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一周炉料概览(1.18-1.22)

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本周国内铁精粉市场平稳运行。北方地区市场询盘较有所好转。本周进口矿市场走势持续疲软,外盘矿山报价普遍下降3-4个美金,国内主要港口报价下调20-30元不等。本周国内红土镍矿市场平稳运行,成交尚可。由于煤炭贸易严重受阻,导致本周行情震荡下行。本周四,波罗的海干散货运价指数报收于3170点,较上周下跌75点,跌幅为2.31%。本周生铁市场行情显现疲软态势,部分地区价格松动,成交明显转弱。本周废钢市场整体较稳,个别市场小幅盘整。本周国内方坯市场价格普遍下跌,跌幅在50-130元/吨左右,成交也趋弱。本周精煤市场销售顺畅,华东地区部分国有企业价格上涨;动力煤市场基本稳定,价格变动不明显。本周海运费涨跌互现,进口焦煤价格波动不大但处于上行中。本周焦炭市场运行情况基本稳定,前期100元的涨幅基本落实到位,但是成交情况教上旬相比,略显不畅。本周合金市场走势不一,普通合金价格高位盘整,钼铁市场小幅下滑,成交趋弱,钒系合金小幅上涨。普通合金市场,硅铁市场稳中趋弱,锰系合金高位盘整,看弱情绪出现,钢厂最新采购暂未全面展开,进口锰矿价格仍维持高位,铬系合金报价整体报价稳定,成交价格稍显地区差异。

【国产铁矿石】本周国内铁精粉市场平稳运行。北方地区市场询盘较有所好转,但成交情况不是很好;南方地区矿山出厂价格整体平稳,看涨心态仍比较浓厚。由于华北地区部分省市实施限电政策影响,导致当地原矿开采受阻,被迫停止生产等现象。从当地铁精粉市场了解,冬季铁精粉市场本来就受天气影响,开工率不足,加上华北部分地区地区限电影响,选矿企业无法生产操作,铁精粉市场资源十分紧缺供需双方观望气氛比较重。目前唐山地区66%铁精粉湿基不含税价在730=750元/吨,下调20元/吨,迁安地区价格略高。邯邢局66%干基不含税950元/吨。武安64%湿基不含税850元/吨。山西代县64%湿基不含税出厂690元/吨,上调20元/吨。辽宁辽西地区66%铁精粉价格在北票66%铁精粉湿基不含税价格在630元/吨;建平66%铁精粉湿基不含税价格在650-660元/吨;朝阳66%铁精粉湿基不含税价格在640元/吨。辽东地区65%铁精粉主流价格在620-640。。最近南方部分地区资源紧缺,华东及中南市场大部分市场平稳运行。山东地区大矿64-65%干基含税承兑价1060-1080元/吨,小矿价格略低。安徽64%干基含税主流价格在1000元/吨。河南信阳65%湿基不含税出厂价格680元/吨。广东怀集64%湿基不含税出厂价650元/吨左右。湖北大冶63%铁精粉干基含税价870元/吨。

【进口矿】本周进口矿市场走势持续疲软,外盘矿山报价普遍下降3-4个美金,国内主要港口报价下调20-30元不等,但钢厂对此价格采购意愿仍不强烈,市场成交仍就清淡。据国家统计局最新数据显示,09年我国粗钢产量为5.67亿吨,同比增长13.5%。其中12月份粗钢产量为4766万吨,增长26.6%。有此可见,在巨大的粗钢产量背后可以想象的出中国对铁矿石的需求是在不断增加的,这对进口矿价格也是有利的支撑。因此近期进口矿价格冲高回落,但印度矿山方面下调的空间必定有限。截至到目前63.5/63%印度粉矿矿山报价为USD130-132,59/58%印度粉矿矿山报价USD108-110。前港口现货报价混乱,63.5%印粉报价主流仍是在960元左右,部分大户并不愿下调报价,但个别小户已出现低价抛货的现象,可是无论报价或高或低,钢厂大多并不买账,大部分的钢厂库存基本够维持一段时间,因此钢厂仍以观望为主。国内63.5/63印粉主流在128-130美元/吨;现主要港口63%印粉930-960元/吨,58%印粉790-810元/吨,PB粉1000元/吨,64%巴粗1020-1030元/吨,pb块1060-1080元/吨。

【镍矿】本周国内红土镍矿市场平稳运行,成交尚可。外盘方面,由于海运费的上涨,外盘价格上涨明显,实际成交尚可。现菲律宾0.9-1.1%31美元/吨,印尼2.0%以上49美元/吨。现货市场方面,镍铁厂这周的库存尚可,有部分镍铁厂采购比较积极。但是受山西、山东、苏北地区限电影响,很多镍铁厂采取限产措施。镍矿商方面积极出货,但是本周镍矿市场较上周的活跃程度有所减弱。现主要河北港口2.0以上460-470元/吨,1.8-1.9%360-370元/吨,1.4-1.5%260-270元/吨,0.9-1.1%270-280元/吨。主要山东2.0%以上450-460元/吨,1.8-1.9%350-360元/吨,1.4-1.5%250-260元/吨,0.9-1.1%260-270元/吨。

【航运】由于煤炭贸易严重受阻,导致本周行情震荡下行。本周四,波罗的海干散货运价指数报收于3170点,较上周下跌75点,跌幅为2.31%。本周巴拿马型船市场大幅下调,周四波罗的海巴拿马型船运价指数报收3607点,较上周下跌240点,跌幅为6.24%。本周海岬型船市场震荡下行,周四波罗的海海岬型船运价指数报收于4095点,较上周下跌47点,跌幅为1.13%。虽然经营铁矿石货盘的租家们本周在大西洋和太平洋地区的租船活动较为积极,但由于新造船进入营运市场交付提速,导致本周海岬型船行情表现为震荡下行态势。综合汇总SSY和克拉克森统计,除了2009年底前未交付的7艘、130万载重吨的海岬型船和超大型矿砂船进入营运市场外,本月又有17艘、310万载重吨海岬型新造船加入营运行列。本周灵便型船市场止升回跌,周四波罗的海超灵便型船运价指数(BSI)报收于2462点,较上周下跌83点,跌幅为3.26%;灵便型船运价指数(BHSI)报收于1212点,较上周上升22点,升幅为1.85%。本周,沿海运输市场行情总体小幅上扬。1月20日,上海航运交易所发布的沿海(散货)运价指数报收于1678.61点,较上周微涨0.36%。分货种看,煤炭运价波动整理,粮食运价小幅回落,其余货种运价基本保持稳定。

【生铁】本周生铁市场行情显现疲软态势,部分地区价格松动,成交明显转弱。本周炼钢生铁市场随着钢市期货盘面和现货市场的疲软下探,持续了一个多月的高位或将面临终结和拐点。各地价格普遍下调30-50元/吨,市场观望氛围非常浓厚,铁厂暂时难以接到订单,但是鉴于前期火爆行情大部分铁厂当前无库存,或者部分铁厂前期接到的订单尚未完成。钢厂方面,本周各钢厂基本维持原有的采购价格和采购计划,由于当前采购价格与市场价格依然存在差距,收货并不十分理想。铸造铁、球墨铁市场各厂家差异较大,市场整体价格也出现一定的下滑,但是部分订单已经排至春节的铁厂则照单生产,价格方面并没有松动的迹象,个别手上无订单或者是厂子里有库存的厂家则愿意适当降低价格以换取成交。炼钢生铁方面:山东地区价格在3000-3050元/吨(现款);山西2850元/吨左右;河北地区报价混乱,基本在2950-3100元/吨,部分资源报价高于此;东北地区价格基本在2950-3050元/吨;云南地区价格在2680-2700元/吨;内蒙古2650-2700元/吨。铸造生铁方面:山东地区价格混乱基本在3400元/吨左右,个别厂家报价高于此;翼城地区3180-3280元/吨;武安地区报价在3400-3450元/吨;威海地区3600元/吨左右;本溪地区价格在3200-3300元/吨,个别企业报价高于此价格;云南地区2850-2900元/吨;徐州地区价格在3400-3450元/吨,个别企业报价高于此价格。由于当前各下游企业春节备货基本完成,采购意愿不太强烈,加之钢材市场走势向下的影响,生铁市场高位坚定的局面基本告别,但是由于焦炭价格依然坚挺生铁成本对于当前市场价格来说是一个强有力的支撑,所以大幅跌价的可能也非常之小。

【废钢】本周废钢市场整体较稳,个别市场小幅盘整。正如上周预计,本周废钢市场受钢材现货价格小幅降价影响适当小幅盘整。废钢市场受钢材价格走势影响以稳中下调为主。南通宝日废钢采购价格下调30元/吨,调整后中废(2)价格在2730元/吨。但废钢市场面临年前钢厂备货的特殊时期,个别厂家考虑到自身库存及生产需求还是有涨价上货的个别现象。苏钢废钢采购价格上调100元/吨,调整后炉料价格在2950元/吨,重废(1)价格为2920元/吨,剪切料(1)价格2850元/吨。东北凌钢废钢采购价格适当调整,重废≥10mm上调50元/吨,调整后重废3130元/吨。其他料型暂不变动。现江苏地区精炉料主流价格在2920-2980元/吨。山东地区重废价格在2780-2900元/吨,江西地区重废价格基本在2700-2860元/吨左右。湖南地区重废价格基本在2700-2800元/吨左右。湖北地区重废价格基本在2750-2850元/吨。广东地区重废价格在2780-2820元/吨。河南地区重废价格在2580-2820元/吨。河北地区重废价格在2740-2820元/吨。辽宁地区重废主流价格在2650-3130元/吨。黑龙江中型剪切在2600-2950元/吨。西南地区市场重废价格在2600-2750元/吨。西北地区重废价格大体在2400-2600元/吨。本周,宏观政策的利空影响真正开始在钢材现货市场上表象出来,上海免检大螺累计下跌80元/吨。废钢市场受到建材累计小幅下跌的影响,南北市场都出现小幅下调的盘整态势。但废钢目前面临的是钢厂年前备货的特殊时期,加之个别地区受天气影响交通不畅的因素导致,目前流通资源仍较为紧张。马上进入月底,各钢厂的上货应该接近尾声。价格基本以稳为主,但仍不排除个别钢厂的提价上货现象。市场价格以稳为主,盘整幅度不大。

【方坯】本周国内方坯市场价格普遍下跌,跌幅在50-130元/吨左右,成交也趋弱。受到钢材期货材价格下跌,天气转冷,需求清淡的影响,现货市场表现趋弱,而央行接连释放的利空消息带给钢材市场一定的压力,成品材价格下行,整体成交较为清淡。华北大中型材部分生产线已停产,企业年底资金有限,暂不看好市场,大部分厂家采购钢坯的积极性不高。商家心态不稳,有急于出货的意思。华东市场盘整小幅下行适应市场,商家在成本支撑,以及订单较满的情况下,没有更明显的调整动作,市场观望情绪较浓。截至本周末,江苏地区普碳150坯价格为3550元/吨,低合金坯主流价格为3650元/吨,较上周下跌50元/吨。淄博地区普碳坯价格为3550元/吨,低合金坯价格为3650元/吨,较上周下跌50元/吨。河北唐山地区普碳150坯3340-3360元/吨,部分企业坚挺3380元/吨,低合金坯3440元/吨,较上周下跌110-130元/吨左右。武安地区普碳150坯3340元/吨,部分坚挺3400元/吨,矩形坯3400元/吨,较上周下跌100-130元/吨。山西普碳坯3380-3400元/吨,当地部分贸易商报3350元/吨,不开票价3300元/吨,低合金坯3480-3500元/吨,较上周下跌50-100元/吨。陕西汉中资源紧,暂无报价。河南安阳普碳坯3450元/吨,低合金坯3550元/吨,较上周下跌100元/吨。辽阳普碳坯3480元/吨,低合金坯3600元/吨,较上周下跌70元/吨。天津地区普碳坯价格为3430元/吨,低合金坯价格为3530元/吨,较上周跌100元/吨。福建普碳坯价格为3550元/吨,低合金坯价格为3650元/吨,较上周下跌30元/吨,以上地区皆为现款含税价。

【国产煤炭】本周精煤市场销售顺畅,华东地区部分国有企业价格上涨;动力煤市场基本稳定,价格变动不明显。四川宜宾5000大卡动力煤涨10元出矿不含税价480元/吨;黑龙江主焦精煤1330元/吨涨100元,肥精煤1330元/吨涨50元;吉林通化主焦精煤1400元/吨,1/3焦精煤1200元/吨,均为车板含税价;吕梁离石5000大卡动力煤涨20元坑口含税价470元/吨;焦作无烟块煤普涨40元,特优无烟洗中块1210-1290元/吨,优质无烟洗中块1205-1285元/吨,2#无烟洗中块1200-1280元/吨,车板含税价;四川动力煤价格普涨,4500-5000大卡动力煤车板含税价440-490元/吨;山西运城5000大卡动力煤坑口含税价400元/吨;鄂尔多斯二精煤普涨50元,4900大卡330元/吨,5200大卡390元/吨,6000大卡以上动力煤470元/吨,出厂不含税价;黑龙江鸡西1/3焦精煤涨30元/吨出厂含税价950-1000元/吨;山西霍州肥精煤出厂含税1300元/吨,1/3焦精煤出厂含税价1000元/吨;长治优质瘦精煤涨50元/吨出厂含税价1500元/吨;京唐港鄂尔多斯喷吹煤涨70元/吨,烟喷煤970元/吨,无烟喷吹煤1100元/吨,均为平仓含税价;长治动力煤涨30-50元/吨,长治县5500大卡500元/吨,潞安5500大卡动力煤530-580元/吨,均为车板含税价;贵州贵定县5500大卡无烟煤涨40元出矿含税价430元/吨;辽宁铁岭4600大卡以上洗动力煤涨10元出厂含税价610元/吨;重庆5300大卡动力煤出厂不含税价490元/吨。秦皇岛港各煤种参考价如下:6000大卡动力煤870-880元/吨,5800大卡动力煤840-850元/吨,5500大卡动力煤800-810元/吨,以上均为平仓价。喷吹煤各地区参考价格如下:阳泉市场喷吹煤价格830元/吨;晋城地区喷吹煤出厂含税价930元/吨;安徽宿州喷吹煤车板含税价900元/吨左右,永城喷吹煤950元/吨,宁夏石嘴山高炉喷吹出厂不含税价450元/吨,毕节6800大卡喷吹煤车板含税价600元/吨,河北邯郸无烟喷吹煤车板含税价950元/吨。

【进口煤炭】本周海运费涨跌互现,进口焦煤价格波动不大但处于上行中,进口动力煤价格暂稳,成交均好;喷吹煤极度短缺,难以定价,商家报价不一。本周3月份之前的焦煤期货市场成交较好,不少商家对3月份之后的焦煤市场把握不了,后期市场不明朗直接加大了期货投资的风险。据了解,3月份之前到港的期货中美国、澳洲焦煤成家较好。焦煤方面:本周天津港澳大利亚1/3焦煤提货价1350元/吨,涨80元。日照港澳洲1/3焦煤车板含税价1430元/吨,涨30,成交顺畅。秦皇岛澳大利亚主焦煤车板含税价1750元/吨,CIF价210美元。美国主焦煤CIF价220美元,美国2.0的硫肥煤CIF价190美元/吨(3月初到港)。本周俄罗斯瘦焦煤(K9)CIF价230美元/吨,涨20,接货的风险增大;肥煤京唐港车板含税价1550元/吨,涨50。印尼主焦2月期货涨至210美元/吨。由于运输不便,外蒙古甘其毛道口岸主焦煤堆场含税价仍维持700元/吨,额济纳旗口岸外蒙古1/3焦煤发到唐山含税价1250元/吨。无烟煤、喷吹煤方面:越南无烟块煤广西港车板含税价970元。俄罗斯、澳大利亚喷吹煤CIF价涨至140-150美元,涨15-20美元。缅甸无烟煤福州、厦门港平仓价610-620元。朝鲜物流仍处于整顿中,朝鲜进口无烟煤资源仍是较少,春节后可能会有好转。动力煤方面:低位5500大卡印尼动力煤广东、福建各港CIF价涨至84美元;本周澳大利亚5270大卡动力煤CIF成交价93美元/吨。俄罗斯5500大卡动力煤长江以北各港舱底含税价涨至90美元/吨,涨3美元。

【焦炭】本周焦炭市场运行情况基本稳定,前期100元的涨幅基本落实到位,但是成交情况教上旬相比,略显不畅,主要是受近期钢材市场下挫影响,钢厂采购谨慎,采购量明显减小。本周各地焦炭行情变动情况如下:东阿一级冶金焦涨100,现出厂含税价2100-2150;韩城二级冶金焦涨100,现出厂含税价1680元/吨;山西忻州一级冶金焦涨50,现出厂含税价1900。运城二级冶金焦涨50,现出厂含税价1780;晋城一级冶金焦涨70,现出厂含税价1900,二级冶金焦涨50,现出厂含税价1800。江苏无锡二级冶金焦2000-2050,出厂含税价。预计节前焦炭市场将以稳定状态运行,市场将呈观望态势,尽管钢材市场弱势下行,受炼焦煤高位价格支撑,焦炭价格暂时不会下挫。

【铁合金】本周合金市场走势不一,普通合金价格高位盘整,钼铁市场小幅下滑,成交趋弱,钒系合金小幅上涨。普通合金市场,硅铁市场稳中趋弱,锰系合金高位盘整,看弱情绪出现,钢厂最新采购暂未全面展开,进口锰矿价格仍维持高位,铬系合金报价整体报价稳定,成交价格稍显地区差异。截至周五锦州60钼铁市场报价为14.8-15.3万元/吨,栾川地区45%钼精矿含税报价在2200-2250元/吨度。本周钒系市场继续上涨,目前国内钒铁报价在11.1-11.5万元/吨,五氧化二钒98片市场报价在10.1-10.5万元/吨。本周国内钨精矿市场坚挺运行,本周五黑钨65%以上报价7.1-7.4万元/吨,成交一般。普通合金市场整体向好,硅铁合金市场稳中趋弱,目前国内硅铁(75-A)市场报价6000-6200元/吨,需求一般;锰系报价盘整,看弱情绪出现,钢厂采购暂未全面展开,硅锰出厂报价在8200-8550元/吨;高碳锰铁(65#)和中碳锰铁(FeMn78C2.0)市场主流价格为8100-8400元/吨和11000-11500元/基吨。国内铬系合金报价稳定,目前山西太原高碳铬铁主流价格在8200-8500元/基吨,上海市场高碳铬铁市场报价为8000-8400元/基吨,浙江地区低碳铬铁(C25)价格为10500-11000元/基吨,微碳铬铁(C6)价格为10900-11500元/基吨。预计下周特种合金市场方面,钼铁市场可能保持平稳;而钒系合金市场上涨空间不大,硅铁合金疲软运行,锰系合金盘整,看弱情绪逐步出现,铬系合金市场大体趋稳。

(Mysteel.com资讯部编辑  请勿转载)


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