概述:11月份煤炭市场继续呈现资源紧价格涨的局面,加上在国家相关政策的影响下,各种费用增加、部分企业资金周转困难,焦化企业的生产成本大幅增加,焦炭社会库存减少,因此国内各地焦化企业纷纷出台相关政策,将焦炭的出厂价格上调,幅度基本在50-80元/吨不等。而焦炭的出口市场也呈现水涨船高的局面,由于剩余配额有限,焦炭的许可证价格价格也大幅上涨,加上市场传闻焦炭出口关税将再次增加,达到25%,多方面的影响使得焦炭的出口价格大幅上涨,据悉,最高报价已经接近400元/吨左右。而即将进入2007年度的最后一个月份,焦炭市场资源仍然紧张,而且煤炭市场价格再次出现上涨,且幅度接近200元/吨左右,在此影响下,焦化企业纷纷召开研讨会,对12月份的焦炭市场价格,普通认为应该上调150-200元/吨左右。这样,本年度最后一个月份,焦炭市场也呈现出本年的最大涨幅。
一、11月份焦炭市场运行情况
1.焦炭产量平稳增长同比增幅下降
今年3月以来,随着国内粗钢、生铁日产量再创新高,对焦炭需求增加,加上原料煤市场资源紧缺价格大幅上涨的带动,焦炭市场价格大幅上扬。10月份焦炭市场价格继续保持大幅上涨局面,且市场需求仍然旺盛,资源呈现供不应求的局面。
根据中国国家统计局统计数据:1-10月份,全国规模以上焦化生产企业累计生产焦炭26987.12万吨,同比增产4136.04万吨,增长18.1%。其中10月份同比增长12.3%,其增长幅度略有回落。预计全年焦炭产量将突破3亿吨,达到3.3亿吨左右。
图1:2005-2007年我国焦炭月产量走势对比图
主要产焦大省焦炭产量继续高增长。1-10月份,山西、河北、山东、河南、辽宁、内蒙古、江苏、陕西、云南、四川等10个焦炭产量>700万吨省(区)生产焦炭19578.57万吨,较去年同期增加1881.06万吨,同比增长10.6%;10省焦炭产量占全国焦炭总产量72.55%,较去年的77.45%略有降低。
表1:主要地区焦炭产量情况
地区 |
1-10月 |
增减 |
累计比同期增长% |
地区 |
1-10月 |
增减 |
累计比同期增长% |
总计 |
26987.12 |
4136.04 |
18.1 |
上海 |
624.34 |
9.83 |
1.6 |
山西 |
8014.81 |
1123.31 |
16.3 |
浙江 |
43.73 |
43.3 |
0.43 |
河北 |
3211.41 |
725.8 |
29.2 |
安徽 |
560.18 |
397.29 |
162.89 |
山东 |
2289.23 |
389.45 |
20.5 |
福建 |
75.9 |
76.13 |
-0.23 |
河南 |
1598.34 |
355.46 |
28.6 |
江西 |
456.66 |
387.66 |
69 |
辽宁 |
1408.62 |
109.16 |
8.4 |
湖北 |
576.86 |
513.68 |
63.18 |
内蒙古 |
1157.06 |
330.59 |
40 |
湖南 |
403.08 |
345.99 |
57.09 |
江苏 |
896.84 |
120.36 |
15.5 |
广东 |
79.24 |
104.26 |
-25.02 |
陕西 |
893.81 |
90.75 |
11.3 |
广西 |
210.4 |
210.82 |
-0.42 |
云南 |
859.61 |
149.19 |
21 |
重庆 |
232.4 |
217.2 |
15.2 |
四川 |
847.18 |
85.33 |
11.2 |
贵州 |
650.84 |
670.97 |
-20.13 |
吉林 |
303 |
70.1 |
30.1 |
甘肃 |
199.58 |
211.64 |
-12.06 |
黑龙江 |
552.81 |
111.97 |
25.4 |
青海 |
64.86 |
6.3 |
58.56 |
2.粗钢、生铁产量缓慢增长
国际钢铁协会(IISI)11月20日统计数据显示,2007年10月份全球67个主要产钢国和地区粗钢产量为1.14亿吨,同比增长6.6%。今年10月份,欧盟27国粗钢产量为1764万亿吨,同比下降2.2%;北美粗钢产量为1153万吨,同比增长5.3%;亚洲粗钢产量为6154万吨,同比增长10.9%。独联体粗钢产量为1054万吨,同比增长5.9%。
今年1-10月份,全球67个主要产钢国家和地区粗钢总产量为11亿吨,同比增长8.1%。1-10月份,欧盟27国粗钢产量为17574万吨,同比增长1.3%;北美粗钢产量为11068万吨,同比下降0.9%;亚洲粗钢产量为61186万吨,同比增长13.4%。独联体粗钢产量为10315万吨,同比增长4.3%。扣除中国后,10月份全球粗钢产量为7106万吨,同比增长2.8%;1-10月份全球粗钢累计产量为6.93亿吨,同比增长2.9%。
另外10月份全球67个主要产钢国和地区粗钢的日均产量为367.7万吨,同比增长6.6%,较今年9月份下降0.6%。
图2:2005-2007年粗钢、生铁产量对比图
根据国际钢铁协会公布的最新统计数据显示,2007年10月份全球高炉生铁所增长,2007年10月份,全球40个主要生铁生产国共产生铁8118.4万吨,较9月份的7882.8万吨增加了235.6万吨,10月份同比增长8%。10月份日均产量为261.88万吨,较9月份的262.76万吨略有下降。2007年1-10月累计,40国共产生铁7.814亿吨,与去年同期相比增长9%。
图3:2005-2007年全球生铁月产量对比图
根据中国国家统计局数据:2007年10月我国生产粗钢4292.20万吨,同比增幅13.50%,生铁4084.22万吨,同比增幅13.20%。2007年1-10月我国累计生产粗钢40851.84万吨,同比累计增幅18.10%,累计生产生铁38742.09万吨,同比累计增幅15.80%。
图4:2005-2007年我国生铁产量对比图
3.焦炭市场价格大幅上扬图5:2006年6月-2007年10月焦炭内销价格走势图
2006年3月以来,随着国际市场钢材价格的高位运行,国内钢材价格的大幅上扬,钢铁生产的高增长,焦炭需求平稳增加,焦炭价格从严重倒挂情况开始逐步回升。分析焦炭价格大幅上涨的主要原因,除了钢材市场高需求外,煤炭市场受国家政策影响,资源紧张,价格大幅上涨也是直接的因素。今年一季度末,焦炭价格开始上涨,到今年5月份,山西主流车板价格达到1220元/吨,达到至2003以来国内焦炭价格的最高水平,而第三季度在往年平稳的时候,焦炭价格连续大幅上涨创下山西地区焦炭车板价格历史新高。据山西焦协统计数据显示:山西地区二级焦主流含税车板价格从年初的1030元/吨涨到11月份的1400-1450元/吨,涨幅累计达到400元/吨左右。而随着冬储的到来,以及焦化企业原料库存少,纷纷限产减产,焦炭资源偏紧,后期价格仍然会较为坚挺。
4.国内需求高、税率调整成效显现,焦炭出口价格攀升
2007年以来,随着国内粗钢、生铁日产量再创5亿吨水平新高,焦炭需求进一步增加,以及国内运输紧张,焦炭出口关税从5%调高至15%,焦炭出口价格持续上扬,焦炭出口平均价格从1月份的150.29美元/吨攀升至9月份的227.4美元/吨,当前一级冶金焦合同价格已突破300美元/吨,欧盟对从中国进口焦炭反倾销调查初裁最低限价227欧元/吨等因素影响,后期焦炭出口价格有突破400美元/吨的可能。
图5:2006年6月-2007年10月焦炭出口价格走势图
国家有关部门5月21日宣布,自6月1日起,焦炭出口关税从5%上调至15%。但今年以来,焦炭出口数量虽有波动,但其出口总量和和价格仍一路攀升,如果后几个月焦炭出口量继续保持100万吨以上水平,预计全年焦炭出口达1450-1500万吨,维持或略高于去年水平。
炼焦行业属于高能耗、高污染和资源性的宏观调控重点行业之一,焦炭出口又连遭欧美的反倾销调查等,2008年里仍将有加大炼焦行业宏观调控力度、加征焦炭出口关税的可能,据传闻,国家将继续加征焦炭出口关税至25%,而执行日期则从2008年1月1日开始,此消息传出后,加快了焦炭出口市场的价格上涨,不过受到配额数量有限的影响,焦炭的出口量10月份较前期略有降低,而后面的两个月,估计出口数量仍然不会很多。
图6:2004.11-2007焦炭出口量走势图
图7:2005-2007年焦炭月出口量对比图
二、12月份焦炭市场仍有涨势
1.适应市场需求,控制焦炭产量,实现供需基本平衡
2007年以来,我国国民经济持续平稳快速发展,尤其是钢铁工业的粗钢、生铁日产量水平分别从1月份的122.96万吨和116.23万吨,逐月攀升至6月份的140.40万吨和133.46万吨(粗钢和生铁分别达到年产5.1亿吨和4.87亿吨的实际生产水平);预计全年粗钢和生铁总产量将分别达到4.9亿吨和4.8亿吨。
2.煤炭产量高增长,但炼焦煤资源紧缺,进口增加
从有关部门数据显示,2007年1-9月,全国规模以上煤炭企业生产原煤17.12亿吨,同比增长8.1%;出口煤炭3801万吨,同比下降20.9%;由于国内焦炭产量高增长,需求增加,国内炼焦煤资源紧缺,1-9月进口炼焦煤422万吨,同比增长20%。炼焦煤的紧缺以及成本的高涨,一批焦化企业被迫延长结焦时间减产限产,将推进焦炭价格的攀高。
3.国家政策方面
焦化行业新产能继续增加,淘汰落后必须加大力度
炼焦企业必须注重上下游产业链的联合重组
焦化企业必须积极认真地加快贯彻落实《焦化行业准入条件》,和《关于加快焦化行业结构调整的指导意见》,加大节能减排、环境保护治理工程的建设,确实承担起构建和谐社会的责任
据中国炼焦行业协会初略统计,截至2007年10月底,全国又先后有30多座、总产能1600多万吨的新建焦炉投入生产。全国规模以上企业数量为871家,行业、产业集中度低。
全国超100万吨产能以上企业75家,中产能1.6亿吨。其中独立焦化企业34家;钢铁联合企业41家,覆盖率已达总产能的40%以上。
07年投产4.3米以上焦炉37座产量1958万吨,在建焦炉产能2000万,预计08年上半年投产。
表2:2006年,中国焦炭产量2.98亿吨
炉型 |
焦化室高度 |
产能 |
占比例 |
|
企业分类 |
产量 |
份额 |
|
机制焦 |
|
5014 |
16.00% |
规模以上 |
28121 |
100% |
||
|
940 |
3.00% |
其中钢铁焦比 |
9110 |
32.40% |
|||
|
13475 |
43.00% |
其中独立焦化 |
19011 |
67.60% |
|||
3.2至 |
940 |
3.00% |
|
|||||
其中 |
8446 |
26.68% |
全国规模以上企业个数(单位:家) |
871 |
平均产能 |
32.3 |
||
土焦 |
含改良焦、土焦 |
3489 |
11.10% |
其中:钢铁焦化 |
98 |
钢铁焦化 |
93 |
|
合计 |
|
31337 |
100.00% |
独立焦化 |
773 |
独立焦化 |
24.6 |
4.运输因素得制约
由于铁路和公路运输之间有很大的差异,因此焦炭企业经营状况一直受运输的制约。从当前形势看后期焦炭运输紧张局面短期内还难以缓解,这在一定的程度上也会增加焦炭的成本。
从上面资源可以看出,今年3月以后,随着国际市场钢材价格的高位运行、国内钢材价格的大幅上扬及钢铁生产的高增长,焦炭需求平稳增长,焦炭价格从严重倒挂转向小幅回升。而近日随着焦炭企业成本的不断加大,以及焦炭市场资源紧缺、下游需求旺盛等因素的影响,焦炭市场价格也是不断攀升,不过从目前炼焦煤价格及焦炭生产成本而言,焦炭价格回升并没有到位,价格仍有回升空间。11月底市场传出12月份焦炭价格再次大涨80-100元/吨的消息,而经过月底各焦化企业开会研究,焦炭价格上涨的幅度基本在150-200元/吨,虽然目前市场涨价没有完全实现,但是基本已经确定,新的一轮大涨即将开始。(肖玲Mysteel.com资讯部)