近期钢材、钢坯价格持续走低,大部分钢厂已经面临亏损并且减产力度逐渐加大,进口矿市场询盘较少。本周国内红土镍矿市场较为低迷,成交清淡。本周航运市场继续下行,不过降幅趋窄。本周生铁市场弱势运行,价格继续下跌,市场观望氛围十分浓厚,鲜有成交,厂家库存压力、资金压力较大。本周废钢市场从6月跨入7月,弱势下行依然明显。本周国内方坯市场部分地区再次出现明显的下跌,幅度在30-250元/吨。本周国内煤炭市场整体表现弱势运行的态势,煤价涨跌互现,报价混乱,成交情况一般。本周进口煤炭市场弱势运行,炼焦煤个别品种价格下跌,动力煤、喷吹煤市场运行好转。本周焦炭市场继续弱势,成交清淡,价格继续下行。本周普通合金价格趋弱,钼铁市场持续下跌,成交较少,钒系合金波动不大。普通合金市场,硅铁市场小幅下滑,锰系合金弱势运行,钢厂采价低,关停厂家多,进口锰矿价格虽高,但缺乏成交,铬系合金市场弱势盘整。

【国产铁矿石】本周国内铁精粉市场弱势依旧,北方市场再次下滑,市场询盘减弱,整体成交有所减弱,供需双方继续以观望为主。钢材贸易市场持续走弱,钢厂成品材库存保持高位,为了缓解压力,控制成本成了一个重要环节,短时间内钢厂的态度应该是限采、限价。而矿山方面由于市场需求始终不见起色,国内大多数矿山信心略显不足,愿意适当降价出货的居多。目前唐山地区66%铁精粉湿基不含税价在750-770元/吨,下调60/吨。邯邢局66%干基不含税1035元/吨,下调35元/吨。武安64%湿基不含税840-860元/吨。山西代县64%湿基不含税出厂720元/吨,下调30元/吨。辽宁地区铁精粉市场整体下滑,幅度60元/吨左右。目前建平66%铁精粉湿基不含税主流报价在690元/吨;朝阳66%铁精粉湿基不含税主流价格在680元/吨;北票66%铁精粉湿基不含税主流价格在670元/吨,成交不好。辽东地区,主流成交价格在660-680元/吨,营口、丹东65%铁精粉湿基不含税报价在660-680元/吨,水分偏高;鞍山、海城65%铁精粉湿基不含税主流报价在670-680元/吨;辽阳65%铁精粉湿基不含税主流价格在660-680元/吨;本溪65%铁精粉湿基不含税西湖区价格在670-680、本溪县和桓仁县价格660-670元/吨、抚顺66%铁精粉干基含税报价在870元/吨,山东目前64-65%铁精粉干基含税承兑价1190-1200元/吨左右。安徽大矿65%铁精粉干基含税主流价格在1150-1160元/吨左右,下调20元/吨。河南信阳65%湿基不含税出厂价格780元/吨。广东怀集64%湿基不含税出厂价770-790元/吨。湖北大冶63%铁精粉干基含税价1010-1030元/吨,下滑60元/吨。

【进口矿】本周进口矿市场整体下跌,观望气息浓。由于近期钢材、钢坯价格持续走低,大部分钢厂已经面临亏损并且减产力度逐渐加大,进口矿市场询盘较少。截至目前,63.5/63%印度粉矿矿山主流报价为142-144美元/吨,但国内实际成交在140以下,甚至有贸易商报盘135美元/吨,但成交很少。在外盘领跌的情况下进口矿现货市场也大幅下跌,目前主要港口63.5%印粉主流报价在1100元/吨以下,甚至有贸易商报价在1030元/吨左右,但仍无钢厂采购,商家都不看好后期市场,仍然以跌为主。另外从港口了解到目前各个港口保税区囤有大量资源,都是前期钢厂或者贸易商采购的高价矿,在市场大跌的情况下,部分商家有抛售现象出现,造成了市场报价较为混乱。截至本周末,63%印粉主流报价1030-1060元/吨,62%印粉960-1000元/吨,58%印粉760-800元/吨,PB粉1040-1070元/吨。

【镍矿】本周国内红土镍矿市场较为低迷,成交清淡。在国内市场一片死气沉沉的情况下,矿山并没有降低报价的意愿。矿山与贸易商僵持不下,主流贸易商大部分已暂停采购。且到港的镍矿以中低品位的为主。少部分镍铁厂维持生产,各家心态不是很好。从本周港口库存统计显示,本周主要港口红土镍矿市场1138.4万吨,增加72.4万吨,主要北方港口增加明显。对于后市各家并不明朗,市场观望气氛浓厚。现河北港口2.0-2.2%560-580元/吨,1.8-1.9%450-500元/吨,1.4-1.6%320-360元/吨,0.9-1.0%250-270元/吨。山东港口2.0-2.2%540-560元/吨,1.8-1.9%440-460元/吨,1.4-1.6%340-380元/吨,0.9-1.0%250-270元/吨。

【航运】本周航运市场继续下行,不过降幅趋窄。海岬型船由于前期降幅过猛,本周有所回稳。近几日,BHP、VALE等矿业巨头开始在市场上有所活动,止住了BCI下行的态势。巴拿马型船本周跌幅最猛,南美洲谷物运输接近尾声,货盘开始减少,而印度的季风仍然影响着印度的煤炭进口和铁矿石出口。近期新船下水的速度没有减缓,到下半年下水量还将增加。船货不平衡对运价打击很大。

截至到本日,BDI报收于2351点,环比上周下跌6.04%,BCI报收于2658点,环比上周下降1.37%,BPI报收于2627点,环比上周下跌14.43%,BSI报收于2036点,环比上周下降4.23%。西澳-中国运费为8.413美金/吨,环比上周上涨4.63%,巴西-澳洲运费为21.885美金/吨,环比上周上涨3.08%。

【生铁】本周生铁市场弱势运行,价格继续下跌,市场观望氛围十分浓厚,鲜有成交,厂家库存压力、资金压力较大。本周河北、山西等地钢坯价格下跌幅度较大,且焦炭、铁精粉价格也出现一定程度的下跌,带动国内炼钢生铁市场也出现下跌,且河北地区跌幅最为明显。本周部分钢厂再度下调采购价格,部分钢厂暂停采购生铁进厂,所以整体成交较为低迷,厂家库存也较大。本周铸造生铁、球墨铸铁市场同样表现不佳,各地价格均出现下调,河北、徐州地区下调幅度较大,成家惨淡,库存较高,个别厂家为了换取成交价格再创新低。主要原因是国际形势不太乐观,影响铸件出口波及到铸造铁、球墨铁的需求情况,另外国内铸造行业也进入到了淡季。炼钢生铁方面:山东地区价格在3100元/吨(现款)左右;山西2950元/吨左右;河北地区报价混乱,基本在2850-2950元/吨;东北地区价格基本在3050-3150元/吨;云南地区价格在2800元/吨左右;内蒙古2800-2850元/吨。铸造生铁方面:山东地区价格混乱基本在3300-3350元/吨,个别厂家报价高于此;翼城地区报价在3200-3250元/吨;武安地区报价在3200-3250元/吨;威海地区3700元/吨左右;本溪地区价格在3400-3450元/吨,个别企业报价高于此价格;云南地区3000-3050元/吨;徐州地区价格在3350-3400元/吨,个别企业报价高于此价格。就目前情况而言,基本无利好因素支持当前低迷行情出现转向,加之厂家居高不下的库存和同样低迷的原材料市场让生铁市场延续下跌行情的可能性非常大,如果此种行情还将延续部分厂家将难以支撑只能被迫停产。

【废钢】本周废钢市场从6月跨入7月,弱势下行依然明显。受坯子、建材等价格的持续走低,7月初各主流厂家废钢采购价格纷纷下调。江苏除沙钢依然持稳。无锡华润钢厂废钢下调30元/吨,优质废钢2870元/吨,精炉料2810元/吨。常州中天钢厂废钢下调30元/吨,一级炉料挂牌价2980元/吨,二级炉料价格2950元/吨。重废2900元/吨。(到手价分别约2755元/吨,2723元/吨和2643元/吨)。苏钢废钢累计下调70元/吨,炉料2880元/吨,重废(1)2850元/吨,剪切料(1)2780元/吨。兴澄特钢累计下调50-70元/吨,花山厂降50元/吨,精炉料最高2950元/吨;滨江厂降30元/吨,精炉料最高2950元/吨,重废价格为2930元/吨。南通宝钢下调20元/吨,重废2850元/吨,中废(2)2750元/吨。宝钢2010年7月份废钢采购基价与6月份持平,维持不变:即切头2700元/吨,重废2660元/吨,中废(1)2630元/吨,中废(2)2600元/吨,小废2560元/吨,统废2520元/吨,轻废2220元/吨。另6月份补差为320元/吨,即中废(2)为2920元/吨。以上均为含税价格。其他华东市场也弱势下调。山东巨能特钢下降50元/吨,重废2540元/吨,中废2510元/吨。石横特钢普降50元/吨,重废2800元/吨。青钢废钢下调20-60元/吨,重废为2860元/吨,中废2790元/吨。福建三宝钢铁累计下调110元/吨,重废价格为2630元/吨(省内不含税、现款采购价)。华中、华北、东北市场主流钢厂也以下调为主。舞钢废钢采购价格下调50元/吨,战略户重废含税2950元/吨,一级基地户2930元/吨,二级基地户2910元/吨,各家基地户中废在此基础上-70元/吨。涟钢废钢采购价格下调30元/吨,重废2820元/吨。7月上旬河北首钢废钢采购价格下跌100元/吨,重废>10mm2810元/吨,中废6-10mm2760元/吨,优质统废2680元/吨。天管普降50元/吨,重废2840元/吨,中废2760元/吨。凌源钢企废钢累计降50元/吨,重废基价2960元/吨。阿钢、西钢废钢采购价格下调50元/吨,调整后中型剪切料(不含税)阿钢2380元/吨,混料2120元/吨。西钢2350元/吨,混料2110元/吨。现江苏精炉料主流价格在2870-2950元/吨。山东地区重废价格在2800-2880元/吨,江西地区重废价格在2830-2860元/吨左右。湖南地区重废价格在2820-2880元/吨左右。湖北地区重废价格基本在2830-2900元/吨。广东地区重废价格在2850-2900元/吨。河南地区重废价格在2840-2910元/吨。河北地区重废价格在2780-2840元/吨。辽宁地区重废主流价格在2850-2960元/吨。黑龙江中型剪切在2690-2750元/吨。西南地区市场重废价格在2650-2800元/吨。西北地区重废价格大体在2550-2600元/吨。本周废钢市场依然在钢材市场弱势走低的影响下,下调较为明显。进入7月,此波弱势盘整的行情还将是7月的主要走势。

【方坯】本周国内方坯市场部分地区再次出现明显的下跌,幅度在30-250元/吨。上周唐山坯料市场价格下跌较快且频繁,在市场观望浓厚的气氛下,本周依然跌势不改。部分厂家目前处于矛盾的十字路口,前期原材料价格拉涨的引领下看好后期市场,原材料采购价格较高。但如果按照现在坯料市场价格,厂家用二季度采购的矿粉、焦炭,每吨钢坯生产亏损达到200-300元/吨,而成品材需求减弱、库存压力大、利空政策等影响下,下游企业对坯料采购的积极性明显不高,厂家资金等压力增大,悲观气氛较浓。近日,河北地区坯料价格跌至3330元/吨,已接近部分商家的心理价位,南方大户采货、询价均有增加,不排除市场有止跌企稳的可能性。截至本周末,江苏地区普碳150坯价格为3650元/吨,低合金坯主流价格3700元/吨,较上周下跌100元/吨。淄博地区普碳坯价格为3600元/吨,低合金坯价格为3700元/吨,较上周持平;山东聊城地区普碳坯3600元/吨,低合金坯价格为3700元/吨,较上持平。河北唐山地区普碳150坯3330元/吨,矩形坯3360元/吨;低合金坯3450元/吨,较上周报价下跌250元/吨。武安地区普碳150坯3380元/吨,矩形坯3410元/吨,较上周下跌200元/吨。山西地区普碳150坯3400元/吨左右,较上周跌230元/吨。河南地区普碳坯3720元/吨,低合金坯3820元/吨,较上周跌30元/吨;陕西汉中资源紧,暂无报价。辽阳地区普碳坯3460元/吨,低合金坯3580元/吨,较上周下跌210元/吨。天津地区普碳坯价格为3340元/吨,低合金坯价格为3460元/吨,较上周下跌240元/吨。福建地区普碳坯价格为3550元/吨,低合金坯价格为3650元/吨,较上周下跌100元/吨,以上地区皆为现款含税价。

【国产煤炭】本周国内煤炭市场整体表现弱势运行的态势,煤价涨跌互现,报价混乱,成交情况一般。本周焦煤市场依然不乐观,各主要地区煤价均有不同程度的下调,后期仍不看好;无烟煤和喷吹煤作为钢材原材料,钢材价格只跌不上,煤价自然表现平平;本周动力煤市场较前几周相比,市场有所改观,但整体还是表现平稳,后期看好。据了解,昨日秦皇岛港煤炭总库存量为572.1万吨,其中内贸554万吨,外贸18.1万吨,较前几日有所上调,但外贸的比重明显上升,主要还是以焦煤为主。广州港煤炭总库存量为251.8万吨,其中新沙105万吨,西基77.2万吨,新港9.6万吨,黄埔60万吨,库存居高不下,日益上升,比上周上涨20万吨左右,煤价有所下跌。本周国内各地煤炭价格变动如下:山西长治瘦精煤下调80,车板含税价1250元/吨;内蒙古乌海1/3焦煤下调80,出厂含税价850元/吨;河南省义马三门峡主焦煤下调60,现出厂含税价1100元/吨;平顶山主焦煤下调30,现车板含税价1300元/吨;云南泸西主焦原煤下调50,现出矿不含税价550元/吨;云南主焦煤到攀枝花现含税价1020元/吨;重庆主焦煤现车板含税价1395元/吨。山西运城动力煤上调75,车板含税价605元/吨;太原小店区5000大卡电煤现车板含税价590元/吨;阳泉5300大卡贫瘦末煤上调30,现车板含税价640元/吨,5000大卡动力煤上调20,现车板含税价600元/吨;宁夏6000大卡动力煤上调30,坑口不含税价320元/吨;辽宁抚顺Q6300-6900气煤洗中块现出厂含税价914元/吨,Q6300-6900长焰煤洗中块现出厂含税价914元/吨,Q6000洗粒煤出厂含税价748元/吨。山西临汾翼城无烟煤现坑口含税价650元/吨,无烟中块坑口含税价860元/吨;贵州毕节无烟末煤4500大卡上调10,坑口含税价275元/吨;无烟块煤下调10,6400大卡8公分以下坑口含税价560元/吨,8-15公分及以上坑口含税价550元/吨;贵阳无烟洗块下调20,3-8公分车板含税价980元/吨,1-3公分车板含税价880元/吨;浙江无烟三八块7000大卡到厂含税价1250元/吨;无烟大块7200-7300大卡到厂含税价1270元/吨;云南昭通盐津4200大卡无烟原煤上调10,现出矿含税价360元/吨。山西长治潞安喷吹煤下调60,现车板含税价960元/吨。

【进口煤炭】本周进口煤炭市场弱势运行,炼焦煤个别品种价格下跌,动力煤、喷吹煤市场运行好转。本周炼焦煤成交仍比较清淡,港口压港严重,受钢材市场影响,焦炭回款速度下降,焦化企业欠缺接收原材料的能力,采购不是很积极,主要以观望为主。本周炼焦煤情况如下:美国主焦煤CIF价210美元/吨,跌10美元;美国肥煤日照港提货价1400元/吨。俄罗斯肥煤京唐港提货价1400元/吨,俄罗斯1/3焦煤舱底交货价1280元/吨,跌20元;俄罗斯主焦煤舱底交货价1600-1650元/吨;俄罗斯K9煤CIF价195美元/吨,跌6美元。澳大利亚优质主焦煤港口自提价1610-1650元/吨,跌40元;澳大利亚1/3焦煤京唐港提货价1180元/吨,瘦焦煤京唐港车板含税价1290元/吨,跌20元。印尼优质主焦煤京唐港车板含税价1630元/吨,跌40元;印尼气肥煤港口车板含税价1320-1350元/吨。加拿大主焦煤京唐港自提价1600元/吨。外蒙古主焦煤甘其毛道口岸货场含税价770元/吨,1/3焦煤额济纳旗策克口岸货场含税价580元/吨。本周进口动力煤市场价格暂稳,市场比较活跃。印尼动力煤收到基低位5500大卡广东、福建港口CIF价93美元左右,哥伦比亚收到基低位6000大卡中国各大港口CIF价114美元/吨左右,澳大利亚收到基低位5000大卡上海港口CIF价84美元。俄罗斯电煤以5500大卡为准,报价在90-95美元。本周喷吹煤市场运行好转,下游需求增加,俄罗斯喷吹煤灰分14、挥发10北方港口舱底交货价1000元/吨左右,灰分9、挥发11CIF价在155美元左右;澳大利亚喷吹煤CIF价150美元/吨,美国烟喷吹CIF价130美元/吨。朝鲜无烟煤A17日照港提货价800-820元/吨;越南无烟煤Q5000大卡防城港车板含税价740元/吨。

【焦炭】本周焦炭市场继续弱势,成交清淡,价格继续下行。目前钢价继续下跌,钢厂亏损严重,大部分限产30%-40%左右,采购谨慎,导致焦炭滞销,焦化企业普遍限产50%左右。本周各地焦炭价格变动情况如下:韩城地区焦炭下调50元/吨,现二级冶金焦出厂1680元/吨;山西长治地区焦炭下调50元/吨,现二级冶金焦出厂含税1600元/吨,一级冶金焦车板含税价1700元/吨。四川地区焦炭下调100-200元/吨,二级冶金焦到厂价1500元/吨,等外级冶金焦出厂含税1300元/吨。天津港焦炭一级冶金焦吨价下调100元,现平仓价1950元/吨;二级冶金焦吨价降50元,现平仓价1900元/吨。山西晋城铸造焦降100元/吨,现出厂含税价2150元/吨。,山西河津地区二级冶金焦降30元/吨,现出厂含税价1650元/吨;一级冶金焦降50元/吨,现出厂含税价1750元/吨。川广元地区下调100元/吨,现二级冶金焦1650-1700元/吨,三级冶金焦1430-1500元/吨,均为出厂含税价;鄂尔多斯焦炭市场下调50元/吨,现二级冶金焦出厂含税1470元/吨。

【铁合金】本周普通合金价格趋弱,钼铁市场持续下跌,成交较少,钒系合金波动不大。普通合金市场,硅铁市场小幅下滑,锰系合金弱势运行,钢厂采价低,关停厂家多,进口锰矿价格虽高,但缺乏成交,铬系合金市场弱势盘整。截至周五锦州60钼铁市场报价为12.8-13万元/吨,栾川地区40-45%钼精矿含税报价在1950-1980元/吨度。本周钒系市场继续下跌,目前国内钒铁报价在9.1-9.4万元/吨,五氧化二钒98片市场报价在8.3-8.5万元/吨。本周国内钨精矿市场波动不大,本周五黑钨65%以上报价8.35-8.4万元/吨,成交一般。普通合金市场弱势运行,硅铁合金市场小幅下滑,目前国内硅铁(75-A)市场报价6600-6700元/吨,成交不佳;锰系弱势盘整,钢厂采价,市场硅锰出厂报价在7550-8100元/吨;高碳锰铁(65#)和中碳锰铁(FeMn78C2.0)市场主流价格为7600-8000元/吨和11000-11200元/基吨。国内铬系合金弱势运行,目前山西太原高碳铬铁主流价格在8100-8700元/基吨,上海市场高碳铬铁市场报价为8100-8500元/基吨,浙江地区低碳铬铁(C25)价格为11300-11600元/基吨,微碳铬铁(C6)价格为12500-13200元/基吨。预计下周特种合金市场方面,钼铁市场继续疲软运行;而钒系合金市场维持弱势,硅铁市场继续疲软运行,锰系合金难走出弱势,关停厂家预计将逐步增多,铬系合金市场继续下滑。(Mysteel.com资讯部编辑 请勿转载)


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