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2008年5月份国内焦炭市场报告:市场货紧价扬

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概述:4月份的焦炭市场继续按上月的脚步前进,价格再次以150-200元/吨的涨幅上扬。出口方面,3月份我国出口焦炭124.4万吨,较2月增加51.41万吨左右,环比增长70%;较去年同月减少28.23万吨,同比下降约19%,出口价格也继续上扬至550美元/吨(FOB)左右。随着国内煤炭市场资源的持续减少、价格不断上涨,焦炭市场资源紧缺的局面也将继续呈现,而焦炭市场的价格也势必会继续大幅上涨。

一、全球粗钢、生铁产量继续增长

国际钢铁协会(IISI)4月21日的统计数据表明,2008年3月份全球66个主要产钢国和地区粗钢产量为11951.1万吨,同比增长5.8%。今年3月份,欧盟27国粗钢产量为1864.5万亿吨,同比下降2.3%;独联体粗钢产量为1125.6万吨,同比增长5.4%;亚洲粗钢产量为6690.3万吨,同比增长8.8%;北美粗钢产量为1162.7万吨,同比增长2.3%。

该统计数据还显示,今年1-3月份,全球66个主要产钢国家和地区粗钢总产量为3.40663亿吨,同比增长5.6%。1-3月份,欧盟27国粗钢产量为5333.8万吨,同比下降1.3%;独联体粗钢产量为3218.9万吨,同比增长3.9%;亚洲粗钢产量为18900.9万吨,同比增长7.5%;北美粗钢产量为3447.2万吨,同比增长7.2%。3月份全球66个主要产钢国和地区粗钢的日均产量为385.5万吨,同比增长5.8%,环比增长3.8%,继2月份之后再创历史新高。

根据国际钢铁协会公布的最新统计数据显示,2008年3月份全球高炉生铁产量较2008年2月份相比有所增长,3月份全球高炉生铁日均产量较2月份相比有所增长。2008年3月份,全球40个主要生铁生产国共产生铁8334.9万吨,较2月份的7616.3万吨增加了718.6万吨,3月份同比增长6.2%。3月份日均产量为268.9万吨,较2月份的262.6万吨有所增长。2008年1-3月累计,40国共产生铁2.387亿吨,与去年同期相比增长6.1%。

参考图1、图2:

图1:2006-2008年粗钢、生铁产量对比图

图2:2006-2008年全球生铁月产量对比图

二、4月份国内焦炭市场价格大幅上涨

(一)3月份全国生铁产量同环比均增加

2008年3月生铁总产量较2月份相比有所增长,日均产量再创历史新高。据国家统计局最新生产统计数据显示:2008年3月份,全国生铁产量为4152.99万吨,较2月份的3754.14万吨增加了398.85万吨,本月较去年同期增长335.14万吨,同比增长8.8%;按照日均产量来算,3月份为133.97万吨,较2月份的129.45万吨增长了4.52万吨。2008年1-3月全国累计生产生铁11780.14万吨,较去年同期相比增长7.6%,3月份日均产量较2月份相比略有增长,再创历史新高。参考图3:

图3:2006-2008年我国生铁产量对比图

(二)3月份国内焦炭产量同比继续增加

据最新生产统计数据显示:2008年3月份,全国焦炭产量为2904.29万吨,较2月份的2571.33万吨增加了332.96万吨,环比增加了12.95%,本月比去年同期增加了378.78万吨,同比增长15%。2008年1-3月份累计生产焦炭约7156.11万吨,与去年相比,增加了13.6%,再创历史新高。参考图4:

图4:2006-2008年我国焦炭月产量走势对比图

3月份焦炭产量较2月份明显增加,主要原因是由于3月份是春节后的第一个月,南方雨雪灾害过后,各地建设增加,全国各地煤矿开工力度加大,煤炭产量增加,加上下游钢铁企业需求持续旺盛,因此,各焦化企业产量也较前期有所增加。

从统计数据看出,3月份焦炭产量大幅增加,同比增长幅度超过15%的省份主要有安徽、河南、黑龙江、吉林、云南、湖北以及陕西,分别增长57.2%、47.7%、39.3%、37.5%、38.2%、24.4%、22.4%。山西、河北以及山东等省份也增长较多。3月产量超过100万的省份有山西803.76万、河北350.64万、山东244.67万、河南193.43万、辽宁149.06万、内蒙古113.87万、四川102.87万以及江苏100.38万。

(三)4月份国内焦炭市场价格涨势依旧

4月份,受煤炭市场资源紧缺、价格不断上涨的影响,国内的焦炭市场继续呈现资源紧缺,价格不断上涨的局面,1-4月份,基本上每个月焦炭价格均上涨100元/吨以上,4月份部分企业涨幅超过150元/吨。参考图5:

图5:2006-2007年焦炭内销价格走势图

4月份焦炭市场具体表现如下:

华东地区4月初,华东地区焦炭市场价格上涨100-150元/吨左右后,基本保持平稳盘整局面。

上海地区主导焦化企业焦炭的主流出厂价格在2340元/吨,价格在3月下旬调整的基础上,4月份再次上调100元/吨左右。无锡地区主导焦化企业出厂价格在2200-2230元/吨。安徽淮北地区主导焦化企业焦炭价格仍然在2230元/吨左右,现金价格略低,厂家4月份基本没有调整。山东地区焦化企业提价150元/吨左右,提价后二级焦的出厂价格达到2200-2250元/吨左右。

据了解,华东地区大部分焦化企业没有受到煤炭紧缺的制约,生产较为正常,资源供不应求,在煤炭大幅上涨的带动下,各企业纷纷提价。而随着煤炭市场资源的持续紧张,以及部分煤炭价格再次传出要大涨150元/吨的影响,华东地区焦炭市场也呈现上涨态势,随意具体涨幅没有确定,但是各焦化企业表示,基本可能在100-200元/吨。

北方地区随着煤炭市场价格的上涨,4月份北方各焦化企业纷纷调整焦炭的出厂价格,北方地区整体市场呈上涨态势,基本涨幅在150-200元/吨,部分企业由于市场的特殊性,价格涨幅较低。

调整后,河北北部大部分钢铁企业的主流价格在2230-2260(到站),到厂价格能达到2300元/吨左右,部分企业价格略有不同,而一级焦的价格要更高一些。河北南部地区中小钢铁企业采购价格略低一些,基本到厂价格在2100-2150元/吨左右,厂家反映本月上涨幅度偏小。山西地区二级冶金焦主流价在1950-2100元/吨,一级焦主流车板价在2150-2200元/吨,不同地区价格有20-50元/吨的差异,各企业生产有所好转。东北地区的焦炭市场也区域上涨,目前东北地区二级焦的价格达到1800-1850元/吨左右,个别企业价格略有不同,而一级焦的价格将更高一些,一些质量稍差的资源,价格要更低一些。辽宁地区焦炭价格较黑龙江地区价格略高,基本达到2000元/以上。各焦化企业生产一般,销售较好。

据了解,目前国内焦煤市场整体资源紧缺,各地焦化企业采购情况不是很理想,因此,除了个别企业生产仍然正常外,大部分的焦化企业都有不同程度的减产,而且焦煤价格也是不断的上涨,据部分企业反映,5月份部分地区的焦煤价格仍然会再次上涨150元/吨左右,这样在生产成本不断上升的情况下,焦炭价格也会水涨船高的不断上涨。山西焦化企业28日召开市场分析会议,商议5月份焦炭价格。基本确定将5月份焦炭合同价格上涨200元/吨,调整后二级冶金焦含税车板价2350元/吨左右。随后河北部分企业也宣布5月份将焦炭的出厂价格上调200元/吨。

山西省焦炭行业行协会秘书长张岗峰在接受记者采访时透露,由于焦煤上涨过快,焦化企业成本压力骤增,山西省的焦化企业准备在5月份开始限产30%。据了解,河北、山东两省的焦化企业在5月份也可能限产30%。对于限产,张岗峰也比较无奈,他表示,现在焦煤的价格上涨过快,企业承受能力有限。但他也没有透露如何实施限产等详细情况。有企业人士表示,焦炭价格如果继续上涨也面临下游行业的承受问题。

据了解,对于焦炭价格有可能再次上调并限产的信息,钢厂对此反映强烈,因为各项原材料连续上调的频率和幅度都超过了钢材的上调水平。钢厂采购部门对于焦炭调涨的信号也表示非常无奈,因为自去年以来炼焦煤价格的持续紧张、价格连连上调早已是不争的事实。焦化企业同样也面临着焦煤成本大幅攀升的压力,如果这种价格上涨不能有效传递到下游,生产将难以为继。

中西部市场4月份中西部地区的焦炭市场走势也和国内大部分地区一样,月初价格上涨,随着市场的不断变化,各市场稳中趋升的走势持续保持。

中西部市场4月份中西部地区的焦炭市场走势也和国内大部分地区一样,月初部分企业价格上涨,随着市场的不断变化,各市场稳中趋升的走势持续保持。

华中地区:河南平顶山地区月初焦炭价格上涨160元/吨,调整后当地主导焦化企业的主流出厂价格在2210元/吨,钢厂准一级焦含税到厂将近2400元/吨。湖南地区主流焦化企业出厂价格也大部分调整至2400元/吨左右,发往不同的企业,价格略有不同,部分高价位到厂价格能达到2500元/吨。

西南地区继续呈现资源紧缺的局面。云南昆明地区的冶金焦价格在1650-1800元/吨左右,部分焦化企业价格略有不同。贵阳地区主导焦化企业焦炭价格在1750元/吨左右;贵州六盘水地区准二级焦出厂价格在1750元/吨左右,周边小厂价格略低,指标高的焦炭价格也会更高一些,价格较前期均有小幅调整。四川地区大部分焦炭市场价格在2000元/吨左右,攀枝花地区价格能达到2100元/吨左右。

此次焦炭价格上涨,主要原因仍然是受到煤炭市场的带动。

三、2008年3月份焦炭出口量同比继续减少

据海关数据显示,2008年3月份我国出口焦炭124.4万吨,较2月增加51.41万吨左右,环比增长70%;较去年同月减少28.23万吨,同比下降约19%。今年一季度,累计出口焦炭293.3万吨,同比减少了19.6%。出口金额累计10.47亿美元,较去年的同期上升了82.4%。今年一季度,我国焦炭生产和出口逆向而行,产量8130.02万吨,同比增长13.61%;出口292.92万吨,同比下降19.69%。

参考图6、图7:

图6:2006-2008年焦炭出口量走势图

图7:2005-2008年焦炭月出口量对比图

从焦炭出口省市来看,3月份焦炭出口主要集中在山西,其他省份如山东、江苏、贵州、新疆以及天津也出口一部分。其中山西省1-3月份焦炭出口158.48万吨,同比下降23.26%,出口金额5.85亿美元,增长77.17%

3月份焦炭出口量较2月份有大幅的增加,主要是由于春节过后,焦炭生产、销售都逐渐恢复正常,而且南方冰雪灾害造成的对焦炭等资源运输限制的影响也逐渐恢复,因此在国际钢铁市场对焦炭的需求良好情况下,焦炭出口量有所增加。不过,从图7中可以看出,虽然3月份焦炭出口量较2月份大幅增加,不过与去年同期相比仍然是降低的,主要原因是在国内外钢铁市场对焦炭需求旺盛的情况下,焦炭产量增幅小于钢铁产量增幅,焦炭市场持续呈现资源紧缺的局面,且由于上游煤炭市场价格的高涨,使得焦炭的价格也一路飙升,焦炭市场内销价格优势大于出口,因此虽然3月份整体产量高于去年,出口量却并没有高于去年同期。

焦炭的出口量同比减少,不过出口价格却仍然继续上涨,一季度我国焦炭出口平均离岸价357.38美元/吨,同比增长127.16%;常规冶金焦出口离岸价535美元/吨。据了解,目前港口的出口FOB报价已经达到550美元/吨,而实际的成交价格也已经超过500美元/吨。参考图8:

图8:2006-2008年焦炭出口价格走势图

四、5月份焦炭市场价格将再次大涨

4月份国内焦炭市场价格继续以100-150元/吨的涨幅上涨,在煤炭市场资源紧缺,价格上涨以及焦炭市场需求旺盛,资源紧缺的形势下,对于焦炭价格的上涨,似乎已经理所当然,而5月份的价格仍然会继续保持大幅上涨的态势,且幅度不会很低,原因主要有以下几条:

1.目前全球钢材需求仍然继续增长,国内外钢材市场价格大幅上涨也在一定程度上转移了焦炭价格上涨的成本。

2.国内焦煤供应形势仍然偏紧,价格仍在大幅上涨。临近奥运,在安全、环保等政策影响下,部分地区中小煤矿关停较多,煤炭的产量会有所减少,煤炭资源将更加紧缺。目前部分焦化企业反应焦煤采购仍然有困难,大部分焦化企业均有减产情况,且近日传说,5月份部分地区焦煤价格仍然会再次大幅上涨,这也将再次加大焦化企业的成本压力。

3.焦炭出口价格持续上涨,目前最高的FOB报价已经达到550元/吨以上,成交价格已经将要达到此水平,在国际市场需求良好,且出口量没有大增的情况下,后期出口价格势必会继续明显上涨,也将会刺激焦炭的出口量,则使得焦炭内销市场更加紧张。

4.由于临近“奥运”,各地对交通运输方面限制得更加严格。

从以上几个方面来看,2008年5月份国内焦炭市场的价格上涨基本已确定,涨幅在100-200元/吨不等,对于焦炭的涨价,钢铁企业反映强烈,因为各项原材料连续上调的频率和幅度都超过了钢材的上调水平。但是在资源紧缺的情况下,钢厂为了保持生产也会不得不接受涨价条件,总而言之5月份焦炭价格大幅上涨的形势已经确定,而作为下游的钢厂来说,成本又将出现激增。

(肖玲,Mysteel.com资讯部)


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