概述:12月份国内焦炭市场仍然延续11月份的走势,资源紧缺,加上受运力、煤价、政策等等因素的影响,焦化企业成本加大,在市场需求良好的情况下,各地焦炭市场价格大涨150-200元/吨。出口方面,12月14日商务部公示2008年焦炭出口配额申领标准企业名单,共批准进出口企业55家,其中一般贸易出口企业39家,边贸出口企业16家;12月23日,从2008年1月1日起,我国将进一步调整进出口关税:调整后煤制焦炭及半焦炭不论是否成型提高至25%,传言成为事实。12月6日凌晨零时左右,山西临汾一煤矿发生矿难,受此影响国内部分中、小煤矿企业全面停产,导致煤、焦产量减少,国内焦炭资源紧缺的局面更加严重,这也使得焦炭市场继续出现涨势,据了解,08年1月份焦炭市场价格可能再次大幅上涨至少100元/吨以上,焦炭市场将迎来开门红。
一、全球粗钢、生铁月产量同比继续小幅增长
国际钢铁协会(IISI)12月20日统计数据表明,2007年11月份全球67个主要产钢国和地区粗钢产量为1.09亿吨,同比增长4%。今年11月份,欧盟27国粗钢产量为1735万亿吨,同比增长2.6%;北美粗钢产量为1096万吨,同比增长8.2%;亚洲粗钢产量为6020万吨,同比增长3.6%。独联体粗钢产量为1015万吨,同比增长0.1%。
今年1-11月份,全球67个主要产钢国家和地区粗钢总产量为12.1亿吨,同比增长7.7%。1-11月份,欧盟27国粗钢产量为19331万吨,同比增长1.6%;北美粗钢产量为12162万吨,同比下降0.2%;亚洲粗钢产量为67161万吨,同比增长12.4%。独联体粗钢产量为11327万吨,同比增长4%。扣除中国后,11月份全球粗钢产量为6927万吨,同比增长3.8%;1-11月份全球粗钢累计产量为7.63亿吨,同比增长3.1%。
另外11月份全球67个主要产钢国和地区粗钢的日均产量为363.2万吨,同比增长4%,较今年10月份下降1.4%,连续两个月环比下降。
根据最新统计数据显示:2007年11月份,全球40个主要生铁生产国共产生铁7900.7万吨,较10月份的8101.6万吨减少了200.9万吨,11月份同比增长8%。11月份日均产量为263.36万吨,较10月份的261.34万吨有所增长。2007年1-11月累计,40国共产生铁8.602亿吨,与去年同期相比增长9%。
由上述数据可以看出,11月份全球粗钢及生铁的月产量仍然较高,钢铁市场继续保持良好运行局面。
参考图1、图2:
图1:2005-2007年粗钢、生铁产量对比图
图2:2005-2007年全球生铁月产量对比图
二、12月份国内焦炭市场价格大幅上涨
(一)11月份全国生铁产量微幅下降
2007年11月生铁总产量较10月份相比有所下降,但日均产量略有上升。据国家统计局最新生产统计数据显示:2007年11月份,全国生铁产量为3990.45万吨,较10月份的4084.22万吨下降了93.77万吨,本月较去年同期增长375.91万吨,同比增长10.4%;按照日均产量来算,11月份为133.02万吨,较10月份的131.75万吨增加了1.27万吨。2007年1-11月全国累计生产生铁4.274亿吨,较去年同期相比增长15.7%,11月份日均产量较10月份相比有略微上升。
参考图3:
图3:2005-2007年我国生铁产量对比图
(二)11月份国内焦炭产量微幅增加
统计数据显示:2007年1-11月全国累计生产焦炭29844万吨,较去年同期相比增长17.6%。据最新生产统计数据显示:2007年11月份,全国焦炭产量为2877.71万吨,较10月份的2854.28万吨增加了23.43万吨,环比增加了0.8%,本月比去年同期增加了312.91万吨,同比增长12.2%。按日均产量来看,11月份我国焦炭日均产量为万95.92吨,较上月的92.07万吨增加了3.85万吨左右,较去年11月份日均产量85.15万吨增加了10.77万吨。
参考图4:
图4:2005-2007年我国焦炭月产量走势对比图
虽然受到煤炭市场的消极影响,部分焦化企业产量有所减少,但是国内及国际钢铁市场的强势运行,对焦炭市场的需求不减,加上焦炭价格持续上涨的刺激,11月份焦炭的产量仍然微幅增长。
我国的焦炭产量较大,主要集中在山西、河北、山东、河南、辽宁等省市。11月份超过100万吨的省份有山西省829.62吨,河北省359.97万吨,山东221.73万吨,河南省169.98万吨,辽宁省145.35万吨,内蒙古133.89万吨,陕西121.64万吨,云南100.45万吨。
以下是月产量在60万吨以上的企业
表1 国内部分省份(规模以上企业)焦炭产量
|
本 月 |
上年同月 |
增减 |
本月比去年同月增长% |
本月止累计 |
上年同期止累计 |
增减 |
累计比同期增长% |
山西 |
829.62 |
793.14 |
36.48 |
4.6 |
8822 |
7651.37 |
1170.66 |
15.3 |
河北 |
359.57 |
281.13 |
78.44 |
27.9 |
3572.1 |
2766.89 |
805.17 |
29.1 |
山东 |
221.73 |
209.57 |
12.16 |
5.8 |
2511 |
2110.04 |
400.91 |
19 |
河南 |
169.98 |
152.04 |
17.94 |
11.8 |
1768.3 |
1394.57 |
373.74 |
26.8 |
辽宁 |
145.35 |
119.73 |
25.62 |
21.4 |
1554 |
1419.15 |
134.82 |
9.5 |
内蒙古 |
133.89 |
102.36 |
31.53 |
30.8 |
1291 |
928.75 |
362.21 |
39 |
陕西 |
121.64 |
99.06 |
22.58 |
22.8 |
1015.5 |
901.82 |
113.63 |
12.6 |
云南 |
100.45 |
81.27 |
19.18 |
23.6 |
960.06 |
792.13 |
167.93 |
21.2 |
四川 |
85.61 |
76.64 |
8.97 |
11.7 |
932.78 |
838.83 |
93.95 |
11.2 |
江苏 |
85.53 |
84.68 |
0.85 |
1 |
982.38 |
860.98 |
121.4 |
14.1 |
黑龙江 |
65.58 |
56.63 |
8.95 |
15.8 |
618.39 |
497.5 |
120.89 |
24.3 |
上海 |
62 |
58.99 |
3.01 |
5.1 |
686.34 |
673.54 |
12.8 |
1.9 |
安徽 |
61.65 |
42.58 |
19.07 |
44.8 |
621.83 |
439.77 |
182.06 |
41.4 |
湖北 |
60.36 |
53.46 |
6.9 |
12.9 |
637.22 |
566.92 |
70.3 |
12.4 |
(三)12月份国内焦炭市场价格大涨
12月份我国焦炭市场在资源紧缺,成本高涨的局势下,价格再次大幅上涨,幅度在150-200元/吨不等。月初,钢铁企业对于此次价格大幅上涨,一时难以确定,除了部分企业较早确定涨价外,一些供需双方企业处于拉锯中。在焦炭资源紧张的情况下,各钢铁企业为保证生产,基本已经接受涨价,而本月初山西洪洞新窑煤矿发生的爆炸事故,引起相关部门的重视,安全整顿加大力度,矿山关停较多,煤炭资源更加紧缺,使得焦炭市场的资源也更加水涨船高,焦炭价格上涨局势已定,幅度基本也是在150-200元/吨以上。而随着煤炭市场资源的进一步紧张,以及价格再次的大幅上涨,部分焦化企业再次表现出涨价的欲望,而幅度则不会小于12月份。参考图5:
图5:2004-2007年焦炭内销价格走势图
12月份焦炭市场具体表现如下:
华东地区12月份华东地区焦炭市场再次率先上涨,幅度在120-200元/吨左右。各地市场交易良好,厂家基本没有库存,上调后华东地区二级焦主流含税出厂价格在1700-1800元/吨,钢厂二级焦采购价格超过1800元/吨,其中上海地区二级焦价格在1700元/吨,无锡地区主导焦化企业焦炭出厂价格在1750元/吨左右,安徽淮北地区主导焦化企业主流价格在1790元/吨左右。山东地区在焦炭企业召开市场研讨会后也确定了12月份焦炭市场价格上涨150元/吨,不过据了解,部分企业实际的涨幅不只150元/吨,涨后山东地区二级焦价格在1700元/吨左右,部分企业报价接近1800元/吨左右,各焦化企业生产一般,销售良好。华东地区焦炭市场价格上涨主要是由于煤矿事故频繁发生,加上运输限制,焦化企业成本加大,在市场需求良好的状态下,各企业顺势将价格上调。
北方地区12月份北方地区的焦炭市场也是先涨后盘整。月初各地基本处于盘整局面,供需双方对于价格上涨达成共识,不过部分企业并没有出台具体的涨价幅度。经过整理,焦炭市场价格上涨基本完成,各企业销售良好,厂内基本没有库存。据了解,由于煤炭市场资源紧缺,煤炭生产企业12月份将价格大幅上调,这种情况下,有部分企业处于现金排队仍然采购不到的情况,而月初山西临汾矿难的发生,使得国家再次重点整改煤矿,部分煤矿停产,煤炭资源继续减少,这对本来就缺少原料的焦炭企业,无疑是雪上加霜,焦化企业后期生产肯定会继续受限,后期焦炭资源将更加紧张。因此此次焦炭市场迅速完成涨价步骤。价格上涨后山西地区二级焦的出厂价格基本在1450-1500元/吨左右,一级焦的价格在1600元/吨左右,不同企业略有不同,部分价格甚至能高50-100元/吨左右。唐山地区钢厂主流到站价格基本在1700元/吨左右,部分企业价格会略有不同,而一级焦价格会接近1900元/吨以上;邯郸等地价格也在1600元/吨以上。东北地区在国内其他地区焦化企业纷纷出台价格政策后,焦炭企业也将焦炭的出厂价格上调,具体的幅度在100元/吨以上。截止月底,东北地区的焦炭主流出厂价格二级焦在1600-1650元/吨左右,部分地区企业价格略有差异,个别低价位价格在1350元/吨左右。
中西部市场12月份中西部地区焦炭市场也与国内大部分地区市场保持一致走势,价格上涨-盘整-趋涨。西南地区:西南地区焦炭市场受到煤炭市场资源紧缺,价格大幅上涨的刺激,焦炭价格也继续趋于上涨。目前云南昆明地区三级焦价格在1400元/吨左右,部分焦化企业价格略有不同。贵阳地区主导焦化企业焦炭价格在1350-1450元/吨;贵州六盘水地区准二级焦出厂价格在1450元/吨左右,指标高的焦炭价格也会更高一些。四川地区大部分焦炭市场价格在1450元/吨左右,市场陆续调整,高价位资源直奔1500元/吨左右,三级焦的价格也奔1400元/吨。华中地区:华中地区焦炭市场涨动力十足。平顶山地区主导焦化企业二级冶金焦的出厂价在1570元/吨左右,周边其他规模较小的焦化厂的出厂价格略有差异,送到部分钢铁企业的价格最高接近1800元/吨以上。湖南邵东地区主流焦化企业出厂价格在1650-1700元/吨左右,发往不同的企业,价格略有不同,最高价格达到1800-1850元/吨(到厂价)以上。据了解,虽然目前部分企业没有确定1月份的焦炭价格上涨幅度,但是从企业反馈的情况来看,幅度也将继续上涨100元/吨以上。
三、2007年11月份焦炭出口量明显回落
11月份焦炭出口量继续减少。据海关数据显示,2007年11月份我国出口焦炭117.36万吨,较上月减少24.92万吨左右,环比减少17.5%。今年1-11月,累计出口焦炭1433万吨,同比增加5.27%。出口金额累计27.63亿美元,较去年的同期的17.73亿美元上升了55.8%。参考图6、图7:
图6:2004.11-2007焦炭出口量走势图
图7:2005-2007年焦炭月出口量对比图
焦炭出口量逐月减少,主要是由于年底,出口配额基本用完导致。不过据贸易商反映,去年焦炭出口配额还有部分剩余,我国的法律规定2006年的配额截止到2008年2月份将作废,另外,总的出口配额有一个上下限的浮动值,而现在的高位出口平均价值得贸易商大量出货,因此12月份的焦炭也不会出现零出口的局面。其次,新的焦炭出口关税基本确定2008年1月1日执行,对新一轮的关税上调,焦炭企业已经有所预期,不过,由于目前国内焦炭市场资源紧价格高,如果焦炭关税提高到25%,按照目前的国际、国内价格,焦炭出口和内销的利润空间差别不大。因此,在新的许可证颁发之前,估计1月份焦炭的出口市场将保持有价无市的状态。
参考图8:
图8:2004-2007年焦炭出口价格走势图
四、2008年1月份焦炭市场将继续大涨
12月国内焦炭市场价格大幅上涨,而2008年的第一个月,焦炭市场走势又将如何呢?从当前市场局势看,笔者认为,1月份,焦炭市场价格将再次大幅上涨,原因主要有以下几条:
1.国际、国内粗钢、生铁产量大幅增长拉动了对焦炭的需求,而焦炭市场本身资源紧张,呈现供不应求的局面;
2.国内连续发生矿难事故、再加上‘迎奥’政策性加大煤、焦安监管理,部分省市煤炭“三金”增收等宏观政策的影响,各地炼焦煤市场资源将更加紧缺,煤炭价格将继续大幅上涨,使得焦化企业成本也将再次加大;
3.大部分地区煤、焦运力不足,各省相继出台了公路、铁路限载和管制措施,也从一定程度上加大了焦化企业的成本;
4.月末钢厂焦炭、煤炭资源储备较低,为保生产,需加大采购力度,容易接受涨价要求。
国家为限制高污染、高耗能产业的出口将提高出口税率,其中焦炭焦炭出口税将上调至25%,对此次关税上调,焦炭企业已经有所预期,不过,由于目前国内焦炭市场资源紧价格高,如果焦炭关税提高到25%,按照目前的国际、国内价格,焦炭出口和内销的利润空间差别不大。
从以上几个方面来看,2008年1月份国内焦炭市场将继续保持资源紧缺的局面,价格将会再次大幅上涨,焦炭出口市场可能会略现疲软。
(肖玲Mysteel.com资讯部)