概述:4月份我国的焦炭市场月初有明显上涨,随后整体保持盘整局面。随着钢材市场的持续上涨,市场对焦炭的需求旺盛,而国内的一些焦化企业在煤炭资源偏紧的情况下,产量不是很大,加上出口市场持续升温,焦炭出口量增价扬,国内部分地区焦炭资源不是很充足。4月底,国内212家焦化企业在山西成立“焦化企业联盟”,加盟企业希望焦化联盟能像石油输出国组织一样,拥有调节产量、供应、价格等话语权,共同维护焦化市场运行秩序,推进焦化产品价格平衡运行。随后山西焦炭协会宣布5月份提价120-150元/吨,国内其他地区市场纷纷响应,预计5月份国内的焦炭市场将掀起新的一轮涨价风波。
一、全球粗钢月产量减少,生铁产量增加
国际钢铁协会(IISI)4月20日统计数据表明,2007年3月份全球67个主要产钢国和地区粗钢产量为1.1092亿吨,同比增长8.6%,增速连续两个月下降。今年3月份,欧盟27国粗钢产量为1876万亿吨,同比增长1.5%;北美粗钢产量为1041.2万吨,同比下降11.3%;亚洲粗钢产量为6072.4万吨,同比增长15.4%。独联体粗钢产量为1068.1万吨,同比增长8.6%。
另外,根据国际钢协公布,扣除中国后,3月份全球粗钢产量为7076.3万吨,同比增长2.8%;1-3月份全球粗钢产量为2.036亿吨,同比增长4.4%。3月份全球67个主要产钢国和地区粗钢的日均产量为357.8万吨,同比增长8.55%,与2月份持平。
国际钢铁协会(IISI)统计数据表明,2007年3月份全球40主要产钢国和地区高炉生铁产量约为7821.8万吨,同比增加9.8%,其中中国产量为3806.7万吨,同比增长17.4%。2007年1-3月累计,40国生产2.25亿吨,同比增长11.06%,其中中国产量为1.085亿吨,同比增长19.7%。中国仍是世界生铁主要生产国家,生铁产量增速明显高于全球产量增速。
参考图1、图2:
图1:2005-2007年粗钢、生铁产量对比图
图2:2005-2007年全球生铁月产量对比图
二、3月份国内焦炭月产量大幅增加
3月份国内钢材市场持续升温,市场对焦炭的需求增加,加上春节刚过,各焦化企业生产力度加大,因此3月份国内的焦炭产量较前期有明显的增长。据最新生产统计数据显示:2007年3月份,全国焦炭产量为2603.85万吨,较2月份的2288.92万吨增加314.93万吨,环比增长13.8年,期增长23.6,按日均产量来看,3份我国焦炭日均产量为83.99万吨,较上月的81.75万吨增加了2.24万吨,较去年3月份日均产量68.58万吨增加了15.41万吨,同比增长了22.5%,再创历史最高记录。2007年1-3月全国累计生产焦炭5902.09万吨,较去年同期相比增长23.7%。参考图3、4:
图3:2005-2007年我国焦炭月产量走势对比图
图4:2004-2007年我国生铁、焦炭月产量对比图
我国的焦炭产量较大,主要集中在山西、河北、山东、河南、辽宁等省市,3月份国内主要焦炭生产地焦炭产量较前期均有明显增加。以下是为月产量在50万吨以上的企业:
表1:国内部分省份(规模以上企业)焦炭产量
本 月 | 上年同月 | 增减 | 同比增长% | 本月止累计 | 上年同期止累计 | 增减 | 累计比同增长% | |
山西 | 772.23 | 594.48 | 177.75 | 29.9 | 2184.2 | 1689.25 | 494.95 | 29.3 |
河北 | 331.63 | 236.04 | 95.59 | 40.5 | 899.35 | 651.7 | 247.65 | 38 |
山东 | 213.1 | 159.27 | 53.83 | 33.8 | 601.38 | 446.46 | 154.92 | 34.7 |
河南 | 134.09 | 110.18 | 23.91 | 21.7 | 385.63 | 335.33 | 50.3 | 15 |
辽宁 | 139.27 | 130.4 | 8.87 | 6.8 | 399.84 | 378.64 | 21.2 | 5.6 |
内蒙古 | 102.73 | 70.08 | 32.65 | 46.6 | 294.25 | 200.17 | 94.08 | 47 |
陕西 | 99.44 | 84.2 | 15.24 | 18.1 | 226.38 | 178.11 | 48.27 | 27.1 |
江苏 | 96.84 | 91.62 | 5.22 | 5.7 | 255.51 | 225.12 | 30.39 | 13.5 |
四川 | 87.37 | 79.79 | 7.58 | 9.5 | 233.2 | 206.74 | 26.46 | 12.8 |
云南 | 77.09 | 69.02 | 8.07 | 11.7 | 228.31 | 188.06 | 40.25 | 21.4 |
湖北 | 59.46 | 54.25 | 5.21 | 9.6 | 174 | 157.47 | 16.53 | 10.5 |
上海 | 63.4 | 62.71 | 0.69 | 1.1 | 184.7 | 186.38 | -1.68 | -0.9 |
三、2007年3月份焦炭出口量大幅减少
3月份焦炭出口量较2月份大幅增加。据海关数据显示,2007年3月份我国出口焦炭152.63万吨,较上月增加70.54万吨,环比增长86%;较06年月份增加45.16万吨,同比增加42%,出口量接近2005年3月份的167.66万吨。参考图5、图6:
图5:2004.11-2007.02焦炭出口量走势图
图6:2005-2007年焦炭月出口量对比图
从出口数据来看,3月份比2月份的出口量大增,主要原因是由于国际市场对焦炭的需求较好,加上国内焦炭资源紧,价格持续上涨,因此焦炭的出口市场也持续升温,呈现量增价涨的局面。从出口省份来看,3月份主要以天津、新疆、山西、江苏以及黑龙江为主,而山西出口量最大,为51.5万吨,基本占了全部的出口量,而山东、辽宁、云南等省份,3月份基本没有出口量。
3月份焦炭出口量大幅增加,出口价格也随着国内焦炭市场价格大幅上涨而有所上涨。3月份以来,焦炭出口价格在190-195美元/吨(FOB)价格左右,较2月份增加了10-15美元/吨左右,据了解,目前部分企业的出口价格已经接近200美元/吨(FOB)左右。参考图7:
图7:2004-2007年焦炭出口价格走势图
四、4月份国内焦炭市场涨势依旧
(一)3月份全国生铁产量大幅增长
2007年1-3月全国累计生产生铁1.085亿吨,较去年同期相比增长19.7%,3月份日均产量再创历史新高。据最新生产统计数据显示:2007年3月份,全国生铁产量为3806.69万吨,较2月份的3403.47万吨增加403.22万吨,本月比去年同期增长17.4%;按照日均产量来算,3月份为122.796万吨,较2月份的121.55万吨增加了1.246万吨,日均产量再创历史新高。参考图8:
图8:2005-2007年我国生铁产量对比图
生铁产量的大幅增加,带动了市场对焦炭的需求,3月份,国内焦炭的产量也较前期明显增加。
(二)4月份国内焦炭市场再次上涨
4月中下旬,国内钢材市场快速回升,价格持续上涨。加上生铁、钢坯、废钢等原料市场行情也持续走高,在这种情况下,市场对焦炭需求较好,,加上国内部分焦化企业在煤炭资源紧张的情况下,产能没有完全释放,国内部分地区焦炭资源偏紧,因此4月份国内的焦炭市场行情也稳步走高。22日,酝酿已久的焦炭"欧佩克"--焦化企业联盟在太原宣告成立,来自山西、河北、山东和陕西等地的212家焦化企业成为首批盟员。加盟企业希望焦化联盟能像石油输出国组织一样,拥有调节产量、供应、价格等话语权,共同维护焦化市场运行秩序,推进焦化产品价格平衡运行。山西焦化企业联盟秘书长张岗峰说:"目前,焦炭提价已成共识,联盟大会将协商一个具体的涨价幅度,大约在100-150元/吨之间。如果提价成为事实,那么国内将会掀起新的一轮涨价风潮。
参考图9:
图9:2006-2007年北方焦联体焦炭价格A指数
具体表现如下:
华东地区4月焦炭市场继续前期上涨态势,月初首先上海、安徽、河南等地焦化企业首先上调出厂价格,幅度在10-40元/吨不等。月初上海地区主导焦化企业主流出厂价格在1270元/吨,小幅上调10元/吨左右。安徽淮北地区主导焦化企业二级冶金焦出厂价格在1220-1230元/吨,上调20-30元/吨,焦化企业生产正常,销售仍然良好。江浙等地区的焦炭主流价格也在1200-1250元/吨左右,也有小幅的上调,个别企业根据客户不同,价格也略有不同。山东地区宣布4月3日开始涨价50,不过,部分企业仍然没有调整,观望情绪浓厚,随后山东焦炭协会定出山东地区焦炭的指导价格1180元/吨,部分企业开始调整,现焦化企业价格基本在1200-1250元/吨左右,焦化企业生产正常,销售良好,厂内基本没有库存,月底在山西焦炭协会发出调价通知后,山东部分企业再次小幅上调,价格接近1300元/吨左右。
北方地区4月份,北方地区各地焦化市场变化不一。3月底,山西焦炭协会召开会议宣布4月份暂不提价。4月初山西地区焦炭市场行情较为混乱,大型企业焦炭价格暂时保持稳定,市场传闻,一些稍小规模企业焦炭价格有所上涨,且幅度约在100元/吨左右,不过整体看来,涨价波及范围不是很广,现大部分地区现二级焦炭车板价格在在1000-1050/吨左右,部分价格稍低,一级冶金焦主流车板价1150-1200元/吨左右,部分企业价格更高一些。月底,山西焦炭协会召开会议,决定5月份山西焦炭提高120-150元/吨,山西省焦炭运到山东济南地区到站指导价格为1310元/吨,运到唐山地区、北京地区、天津地区到站指导价格为1320元/吨,运到青岛、日照地区到站指导价格1350元/吨。河北焦化协会月初召开会议,宣布4月3日起,河北南部焦化企业上调价格30元/吨。价格调整后,唐山当地的焦化企业出厂价格基本在1200-1230元/吨,部分价格更高,当地钢铁企业采购,焦炭主流到站价格在1200元/吨左右,部分企业为1250元/吨左右;邯郸地区主流钢厂采购价格也仍然在1130元/吨;承德等地钢铁企业的采购价格二级焦在1200元/吨左右,一级焦在1280元/吨左右。东北七台河地区二级冶金焦主流价格在1030元/吨左右,鸡西、齐齐哈尔等地的焦炭市场主流价格也在1050元/吨以上。东北地区钢铁企业一级焦主流采购价格在1250元/吨左右。
中西部市场4月份中西部地区焦炭市场资源仍然不是很充足,部分地区继续上涨。西南方面:自去年国家再次严令关闭小煤窑、小焦化的政策出台后,西南地区的焦炭资源量偏低,而市场需求又在与日俱增,这样为了实行资源的优化配置,各厂家就通过价格杠杆来调节市场供需平衡。目前贵阳地区焦炭价格在1000元/吨左右;昆明地区三级焦价格在900-950元/吨左右;六盘水地区准二级焦出厂价格在1050元/吨左右;四川攀枝花地区二级焦炭出厂含税价格在1050-1080元/吨;四川达州二级焦炭出厂含税价格在1050元/吨左右。据当地市场人士反映,在市场需求的增加,以及市场资源量偏低的情况下,西南地区部分焦化企业酝酿5月份价格可能会上调,且幅度会比较大。中部地区,湖南当地焦化厂焦炭主流出厂报价在1250-1300元/吨左右,企业产量较低,销售良好。河南平顶山地区主导焦化企业焦炭的主流价格在1160元/吨,月初价格上调40元/吨,周边小厂价格略低,厂家生产正常,销售较好,厂家5月份销售价格打算上调50元/吨左右。江西、湖南等地钢厂焦炭采购价格保持在150元/吨左右,部分企业超过1300元/吨。
五、2007年5月份焦炭市场适度上涨
4月份国内的焦炭市场走势强劲,各地市场资源偏紧,部分地区价格小幅上扬,5月份的国内焦炭市场将继续上涨,原因如下:
1.5月份是钢市的旺季,各地的一批重点建筑工程进入施工最佳季节,特别是北方地区,随着天气的转暖,建设工程全面恢复施工,对钢材的需求不会减少。
2.部分焦化厂煤炭资源供应异常紧张,不仅价格昂贵,而且进货困难,已经到了濒临限产、停产的地步。
3.国家淘汰落后产能的力度仍然没有减弱。
4.4月下旬,山西、河北等焦炭协会纷纷召开市场研讨会,确定5月份焦炭价格上涨,幅度在90-150元/吨左右。
5.焦炭运输费用增加。主要表现在三个方面:一、装运焦炭的遮蔽物价格上涨,核算后相当于每吨焦炭运输费用上涨1.5元;二、代发费上调10元/吨;三、铁路车皮单车载重量下降,原来每车皮能装60吨焦炭,现在每车皮只能装51-54吨左右,相当于每吨焦炭运输费用上涨20元左右。
那么下游钢铁企业能否答应涨价要求呢?据了解,目前各钢铁企业基本已经得到焦炭涨价的消息,各钢厂针对原料如此大涨幅正在紧急磋商中。基本意见是涨价理由适当,但涨幅过大,高于各钢厂的心里接受幅度。
从以上因素分析,2007年5月份焦炭市场的需求将保持旺盛的局面,从目前市场表现及焦化厂、钢厂的态度来看,预计5月份焦炭价格上涨已成定局,幅度应该会保持在50-100元/吨左右。(肖玲 Mysteel.com资讯部)